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Anleger haben mit dem präsentierten ETF die Möglichkeit, zeitgleich in 25 international agierende Unternehmen aus dem Bereich des Bergbaus zu investieren, die „Seltene Erden“ und strategische Metalle abbauen.
Informationen zum Referenzindex – MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index NTR
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der MVIS Global Rare Earth/Strategic Metals Index NTR (MVREMXTR), der vom Indexanbieter Market Vector Indexes veröffentlicht und berechnet wird.
Der Referenzindex misst die Performance der größten und liquidesten Aktien aus dem Bergbausektor, die mit der Förderung von Seltenen Erden und strategischen Metallen zumindest einen Anteil von 50 Prozent ihrer Erträge erwirtschaften oder über Minenprojekte in ihren Portfolien verfügen, die dazu das Potenzial aufweisen künftig zumindest 50 Prozent der Erträge aus diesem Bereich zu erwirtschaften.
Im Index findet sich Unternehmen, die die Rohstoffe raffinieren, Recycling betreiben, sowie die Produzenten von Seltenen Erden und strategischen Metallen und Mineralien. Der Index deckt rund 90 Prozent dieses investierbaren Anlageuniversums ab.
Der Index wurde am 13. Oktober 2010 veröffentlicht und hat eine Basis von 1.000,00 Punkten, die vom 28. Dezember 2007 stammt. Die Berechnung des Index erfolgt in US-Dollar. Der Index hat eine Kappungsgrenze für die einzelnen Titel, die bei 8 Prozent liegt und wird quartalsweise auf seine Zusammensetzung überprüft. (Daten gemäß Market Vector Indexes-Factsheet vom 07. März 2023)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und denen des Referenzindex eine recht hohe Deckungsgleichheit.
Die größten Positionen sind mit 7,92 Prozent China Northern Rare Earth Group, mit 7,54 Prozent Zheijiang Huayou Cobalt, mit 7,34 Prozent Pilbara Minerals, mit 5,88 Prozent Lynas Rare Earths mit 5,86 Prozent MP Minerals, mit 5,54 Prozent Allkem, mit 5,29 Prozent Livent, mit 5,00 Prozent Shenghe Resources Holding, mit 4,94 Prozent Xiamen Tungsten und mit 4,74 Prozent Sigma Lithium.
Diese Top 10 erreichen eine Gewichtung von 60,05 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man noch von einer ausreichenden Diversifikation sprechen – das Gesamtportfolio besteht noch aus 15 weiteren Einzelwerten. (Quelle: VanEck vom 06. März 2023)
Sektoren- Währungs- und Länderallokation – Australien und China dominieren
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,99 Prozent aus Wertpapieren und zu 0,01 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen. Da es sich um einen Sektorfonds handelt, liegt der Anteil des Sektors „Grundstoffe“ bei 100,00 Prozent.
In Bezug auf die Länderallokation liegt Australien mit 35,86 Prozent auf dem ersten Platz. Es folgen mit 31,03 Prozent China, mit 16,29 Prozent die USA, mit 6,21 Prozent Kanada, mit 4,74 Prozent Brasilien, mit 3,14 Prozent die Niederlande, mit 2,73 Prozent Frankreich und mit 0,01 Prozent „Sonstige“.
Aufgrund der Länderaufteilung spielen im Portfolio insbesondere der australische Dollar (AUD), der chinesische Yuan (CNY) und der US-Dollar (USD) die wichtigsten Rollen. (Quelle: VanEck vom 06. März 2023)
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF im Detail
Der ETF kann über die Börse London in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,59 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und Handelswährung ist der US-Dollar.
Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 24. September 2021 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 06. März 2023 ein Fondsvolumen in Höhe von rund 122,5 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: VanEck vom 06. März 2023)
Performance seit dem Jahresbeginn erfreulich – langfristig sehr volatil
Der ETF wurde am 24. September 2021 erstmals veröffentlicht. Aus diesem Grund liegt bis dato lediglich eine volle Jahresperformance des Kalenderjahres 2022 vor, die der ETF mit einem Minus von 30,56 Prozent abschloss. Der Referenzindex verlor im Vergleichszeitraum um 32,23 Prozent.
