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Boom bei Flüssiggas: Ukraine-Krieg treibt Nachfrage
Damit jedoch ein Transport per Schiff überhaupt möglich ist, muss das Gas durch Kühlung oder Kompression zu Flüssiggas (Liquified Natural Gas, kurz LNG) verflüssigt werden. Auf diese Weise verringert sich das Volumen im Vergleich zum gasförmigen Zustand um das 260fache. Oder umgekehrt: Aus vier Litern LNG lassen sich mehr als 1.000 Liter Gas gewinnen. Nach dem Transport kann das LNG in großen Terminals wieder in Gas umgewandelt und ins Gasnetz eingespeist werden. In diesem Artikel sehen wir uns an, mit welchen Aktien Anleger vom Boom der LNG-Branche profitieren könnten.
- Boom bei Flüssiggas: Ukraine-Krieg treibt Nachfrage
- Langfristig steigende Flüssiggas-Nachfrage erwartet
- Welche Gas Aktien und LNG-Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Gas und LNG-Aktien
- Top-Gas und LNG-Aktien
- Gas- und LNG-Aktien Performance Vergleich
- Fazit: Gewinnerbranche Flüssiggas mit weiterem Kurspotenzial
- Sie möchten in Gas Aktien und LNG-Aktien investieren?
Langfristig steigende Flüssiggas-Nachfrage erwartet
Auch ohne Ukraine-Krieg sind die langfristigen Aussichten für Flüssiggas sehr positiv. Die weltweite LNG-Nachfrage dürfte laut Shell bis 2040 voraussichtlich 700 Mio. Tonnen pro Jahr erreichen, was einem Anstieg von +90 % gegenüber der Nachfrage im Jahr 2021 entspricht. Dabei soll 70 % des Anstiegs aus Asien stammen, wo LNG zur Luftreinhaltung und CO2-Vermeidung emissionsreichere Energiequellen ersetzt.
Welche Gas Aktien und LNG-Aktien kaufen?
Es gibt etliche börsennotierte Unternehmen, die sich mit Produktion, Verarbeitung oder Transport von Flüssiggas beschäftigen. Die meisten davon sind US-Unternehmen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Erdgas Aktien und LNG-Aktien, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der zehn besten Gas und LNG-Aktien
| Gas-Aktie / LNG Aktie | Kurs | ISIN | Symbol | Währung | Market Cap (Mrd.) |
|---|---|---|---|---|---|
| Golar LNG Limited | 20,20 | BMG9456A1009 | GLNG | USD | 2,22 |
| New Fortress Energy Inc. | 26,54 | US6443931000 | NFE | USD | 5,71 |
| Enbridge Inc. | 36,32 | CA29250N1050 | ENB | USD | 73,81 |
| FLEX LNG Ltd. | 32,33 | BMG359472021 | FLNG | USD | 1,79 |
| Sempra Energy | 141,33 | US8168511090 | SRE | USD | 43,94 |
| Devon Energy Corp. | 46,24 | US25179M1036 | DVN | USD | 30,55 |
| ConocoPhillips | 94,14 | US20825C1045 | COP | USD | 117,51 |
| Cheniere Energy Inc. | 144,85 | US16411R2085 | LNG | USD | 35,80 |
| Chevron Corporation | 153,87 | US1667641005 | CVX | USD | 294,62 |
Top-Gas und LNG-Aktien
In folgende Gas-Aktien und Flüssiggas Aktien könnten Anleger investieren:
Cheniere Energy: Größter Flüssiggas-Produzent der USA
Cheniere Energy (ISIN: US16411R2085 – Symbol: LNG – Währung: USD) ist der größte LNG-Produzent in den USA. Im US-Bundesstaat Louisiana betreibt der Konzern zudem ein großes LNG-Terminal, von wo aus Flüssiggas in die ganze Welt exportiert werden kann. Seit dem Jahr 2016 hat das Unternehmen über 2.300 Schiffsladungen LNG in 37 Länder geschickt. Da sich weitere Flüssiggas-Docks kurz vor der Inbetriebnahme befinden, dürften die Exportkapazitäten von Cheniere in den kommenden Jahren erheblich zulegen. Im Jahr 2022 gingen rund 70 % der Flüssiggas-Lieferungen des Unternehmens nach Europa.
