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Wir werfen einen Blick auf den Windkraft Sektor und sehen uns an, welche Windenergie-Aktien lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie die Top Ten Windkraft Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an.
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- Windenergie gewinnt weltweit an Bedeutung
- Verschiedene Arten von Windkraft Aktien
- Welche Windkraft Aktien kaufen?
- Liste der besten Windenergie-Aktien
- Top-Windkraft-Aktien
- Beste Windkraft-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF
- Fazit: Aussichten haben sich wieder aufgehellt
- Sie möchten selber in Windkraft Aktien investieren?
Windenergie gewinnt weltweit an Bedeutung
Obwohl Windkraft mit 22 % Anteil am erzeugten Strom die wichtigste grüne Energiequelle in Deutschland ist, stagniert der Ausbau der Windkraft-Anlagen hierzulande. Während in den Jahren 2016 und 2017 jeweils mehr als 1.300 Windräder neu errichtet wurden, kamen im Jahr 2022 netto lediglich 264 neue Anlagen hinzu, 10 weniger als 2021. Doch unter der Ampel-Koalition soll sich der Trend umkehren. Es wird daher erwartet, dass der nationale Ausbau der Windenergie in den kommenden Jahren wieder mit Hochdruck vorangetrieben wird. Weltweit betrachtet ist die Windenergie seit Jahren auf dem Vormarsch. Der Zubau an neuen Windkraft-Anlagen wird für das Jahr 2022 auf 110 GW geschätzt, wodurch sich die Gesamtkapazität um satte +13 % auf ca. 950 GW erhöht hat. Auf China entfällt dabei mit 60 GW der Löwenanteil des Zubaus.
Verschiedene Arten von Windkraft Aktien
Windkraft Aktie ist nicht gleich Windkraft Aktie. Die Windanlagen- und Turbinenbauer waren zuletzt mit den enorm gestiegenen Kosten für Materialien, Komponenten, Logistik und Energie konfrontiert. Nun scheint sich die Situation diesbezüglich etwas zu entspannen und die gut gefüllten Auftragsbücher lassen die Geschäftsaussichten rosiger erscheinen. Die Projektentwickler und Windpark-Betreiber hingegen, die zunächst von den hohen Strompreisen profitierten, werden zunehmend durch die stark gestiegenen Fremdkapitalkosten belastet. Doch trotz dieser Unsicherheit dürfte die Windkraft-Branche in den kommenden Jahren aufgrund der hohen Energiepreise und dem politischen Wohlwollen deutliche Zuwächse verzeichnen.
Welche Windkraft Aktien kaufen?
Es gibt natürlich auch die Möglichkeit in Form von Direktbeteiligungen in Windräder zu investieren. Allerdings bindet ein solches Investment das Kapital in der Regel sehr langfristig. Ist der Standort nicht optimal, so fallen die Renditen möglicherweise sehr mager aus. Windkraft-Aktien hingegen vermeiden die Risiken von Einzelprojekten und bieten den Vorteil, dass Anleger am Aktienmarkt jederzeit ein- und aussteigen könnten. Es gibt etliche börsennotierte Unternehmen, die sich mit dem Thema Windenergie befassen. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Windkraft-Aktien, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der besten Windenergie-Aktien
| Windkraft Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nordex SE | 3,00 | 12,70 | EUR | NDX1 | DE000A0D6554 |
| Vestas Wind Systems A/S | 24,07 | 24,58 | EUR | VWSB | DK0061539921 |
| RWE AG | 23,52 | 32,28 | EUR | RWE | DE0007037129 |
| Orsted A/S | 21,92 | 52,22 | EUR | D2G | DK0060094928 |
| Encavis AG | 2,72 | 16,91 | EUR | ECV | DE0006095003 |
