In diesem Artikel sehen wir uns an, wer die wahren Gewinner der neuen Übertragungstechnologie sind und stellen unsere Top Ten der 5G-Aktien vor. Drei Unternehmen, die besonders vom neuen Mobilfunkstandard profitieren, stellen wir Ihnen etwas näher vor.
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- Der wachsende Datenverkehr benötigt schnelle Verbindungen
- Welche 5G Aktien kaufen?
- Liste der besten 5G-Aktien
- Top 5G Aktien
- Beste 5G-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Was ist 5G?
- Neue Dimension der mobilen Datenübertragung
- Fazit: Nach 5G kommt der nächste Mobilfunkstandard: 6G
- Sie möchten selber in 5G Aktien investieren?
Der wachsende Datenverkehr benötigt schnelle Verbindungen
Auf der ganzen Welt wächst der Datenverkehr in einem enormen Tempo und damit steigt auch der Bedarf an schnellen Datenverbindungen. Laut dem schwedischen Netzausrüster Ericsson hat der Datenverkehr allein über das Mobilfunknetz in den 10 Jahren bis 2022 um den Faktor 300 zugenommen. Doch vor allem die Mobilfunknetze stoßen schnell an ihre Grenzen, wenn Millionen von Nutzern per Smartphones im Internet surfen, Videos und Spiele streamen oder große Dateien herunterladen. Die Herausforderung der Netzbetreiber liegt darin, eine möglichst flächendeckende Netzabdeckung und ausreichende Kapazitäten für die Übertragung immer größerer Datenmengen zur Verfügung zu stellen – und zwar nicht nur für private Nutzer. Eine Lösung für dieses Problem bietet der neue 5G-Mobilfunk-Standard.
Laut des aktuellen Ericson Mobility Reports soll es Ende 2023 weltweit bereits 1,5 Mrd. Mobilfunkverträge mit 5G-Technologie geben. Damit besteht weiter Potenzial nach oben, denn die Anzahl der 4G-Verträge liegt noch immer bei ca. 5 Mrd.
Welche 5G Aktien kaufen?
Es gibt zahlreiche Unternehmen, die von 5G profitieren, von Technologie- und Infrastrukturunternehmen, die 5G-Ausrüstung und Kleinzellenfunkanwendungen herstellen, bis hin zu den eigentlichen Mobilfunkanbietern, die 5G-Dienste anbieten. Am interessantesten dürften Aktien von Unternehmen sein, die direkt an der Entwicklung und am Aufbau der 5G-Technologie beteiligt sind und so von den hohen Investitionen der Telekommunikationsbranche profitieren. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn 5G-Aktien für 2024. Drei dieser Werte mit außergewöhnlichem Potenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der besten 5G-Aktien
| 5G Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Qorvo Inc. | 9,48 | 97,41 | USD | QRVO | US74736K1016 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR | 511,12 | 98,55 | USD | TSM | US8740391003 |
| Nokia Oyj | 18,33 | 3,21 | EUR | NOKIA | FI0009000681 |
| T-Mobile US | 176,06 | 152,24 | USD | TMUS | US8725901040 |
| Verizon Communications Inc. | 162,19 | 38,58 | USD | VZ | US92343V1044 |
| Skyworks Solutions, Inc. | 15,65 | 98,17 | USD | SWKS | US83088M1027 |
| Qualcomm Incorporated | 144,62 | 129,59 | USD | QCOM | US7475251036 |
| Teradyne, Inc. | 14,35 | 93,85 | USD | TER | US8807701029 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson | 14,29 | 4,66 | EUR | ERIC-B | SE0000108656 |
| Applied Materials, Inc. | 127,26 | 151,59 | USD | AMAT | US0382221051 |
Top 5G Aktien
Mit diesen 5G Aktien könnten Sie von den Potenzialen des neuen Mobilfunkstandards 5G profitieren.
Qorvo: Hochgeschwindigkeits-Chips für 5G-Smartphones
Qorvo (ISIN: US74736K1016 – Symbol: QRVO – Währung: USD) ist ein weltweit führender Chiphersteller, der Hochfrequenz-Lösungen für die Breitbandkommunikation herstellt. Das Unternehmen profitiert stark davon, dass neue Handy-Modelle mit 5G-Empfang ausgerüstet werden, denn die meisten aktuellen Geräte ermöglichen diesen noch nicht. Hauptabnehmer der 5G-Chips von Qorvo, das mit Unternehmen wie Skyworks Solutions oder Broadcom konkurriert, sind Smartphone-Hersteller wie Apple, Samsung oder Huawei. Auch drahtlose Hochgeschwindigkeitslösungen für Cloud-Netzwerke, Rechenzentren, Unternehmen und private Haushalte sowie für Satellitenübertragungen und militärische Einrichtungen befinden sich im Angebotsspektrum.