Starke Gewinnentwicklung: Aktie im Aufwärtstrend
Im Jahr 2021 stiegen die Umsätze aufgrund der gestiegenen Öl- und Gaspreise um +70 % auf 15,9 Mrd. USD. Dabei fiel allerdings ein abschreibungsbedingter Verlust in Höhe von -9,25 USD je Aktie an. Für das Jahr 2022 erwarten die Analysten ein Umsatzwachstum von +94 % auf 30,8 Mrd. USD und einen Gewinn von 12,31 USD je Aktie. Im nächsten Jahr 2023 liegt der Expertenkonsens bei 25,7 Mrd. USD Umsatz (-17 %) und 18,76 USD Gewinn je Aktie (+52 %).
Die Cheniere Aktie befindet sich seit dem Börsengang im Jahr 2017 im Aufwärtstrend und notiert mit aktuell ca. 170 USD in Reichweite ihrer Allzeithochs. Da auch in den kommenden Jahren mit einer starken Nachfrage nach Flüssiggas zu rechnen ist und Cheniere seine Exportkapazitäten stark ausbaut, dürften die Gewinne des Unternehmens weiter sprudeln. Nach den starken Anstiegen des Jahres 2022 sollten Anleger für Einstiege am besten einen Rücksetzer in den Bereich 150 USD abwarten.
New Fortress Energy: Saubere Energie mit Flüssiggas
New Fortress Energy (ISIN: US6443931000 – Symbol: NFE – Währung: USD), mit Sitz in New York, entwickelt, finanziert und baut Flüssiggas-Infrastruktur und Gas-to-Power-Anlagen (Gaskraftwerke). Daneben bietet das Unternehmen seinen Kunden Logistik-Leistungen wie Beschaffung, Verflüssigung, Speicherung, die Wiedervergasung sowie Transport von LNG an. Außerdem baut und betreibt NFE in zahlreichen Ländern LNG-Importanlagen zur lokalen Versorgung mit Erdgas. New Fortress Energy will den Energiemarkt revolutionieren und baut dazu Anlagen zur Stromgewinnung mit Flüssiggas (LNG), bei denen keinerlei CO2-Emissionen entstehen. Der Konzern arbeitet auch an der Gewinnung von Strom aus grünem Wasserstoff und hat dazu im Sommer bei Plug Power eine der größten Elektrolyseur-Anlagen Nordamerikas bestellt, die zunächst auf eine Leistung von 120 MW kommt. Damit sollen täglich bis zu 50 Tonnen grüner Wasserstoff produziert werden. Später ist eine Erweiterung auf bis zu 500 MW möglich.
Beeindruckendes Wachstum
In den letzten Jahren verzeichnete das Unternehmen enormes Wachstum. Von 21 Mio. USD Umsatz im Jahr 2016 stiegen die Umsätze bis zum Jahr 2021 auf 1,3 Mrd. USD. Dabei wurde ein Ergebnis in Höhe von 0,48 USD je Aktie erzielt. Für das Jahr 2022 erwarten Marktexperten eine Umsatzsteigerung um +85 % auf 2,44 Mrd. USD sowie ein um +315 % höheres Ergebnis in Höhe von 1,99 USD je Aktie. Im kommenden Jahr 2023 sollen die Umsätze dann um +52 % auf 3,7 Mrd. USD zulegen. Dabei soll der Gewinn je Aktie nochmals dreistellig um +146 % auf 4,90 USD je Aktie zulegen.
Die glänzende Geschäftsentwicklung spiegelt sich auch im Chart der New Fortress Energy Aktie wider. Seit dem Börsengang zu 14 USD im Jahr 2019 konnte die Aktie deutlich an Wert gewinnen. Derzeit kostet die Aktie 54 USD. Damit ist die Aktie mit einem 2023er KGV von ca. 11 durchaus fair bewertet. Anleger sollten Investments längerfristig sehen und – vor allem bedingt durch Gaspreisschwankungen – mit einer erhöhten Volatilität rechnen.