| Siemens Energy AG | 14,20 | 18,77 | EUR | ENR | DE000ENER6Y0 |
| NextEra Energy Inc. | 136,61 | 65,99 | USD | NEE | US65339F1012 |
| PNE AG | 1,02 | 13,40 | EUR | PNE3 | DE000A0JBPG2 |
| Energiekontor AG | 0,89 | 64,30 | EUR | EKT | DE0005313506 |
| ABO Wind AG | 0,52 | 55,80 | EUR | AB9 | DE0005760029 |
Top-Windkraft-Aktien
In folgende Windkraft-Aktien könnten Anleger investieren, um vom Aufwind erneuerbarer Energien zu profitieren:
NextEra Energy: Windenergie für 14 Mio. Haushalte
NextEra Energy (ISIN: US65339F1012 – Symbol: NEE – Währung: USD) ist als US-Stromversorger gleichzeitig auch einer der weltgrößten Erzeuger von erneuerbarer Energie, insbesondere Windenergie. Per Ende 2022 verfügte der Konzern, inklusive seiner Tochtergesellschaft NextEra Energy Partners über eine Windenergiekapazität von 20 Gigawatt (GW). Dies reicht aus, um etwa 14 Mio. US-Haushalte mit Elektrizität aus Windkraft zu versorgen. Doch die Windenergieprojekte sollen rasch ausgebaut werden. So sollen allein bis 2025 neue Windenergiekapazitäten von bis zu ca. 11 GW hinzukommen. Außerdem sollen 800 MW neue Leistung über sogenanntes Repowering hinzugewonnen werden. Dabei werden ältere Anlagen durch neue, leistungsstärkere Anlagen ersetzt. Um die starken Schwankungen bei der Erzeugung von Wind- und Solarenergie auszugleichen, setzt NextEra Energy Batteriespeicher ein.
Dank Windenergie auf Wachstumskurs
Im Jahr 2022 verzeichnete NextEra Energy ein Umsatzwachstum von +23 % auf 20,96 Mrd. USD. Dabei legte der Gewinn je Aktie von 1,81 USD um +16 % auf 2,10 USD zu. Für das Jahr 2023 erwarten Analysten bei einer Umsatzsteigerung von
+25 % auf 6,26 Mrd. USD ein Ergebnis in Höhe von 3,13 USD je Aktie (+49 %). Für 2024 wird mit einem +2%igen Umsatzanstieg auf 26,8 Mrd. USD sowie einem Gewinn in Höhe von 3,40 USD je Aktie (+9 %) gerechnet. Mit einer Quartalsdividende in Höhe von 10,47 USD kommt die Aktie bei einem aktuellen Kurs von knapp 58 USD auf eine Dividendenrendite in Höhe von 3,3 %.
Die NextEra-Aktie erzielte im Jahr 2021 ein Allzeithoch von 93,73 USD. Anschließend konnte dieses Niveau trotz mehrerer Anläufe nicht mehr überwunden werden, bis es im Herbst 2023 zu einem starken Kurseinbruch kam. Mit einem Börsenwert von 118 Mrd. USD ist das Unternehmen an der Börse ein Schwergewicht. Die Aktie des Stromversorgers bietet auf dem aktuell recht günstigen Niveau das Potenzial für eine deutliche Kurserholung.
PNE: Windkraft Projektierer aus Cuxhaven
PNE (ISIN: DE000A0JBPG2 – Symbol: PNE3 – Währung: EUR) ist ein deutscher Projektplaner und Windparkbetreiber mit Sitz in Cuxhaven. Das Unternehmen plant, baut und betreibt Windparkprojekte an Land (onshore) sowie auf See (offshore). Meist werden die errichteten Windparks anschließend „schlüsselfertig“ verkauft, jedoch werden auch Dienstleistungen wie Windparkmanagement, Wartung und Instandhaltung angeboten. Das eigene Portfolio an Windparks wurde kürzlich von rund 319 MW auf rund 348 MW Leistung gesteigert. Neben Windkraft sind auch Photovoltaik-, Stromspeicher-, sowie Power-to-X-Technologie Projekte im Portfolio des Unternehmens. Bisher wurden in Europa und den USA Projekte mit einer Gesamtleistung von mehr als 7 GW fertiggestellt – das meiste davon entfällt auf Windenergie. Ein Infrastrukturfonds der US-Investmentbank Morgan Stanley hält ein Aktienpaket von 40 %.