Aktie für langfristig orientierte Investoren
Im Gesamtjahr 2022/23orvo gingen die Umsätze von Qorvo um
-23 % von 4,65 Mrd. USD auf 3,57 Mrd. USD zurück. Das Ergebnis brach von 9,26 USD auf 1,00 USD ein. Doch ab dem laufenden Geschäftsjahr 2023/24 geht es wieder aufwärts: Analysten rechnen mit einem Umsatzanstieg von +3 % auf rund 3,68 Mrd. USD und einem Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,53 USD (+453 %). Im kommenden Jahr 2024/25 sollen dann bei einem Umsatz von 4,08 Mrd. USD (11 %) ca. 7,51 USD (+36 %) je Aktie verdient werden.
Wie viele andere Techwerte hat auch die Qorvo-Aktie im Jahr 2022 gut Federn gelassen. Von Höchständen bei rund 200 USD ging es im Tief bis auf 75 USD hinab. Der starke Kursabsturz lag auch daran, dass die Wachstumserwartungen der Analysten deutlich zurückgeschraubt wurden. Doch seit dem Herbst 2022 konnte sich die Aktie stabilisieren und notiert aktuell bei ca. 95 USD. Auf diesem Niveau erscheint die Aktie sehr fair bewertet, denn die Gewinnaussichten haben sich deutlich aufgehellt. Ein Minuspunkt ist allerdings die bestehende Abhängigkeit von mehreren Großkunden wie Apple oder Samsung. Langfristig orientierte Anleger, die mit Qorvo auf den 5G-Trend setzen möchten, könnten die aktuellen Kurse zum Einstieg nutzen.
Qualcomm: Marktführer für drahtlose Datenkommunikation
Qualcomm (ISIN: US7475251036 – Symbol: QCOM – Währung: USD) dürfte den meisten Anlegern ein Begriff sein. Das kalifornische Unternehmen zählt zu den fünf größten Chipherstellern der Welt und ist darüber hinaus der global führende Konzern für drahtlose Datenkommunikation. In diesem Bereich vermarktet das im Jahr 1991 gegründete Unternehmen Halbleiter, Software und Dienstleistungen. Laut Counterpoint beherrscht Qualcomm ca. 40 % des Basisbandprozessormarktes, was quasi einer Monopolstellung gleichkommt und dem Unternehmen in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ärger mit den Kartellbehörden einbrachte. Die Produkte des Unternehmens werden auch für die Vorgängertechnologien von 5G, insbesondere 4G eingesetzt.
Basisinvestment im 5G-Sektor
Im Geschäftsjahr 2022/23 erzielte Qualcomm bei einem Umsatz in Höhe von 35,8 Mrd. USD (-19 %) einen Gewinn von 6,42 USD je Aktie (-44 %). Das Vorjahr stellte allerdings ein absolutes Ausnahmejahr da. Für das laufende Jahr 2023/24 wird mit einem leichten Umsatzwachstum von +6 % auf 37,8 Mrd. USD sowie mit einem Gewinnsprung von +44 % auf 9,27 USD je Aktie gerechnet. Im kommenden Jahr 2024/25 soll dann bei einem Umsatz von ca. 41 Mrd. USD (+8 %) ein Gewinn von 10,41 USD erreicht werden.
Auch die Qualcomm-Aktie notiert mittlerweile weit unterhalb ihrer Höchststände des Jahres 2021. Auf dem aktuellen Kursniveau von 129,51 USD und einem geschätzten KGV von ca. 12 (2024/25) erscheint die Aktie recht attraktiv bewertet. Anleger sollten – wie bei allen 5G-Investments – trotzdem einen ausreichend langen Anlagehorizont haben. Qualcomm ist aus unserer Sicht ein Basisinvestment im Bereich 5G. Die aktuellen Kurse könnten zu einem langfristigen Einstieg genutzt werden.