Golar LNG: Schwimmende Anlagen für Flüssiggas
Golar LNG (ISIN: BMG9456A1009 – Symbol: GLNG – Währung: USD) mit Sitz auf den Bermudas fertigt und betreibt schwimmende Flüssiggas-Anlagen. Mit diesen kann Erdgas zur Verschiffung in Flüssiggas und anschließend wieder in Gas umgewandelt werden. Die Plattformen zur Gasverflüssigung, sowie schwimmende Lagertanks und Wiedervergasungsanlagen sind Voraussetzung für den Schiffstransport von Flüssiggas. Die Verflüssigungsplattformen platziert das Unternehmen möglichst nah an den Erdgas-Fördergebieten, so dass der Pipeline-Bedarf reduziert wird. Für den Verflüssigungsprozess wird Meerwasser eingesetzt. Nach dem Transport ermöglichen die schwimmenden Wiedervergasungsanlagen auch Ländern ohne entsprechende Infrastruktur – beispielsweise Deutschland – LNG-Lieferungen entgegenzunehmen. Neben den Plattformen betreibt Golar mit der „Hilli“ auch ein Schiff auf dem jährlich 2,4 Mio. Tonnen Gas in Flüssiggas umgewandelt werden können. Die eigene Flotte an LNG-Tankern wurde genau wie andere Unternehmensteile und -beteiligungen in diesem Jahr verkauft, um Mittel für den Bau neuer Anlagen zu generieren.
Wachstumspotenzial dank Investitionen in neue Plattformen
Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen bei Umsätzen in Höhe von 452 Mio. USD (+3 %) einen Gewinn je Aktie in Höhe von 3,81 USD (Vorjahr -2,48 USD). Da zur Finanzierung neuer Plattformen Teile des Geschäfts verkauft wurden, wird seitens Analysten für das Jahr 2022 mit deutlich geringeren Umsatzerlösen in Höhe von 288 Mio. USD gerechnet. Dabei soll unterm Strich ein Gewinn von 0,98 USD je Aktie anfallen. Für das kommende Jahr 2023 erwarten Analysten dank neuer Plattformen aber bereits wieder einen Umsatz in Höhe von 418 Mio. USD (+45 %) und einen Gewinn je Aktie von 1,99 USD (+102 %). Die Umsätze und Gewinne des Unternehmens dürften aufgrund der steigenden Kapazitäten auch in den kommenden Jahren deutlich zulegen.
Der Aktienkurs von Golar LNG befindet sich seit Anfang 2020 im Aufwärtstrend und notiert mit aktuell ca. 28 USD im Bereich seiner 5-Jahres-Hochs. Wer investieren möchte, wartet auch bei dieser Aktie am besten einen Rücksetzer ab.
Gas- und LNG-Aktien Performance Vergleich
| Gas-Aktie / LNG Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevron Corporation | — | — | — | — | — | — |
| Cheniere Energy Inc. | — | — | — | — | — | — |
| ConocoPhillips | — | — | — | — | — | — |
| Devon Energy Corp. | — | — | — | — | — | — |
| Sempra Energy | — | — | — | — | — | — |
| Enbridge Inc. | — | — | — | — | — | — |
| FLEX LNG Ltd. | — | — | — | — | — | — |
| Golar LNG Limited | — | — | — | — | — | — |
| New Fortress Energy Inc. | — | — | — | — | — | — |
| South Jersey Industries, Inc. | — | — | — | — | — | — |
Fazit: Gewinnerbranche Flüssiggas mit weiterem Kurspotenzial
Die steigenden Energiepreise und die Gasknappheit in Europa aufgrund des Ukraine-Kriegs sorgten in der LNG-Branche für Goldgräberstimmung. Unternehmen, die sich mit Produktion, Verarbeitung und Transport von Flüssiggas beschäftigen sind quasi bis auf Weiteres ausgebucht – die Engpässe liegen in erster Linie in den Kapazitäten. Kein Wunder, dass Erdgas-Aktien und LNG-Aktien an der Börse im Jahr 2022 zu den wenigen Gewinner-Sektoren zählten. Und Flüssiggas-Aktien könnten sich auch im kommenden Jahr positiv entwickeln. Denn die meisten Analysten gehen bei Ihren Berechnungen konservativ von nachgebenden Gaspreisen aus. Sollten die Notierungen für Energie jedoch wider Erwarten stark bleiben oder anziehen, so würde dies den Flüssiggasaktien natürlich voll in die Karten spielen. Anleger sollten für Einstiege aber möglichst Schwächephasen abwarten. Da auch der Erdgaspreis eine hohe Schwankungsbreite aufweist, muss auch bei Erdgas-Aktien und LNG-Aktien mit einer entsprechenden Volatilität gerechnet werden.
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