Deutsche Windkraft Aktie mit Berg- und Talfahrt
Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen bei Umsätzen in Höhe von 126,2 Mio. EUR (+7 %) einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,20 EUR (-39 %). Für das Jahr 2023 wird von Analysten mit einem starken Umsatzwachstum von +37 % auf 172,8 Mio. EUR sowie mit einem negativen Ergebnis je Aktie in Höhe von -0,18 EUR gerechnet. Im Jahr 2024 soll bei Umsatzerlösen in Höhe von 219,8 Mio. EUR (+27 %) erneut ein Fehlbetrag von -0,06 EUR je Aktie verbucht werden. Im Jahr 2054 sollen dann bei Umsätzen in Höhe von 254,4 Mio. EUR (+16 %) kleine Gewinne in Höhe von 0,04 EUR je Aktie anfallen.
Die PNE Wind-Aktie zeigte in den letzten Jahren eine beeindruckende Kursentwicklung und konnte sich zwischen dem Jahr 2019 und Ende 2022 verzehnfachen. Vom Hoch bei 24,45 EUR ging es anschließend jedoch auf eine starke Talfahrt die bis heute zu einer Kurshalbierung auf 12 EUR führte. Auf diesem Niveau ist die PNE-Aktie mit einem Börsenwert von 0,9 Mrd. EUR zwar wieder deutlich attraktiver bewertet, allerdings befindet sich der Wert noch immer in einer Phase der Bodenbildung. Wer in die deutsche Windkraft-Aktie investieren möchte, der sollte am besten abwarten, bis sich eine neue Aufwärtstendenz abzeichnet.
Vestas: Windkraft-Weltmarktführer aus Dänemark
Das dänische Unternehmen Vestas (ISIN: DK0061539921 – Symbol: VWSB – Währung: DKK) ist eines der größten Windenergie-Unternehmen weltweit. Vestas plant, fertigt, installiert, entwickelt und wartet Windenergie-Projekte international. Das im Jahr 1945 gegründete Unternehmen mit 29.000 Mitarbeitern hat in 88 Ländern der Erde bereits mehr als 173 GW an Windturbinen installiert. Dabei installiert auch Vestas nicht nur Windturbinen (on- und offshore), sondern erzielt auch wiederkehrende Einnahmen aus der Wartung und Installation der Anlagen. Auf diese Weise lassen sich Schwankungen bei den Windturbinen-Verkäufen ausgleichen. Zuletzt hat sich das Unternehmen etwas verkleinert und unprofitablere Werke geschlossen. Lieferketten-Probleme, höhere Einkaufspreise, Projekt-Verschiebungen und gestiegene Zinsen führten zuletzt zu einer schwächeren Geschäftsentwicklung. Der Trend deutet nun aber bereits wieder in eine positive Richtung.
Vestas-Aktie seit Herbst wieder im Aufwind
Im Jahr 2022 wurde ein Umsatzrückgang um -7 % auf umgerechnet 114,5 Mrd. EUR erzielt. Dabei wurde ein Verlust von ca. 1,56 EUR je Aktie verbucht, der auf gestiegene Kosten und Restrukturierungsmaßnahmen zurückgeführt wurde. Für das Jahr 2023 erwarten Analysten einen Umsatz in Höhe von 15,2 Mrd. EUR sowie ein positives Ergebnis von 0,07 EUR je Aktie. Im kommenden Geschäftsjahr 2024 sollen bei 17,2 Mrd. EUR (+20 %) Umsatz immerhin Gewinne in Höhe von 0,64 EUR je Aktie anfallen. Für 2025 liegt der Marktkonsens dann bei 19,8 Mrd. EUR (+15 %) Umsatz und 1,23 EUR (+92 %) je Aktie Gewinn.
Die Vestas-Aktie erreichte ihr bisheriges Allzeithoch bei ca. 43 EUR Anfang 2021, bevor Lieferkettenprobleme und gestiegene Kosten auf die Kurse drückten. Seit Anfang Oktober 2023 befindet sich die Aktie wieder im Aufwind. Die Verschlankung sowie die Maßnahmen zur Kostensenkung dürften in den kommenden Jahren Früchte tragen. Zum Ende des dritten Quartals 2023 lag allein der Auftragsbestand für neue Windturbinen bei hohen 21,6 Mrd. EUR. Zusammen mit den Geschäftsaussichten haben sich auch die Aussichten für die Aktie erheblich aufgehellt.