Teradyne: Test-Equipment für die 5G-Branche
Teradyne (ISIN: US8807701029 – Symbol: TER – Währung: USD) mit Sitz im US-Bundesstaat Massachusetts entstand im Jahr 2015 durch die Fusion von TriQuint Semiconductor und RF Micro Device. Das Unternehmen entwickelt automatische Testsysteme für Chip- und Endgerätehersteller. Da Komplexität und Vernetzung vieler Produkte immer weiter zunehmen, müssen Halbleiter- und Endgerätehersteller die Funktionsfähigkeit und Qualität durch automatisierte Tests sicherstellen. Zu den Kunden von Teradyne zählen beispielsweise Apple, Samsung, Qualcomm, Intel, Analog Devices und IBM. Neben den genannten Testsystemen bietet Teradyne auch intelligente, vernetzte Robotik-Systeme für die Industrie an.
Vorübergehende Wachstumspause
Im Jahr 2022 fiel der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um -15 % auf 3,16 Mrd. USD, während der Gewinn je Aktie von 5,53 USD um -25 % auf 4,22 USD anzog. Für das Jahr 2023 wird von Marktexperten ein abermaliger Umsatz- und Gewinnrückgang erwartet: Bei einem um -15 % geringeren Umsatz in Höhe von 2,68 Mrd. USD wird ein Gewinn von 2,87 USD je Aktie (-32 %) in Aussicht gestellt. Im kommenden Jahr 2024 sollen bei 2,98 Mrd. USD Umsatz (+11 %) wieder 3,71 USD Gewinn (+29 %) erzielt werden. Einen noch deutlicheren Wachstumsschub erwarten Analysten dann für das Jahr 2025, in dem bei 3,6 Mrd. USD (+21 %) Umsatz ein Gewinn in Höhe von 5,56 USD (+50 %) erzielt werden soll.
Die Teradyne-Aktie erzielte ihr Allzeithoch von ca. 169 USD Ende 2021. Anschließend ging es im Gleichschritt mit den meisten anderen Tech-Aktien ordentlich nach unten und die Analysten senkten ihre Prognosen. Im Bereich knapp über 80 USD scheint es jedoch eine starke charttechnische Unterstützung zu geben, denn hier prallte die Aktie mehrfach ab.. Das marktführende Unternehmen ist mit seinen präzisen und zuverlässigen Testsystemen ein Wegbereiter für neue Technologiestandards in der Halbleiter- und Kommunikationsbranche. Doch auch die anderen Geschäftsbereiche sind spannend z. B. die noch kleine Robotik-Sparte, die zuletzt um einen innovativen, vernetzten Lagerhaus-Roboter ergänzt wurde. Risikobewusste Anleger könnten die aktuellen Kurse von ca. 93 USD für Einstiege nutzen.
Beste 5G-Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| 5G Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T-Mobile US | 152,24 | 124,92 | 153,36 | 8,74 % | 9,60 % | -0,11 % | 122,41 % |
| Skyworks | 98,17 | 85,06 | 123,69 | 7,73 % | -7,29 % | 4,48 % | 34,90 % |
| Qorvo | 97,41 | 80,62 | 114,59 | 7,47 % | -1,04 % | 0,23 % | 48,02 % |
| Teradyne | 93,85 | 81,08 | 119,20 | 7,44 % | -8,97 % | 1,27 % | 162,96 % |
| Applied Materials | 151,59 | 93,68 | 157,76 | 55,67 % | 12,43 % | 42,06 % | 306,63 % |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR | 98,55 | 72,84 | 110,69 | 32,30 % | -0,29 % | 20,92 % | 162,17 % |
| Qualcomm | 129,59 | 101,47 | 139,94 | 17,87 % | 11,88 % | 3,13 % | 122,43 % |
| Nokia | 3,21 | 2,92 | 4,88 | -26,22 % | -15,43 % | -33,51 % | -33,50 % |
| Verizon | 38,58 | 30,14 | 42,58 | -2,08 % | 8,01 % | 1,05 % | -36,02 % |
| Ericsson | 4,66 | 4,09 | 6,44 | -15,75 % | -3,86 % | -25,42 % | -37,04 % |
Was ist 5G?