Der Index bietet eine längere Historie zur Bewertung der Performance. In 2018 verlor der Index 49,12 Prozent, in 2019 verlor er 0,75 Prozent, in 2020 gewann er 61,53 Prozent hinzu und auch in 2021 konnte der Index überzeugen und stieg um 82,78 Prozent. Im laufenden Jahr 2023 legte der Index bereits um 12,00 Prozent zu, während der ETF um 11,06 Prozent hinzugewann. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und der ETF gemäß VanEck mit dem Stand des 28. Februar 2022)
Expertenmeinung – Seltene Erden und strategische Metalle – ohne diese Rohstoffe fällt der Wandel aus
Ohne die „Seltenen Erden“ und strategischen Metalle dürfte es kaum eine Chance auf die Energiewende geben, auch der automobile Wandel hin zum Elektroautomobil müsste ausfallen und die gesamte Industrie wäre nicht in der Lage ihre Kernprodukte zu fertigen.
Die „Seltenen Erden“ finden Anwendung bei den verschiedensten Teilen in den Elektro- und Hybridfahrzeugen, aber auch in der Klimatechnik, also bei Klimaanlagen, im Bereich der „Erneuerbaren Energien“ bei den Windkraftgeneratoren, sogar bei Bildschirmen oder tragbaren Computern und so vielen weiteren mobilen Endgeräten wie zum Beispiel den Smartphones.
Die Rohstoffe Lithium, Molybdän, Titan, Kobalt, Wolfram, Mangan, Gallium, Chrom, Tantal, Germanium und Indium gehören zu den wichtigsten Rohstoffen. Ohne Lithium gibt es derzeit keine Batterien für die Elektroautomobilindustrie, Molybdän wird nicht nur zur Härtung von Stahl herangezogen, sondern findet auch im Bereich von Raketen- und Flugzeugteilen Anwendung. So manches Triebwerk für Raketen und auch Raumfahrzuge kommt ohne Titan nicht aus. Titan wird außerdem für chemische Industrieprozesse benötigt, sowie in der medizinischen Prothetik verwendet, aber auch bei zahnmedizinischen Instrumenten und für Implantate genutzt.
Die Batterietechnik in Smartphones und anderen Anwendungsgebieten kommt ohne Kobalt nicht aus, das auch für chirurgische Instrumente, Schneidewerkzeuge und Bohrer in der Metallverarbeitung, im Bergbau und wie Titan auch in der medizinischen Prothetik verwendet wird. Zahlreiche Beispiele der Anwendungen finden sich auch für Wolfram, Mangan, Gallium (wichtig für Halbleiter), Chrom, Tantal, Germanium (Halbleitermaterial, Solartechnik) und Indium (LCD-TVs, LED-Beleuchtung oder auch bei Solarzellen).
Gerade in der jetzigen Zeit immer neuer geopolitischer Spannungen zwischen Washington und Peking, könnte auch das Thema der Rohstoffversorgung mit den wichtigen strategischen Metallen und „Seltenen Erden“ immer mehr in den Vordergrund treten. China ist zwar in diesem ETF nicht komplett dominant, nimmt aber nach Australien den zweiten Platz ein. Global betrachtet aber spielt China insbesondere in Bezug auf die Verfügbarkeit der „Seltenen Erden“ eine übergeordnete Rolle.
Auch viele US-Unternehmen und europäische Konzerne dürften zusätzlich auch aus diesem Grund vor Ort im Reich der Mitte produzieren. Die Abhängigkeit von chinesischen Rohstoffkapazitäten in diesem Sektor der „Seltenen Erden“ und strategischen Metalle ist groß – das weiß auch die US-Regierung und erst recht die US-Rüstungsindustrie.
Bei den „Seltenen Erden“ beispielsweise wies das „US Geological Survey“ in 2020 bereits darauf hin, dass China einen globalen Anteil von 37 Prozent der Reserven aufweist, Vietnam liegt zweitplatziert bei 18 Prozent, Brasilien bei ebenso 18 Prozent, Russland bei 10 Prozent, Indien bei 6 Prozent, Australien bei 3 Prozent, Grönland und die USA bei 1 Prozent und die restlichen Länder bei 6 Prozent. In Bezug auf viele Produkte, die „Seltene Erden“ benötigen haben die chinesischen Produzenten sicherlich einen Vorteil. Der vorliegende ETF bietet dem interessierten Anleger in diesem Bereich sicherlich einen ausreichend diversifizierten Ansatz.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf könnte bei 15,00 US-Dollar erfolgen, das erste Ziel könnte bei 20,00 US-Dollar liegen. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 13,50 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.33.
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VanEck Rare Earth and Strategic Metals UCITS ETF
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