Beste Windkraft-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Windkraft Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Encavis | 16,91 | 10,71 | 17,11 | 8,92 % | 36,81 % | 10,09 % | 161,36 % |
| NextEra Energy | 65,99 | 47,15 | 79,25 | 8,64 % | 14,63 % | -10,91 % | 37,69 % |
| Siemens Energy | 18,77 | 6,43 | 24,81 | 57,01 % | 167,23 % | -10,70 % | — |
| ABO Wind | 55,80 | 38,70 | 75,80 | 34,46 % | 24,00 % | -22,28 % | — |
| Orsted | 52,22 | 33,40 | 91,00 | 3,78 % | 19,85 % | -34,86 % | -23,50 % |
| Nordex | 12,70 | 8,63 | 13,65 | 21,65 % | 20,89 % | 21,71 % | -0,87 % |
| PNE | 13,40 | 11,52 | 15,12 | -3,87 % | 11,85 % | -2,62 % | 427,56 % |
| Energiekontor | 64,30 | 59,50 | 89,50 | -22,72 % | -6,27 % | -10,69 % | 318,89 % |
| RWE | 32,28 | 30,09 | 43,02 | -21,42 % | -8,63 % | -22,14 % | 41,52 % |
| Vestas Wind Systems | 24,58 | 17,88 | 29,30 | -14,39 % | 15,16 % | 1,99 % | 50,21 % |
Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF
Wer nicht mit Einzelaktien auf Windkraft setzen möchte, der könnte mit einem ETF auf eine positive Entwicklung von Erneuerbaren Energien setzen. Der im Jahr 2022 aufgelegte und mit 2 Mio. USD Volumen noch sehr kleine Global X Wind Energy ETF (ISIN: IE000JNHCBM6 – Symbol: WNDY – Währung: USD) investiert gezielt in Aktien der Windenergiebranche. Alternativ deckt der 3,6 Mrd. USD schwere iShares Global Clean Energy ETF (ISIN: IE00B1XNHC34 – WKN: Symbol: IQQH – Währung: USD) sämtliche Themen aus dem Bereich der erneuerbaren Energiequellen ab. Zu den Schwerpunkten zählen neben Windkraft vor allem Sonnenenergie (Photovoltaik) und Wasserkraft, aber auch die Brennstoffzellen-Technologie.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
Global X Wind Energy ETF
iShares Global Clean Energy ETF
Fazit: Aussichten haben sich wieder aufgehellt
Die gestiegenen Energiepreise und staatliche Förderprogramme, wie beispielsweise in den USA, beschleunigen den Ausbau der regenerativen Energien auf weltweiter Ebene. Von den massiven Investitionen profitiert auch die Windkraftbranche, deren Anteil an der globalen Stromproduktion in den kommenden Jahren weiter zunehmen dürfte.
Gegenwind gibt es allerdings durch die stark gestiegenen Zinsen. Da fast alle großen Windkraftprojekte zu einem großen Teil fremdfinanziert werden, sinkt deren Rentabilität. Dies wirkte zuletzt dämpfend auf die Geschäftsentwicklung vieler Windkraftfirmen. Allerdings hellten sich die Geschäftsaussichten zuletzt wieder auf und die meisten Analysten zeigten sich relativ optimistisch. Demnach können sowohl Anlagenbauer als auch Windparkbetreiber in den kommenden Jahren mit guten Geschäften rechnen.
Dieser Trend sollte auch den drei vorgestellten Windkraft-Aktien PNE Wind, NextEra Energy und Vestas wieder Aufwind verleihen. Die Korrektur könnte sich daher als langfristige Einstiegsgelegenheit erweisen – vorausgesetzt natürlich, dass sich mögliche Zinsanstiege in Grenzen halten.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (28.11.2023); https://finance.yahoo.com/
Nextera Energy IR-Webseite (28.11.2023); https://www.investor.nexteraenergy.com/
PNE IR-Webseite (28.11.2023); https://ir.pne-ag.com/
Vestas IR-Webseite (28.11.2023); https://www.vestas.com/en/investor
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