5G oder die „fünfte Generation des Mobilfunks“ ist ein neuer Mobilfunkstandard, der seit dem Jahr 2019 eingeführt wird und seitdem zunehmend an Bedeutung gewinnt. Der entscheidende Vorteil der neuen Technik ist es, dass größere Datenvolumen um ein Vielfaches schneller übertragen werden können. 5G baut als Nachfolger des zellularen 4G-Dienstes auf dem bisherigen Standard „Long Term Evolution“ (LTE) auf und nutzt dabei auch Frequenzen oberhalb von 6 GHz. So ist die 5G-Technologie bis zu 100-mal schneller als LTE und macht Übertragungen quasi in Echtzeit möglich. Damit kommt 5G in ländlichen Regionen sogar als DSL-Alternative in Frage. Um eine möglichst hohe Netzabdeckung zu erreichen, müssen die Funkzellen bei 5G jedoch engmaschiger ausgebaut werden als bei den Vorgänger-Standards, so dass hohe Investitionen in die Infrastruktur notwendig sind. Und auch die Endgeräte wie Smartphones und Tablets müssen mit 5G fähigen Chips ausgestattet werden, damit die schnellen neuen Dienste überhaupt genutzt werden können.
Neue Dimension der mobilen Datenübertragung
Für private Nutzer eröffnet 5G eine neue Dimension der mobilen Datennutzung. Dies ist vor allem für Entertainmentzwecke spannend, also wenn es zum Beispiel bei Onlinespielen um „Live-Streaming“, „Virtual Reality“ oder „Augmented Reality“ geht. Videos können in Hochauflösung live gestreamt werden und auch Downloads großer Dateien oder Apps werden stark beschleunigt. Videotelefonie in guter Qualität wird nicht nur zu Hause am WLAN möglich, sondern auch von unterwegs.
Auch interessant
5G ermöglicht jedoch nicht nur privaten Smartphone-Nutzern einen höheren Datenkonsum. Durch die zunehmende drahtlose Vernetzung von Maschinen und Geräten, dem sogenannten „Internet der Dinge“ (Englisch: „Internet of Things“), steigt auch bei vielen Unternehmen der Bedarf an schnellen Übertragungslösungen für Datentransfers. Durch die Übertragung von Echtzeitdaten und einen ständigen Abgleich, können beispielsweise Produktions- oder Logistikabläufe automatisiert werden. Auch für das autonome Fahren oder Car-to-Car Communication ist eine Echtzeitübertragung von Daten unerlässlich. Auch andere digitale Trends wie Cloud, Künstliche Intelligenz und Big Data profitieren stark von der Einführung des 5G-Kommunikationsstandards.
Fazit: Nach 5G kommt der nächste Mobilfunkstandard: 6G
Bis der neue 5G Standard jedoch weltweit verfügbar und Standard ist, dürften nach Ansicht von Experten noch einige Jahre vergehen. In dieser Zeit dürfte mit dem Auf- und Ausbau des 5G-Netzes noch viel Geld zu verdienen sein. Während Nordamerika und Nordostasien laut Ericson-Studie führen und bereits eine Marktdurchdringung von mehr als einem Drittel erreichen, hinkt Westeuropa mit einem 5G-Anteil von gerade mal 11 % 5G noch weit hinterher und hat besonders hohen Investitionsbedarf. Technologisch führende Unternehmen, die sich gut positioniert haben, dürften weiterhin lukrative Aufträge erhalten. Doch auch nach 5G ist natürlich nicht Schluss. Denn mit 6G, der sechsten Generation, wird bereits der nächste Mobilfunkstandard mit unglaublichen Datentransferraten von bis zu 400 Gbit/s in Aussicht gestellt. Aktuell wird allerdings noch an den technischen Umsetzungsmöglichkeiten geforscht. In entsprechenden Arbeitsgruppen arbeiten weltweit Forschungsinstitute, Regierungsvertreter und Technologieanbieter an der Forschung und Entwicklung von 6G. Die drei vorgestellten Unternehmen haben also auf absehbare Zeit glänzende Aussichten vom superschnellen Datenverkehr – sei es 5G oder später 6G – zu profitieren.
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Quellen:
Ericson: Mobility Report June 2023 (21.11.2023); https://www.ericsson.com/49dd9d/assets/local/reports-papers/mobility-report/documents/2023/ericsson-mobility-report-june-2023.pdf
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (21.11.2023); https://finance.yahoo.com/
Qorvo IR-Webseite (21.11.2023); https://ir.qorvo.com/
Qualcomm IR-Webseite (21.11.2023); https://investor.qualcomm.com/
Counterpoint: Semiconductors, Foundry Share and Smartphone AP Share (21.11.2023); https://www.counterpointresearch.com/insights/infographic-q2-2023-semiconductors-foundry-and-smartphoneap-share/
Teradyne IR-Webseite (21.11.2023); https://investors.teradyne.com/
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