Die besten Dividenden-Aktien der USA

Geldanlage: Wie man mit Dividenden den Index schlägt

Dividenden sorgen für einen erheblichen Teil, der an den Aktienmärkten erzielten Gewinne. Dieser Umstand wird ersichtlich, wenn wir den DAX Kursindex und DAX gegenüberstellen. Der erste stellt die reine Kursentwicklung der 30 DAX -Aktien dar, der zweite ist ein sogenannter Performance Index, der die Aktienkurse zuzüglich reinvestierter Dividenden abbildet.

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Wir stellen fest, dass Dividenden einen nicht zu vernachlässigenden Faktor darstellen. Im besten Fall sollten die Ausschüttungen jedoch mit der Zeit steigen, die zugrunde liegenden Unternehmen müssen wachsen. Unternehmen, die diese Kriterien erfüllen, findet man vor allem in den USA. Daher werden wir uns im Folgenden speziell mit US-Dividenden-Aktien beschäftigen.

Die besten deutschen Dividendenaktien finden Sie hier

Aktien mit seit Jahrzehnten steigenden Dividenden

Wir suchen Aktien, die eine lange Historie steigender Dividenden aufweisen, die den Index seit Jahrzehnten kontinuierlich schlagen und gleichzeitig ein geringes Risiko aufweisen. Solche Unternehmen müssen ein Geschäftsmodell haben, welches über alle Wirtschaftszyklen und Krisen hinweg Gewinne abwirft.

Auf den ersten Blick erscheint es kaum möglich, diese begehrenswerten Eigenschaften auf einzelne Aktien zu vereinen. Tatsächlich entsprechen in den USA lediglich 50 der rund 7.000 an der Börse notierten Unternehmen diesen Kriterien und haben sich somit den Titel eines „Dividenden-Aristokraten“ verdient, in Deutschland ist dieses Kunststück hingegen ausschließlich Fresenius gelungen.

Was ist ein Dividenden -Aristokrat?

Diese Werte zeichnen sich dadurch aus, dass die Dividende mindestens 25 Jahre infolge kontinuierlich erhöht wurde. Hieraus lassen sich wichtige Schlüsse ziehen:

Die Unternehmen konnten über Jahrzehnte hinweg wachsen, allen Krisen trotzen und erwirtschafteten stetig überschüssiges Kapital. Das Geschäftsmodell muss auf langfristige Erfolge abzielen, nicht auf das nächste Quartal. Dieser Umstand sollte für alle Anleger ein Pluspunkt sein.

Die Unternehmen sind gut aufgestellt und nehmen eine dominante Rolle in ihrem Segment ein. Sie haben einen Burggraben, wie es Warren Buffett ausdrücken würde. Eine Hürde, die Konkurrenten daran hindert, ihnen Marktanteile streitig zu machen.

Einfacher wird es, wenn wir ein Beispiel wie den Dividenden-Aristokraten Coca Cola betrachten. Unzählige Konkurrenten sind daran gescheitert einen erfolgreicheren Softdrink auf den Markt zu bringen und Nachahmerprodukte bleiben weit hinter dem Erfolg von Coke zurück. Coca Cola ist inzwischen zum Standard geworden, geradezu kulturell verankert. Gleichzeit ist das Unternehmen infrastrukturell hervorragend aufgestellt und der Preis von Cola liegt nicht weit über dem von Konkurrenzprodukten. Um es erneut mit den Worten Warren Buffetts auszudrücken: „Denken Sie nicht, dass Coca Cola einen Cent mehr Wert ist als Joe’s Cola?“ Bei 1,9 Milliarden Servings pro Tag ergeben sich auch bei einer kleinen Marge enorme Gewinne.

Sichere Anlage mit hoher Rendite

Dividenden -Aristokraten haben den breiten Markt langfristig geschlagen und gleichzeitig geringere Kursverluste in schwachen Marktphasen aufgewiesen. Selbstverständlich können Sie alle Aristokraten bei LYNX handeln. Am Ende des Artikels finden Sie eine Übersicht, die alle qualifizierten Werte aus Deutschland und den USA enthält.

Aristokraten eignen sich sowohl für Einsteiger als auch erfahrene Investoren. Wenn Sie ein geringeres Risiko eingehen und gleichzeitig nicht auf Performance und eine hohe Dividende verzichten wollen, stellen diese Aktien herausragende Basisinvestments dar. Mit Aristokraten können Sie den Index schlagen und ein stabiles passives Einkommen generieren.

Interview mit Dividenden-Experte Christian W. Röhl

Was sind die Top-5 Dividenden-Aktien 2018 in Deutschland und den USA? Und wie findet man gute Dividenden-Titel?

Welche US-Dividenden-Aktien könnte man jetzt kaufen?

Die genannten Aktien und ihre Eigenschaften sind ein begehrtes Gut, daher ergeben sich nur selten niedrige Bewertungen. Aktien mit hohen Dividenden und stabil wachsenden Geschäftsmodellen kommen im Normalfall nur unter Druck, wenn ein Sektor bei Investoren in Ungnade fällt. Aktuell trifft dieser Umstand wohl am ehesten auf den Healthcare-Sektor zu, genau in diesem Bereich sind auch die ersten beiden ersten Kandidaten zu finden.

Eine mögliche Tradingstrategie für Dividenden-Aristokraten
Für derart stabile, langfristig ausgerichtete Unternehmen, bietet sich eine Strategie an, die auf der Grundidee „Reversion to mean“, zu Deutsch „Rückkehr zum Mittelwert“ basiert. Die meisten Dividenden-Aristokraten pendeln über etliche Jahre oder Jahrzehnte um ein durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis (im englischen P/E = Price / Earnings). Fällt die Aktie deutlich unter diesen Wert, ohne dass sich die Geschäftsaussichten nachhaltig eintrüben, bietet sich ein Kauf an.

  1. Walgreens Boots Alliance

Walgreens Boots Alliance ist ein weltweit agierender Einzelhandelskonzern in der Drogeriebranche und Marktführer in den USA. Das Unternehmen glänzt mit stabilem Wachstum. In den vergangenen zehn Jahren konnte der Umsatz von 59,0 auf 118,2 Milliarden USD verdoppelt werden.
Der Gewinn je Aktie legte im gleichen Zeitraum von 2,17 auf 3,78 USD zu und die Dividende stieg von 0,40 auf 1,55 USD.
Die Bewertung ist auf das niedrigste Niveau seit 2011 gefallen. Die forward P/E ist mit 12-13 ungewöhnlich niedrig, in den letzten fünf Jahren lag dieser Wert bei durchschnittlich 21,8.

Gelingt der Aktie ein nachhaltiger Anstieg über 76,30 USD, kommt es zu einem Kaufsignal, welches den Weg in Richtung 82,50 und 87,50 USD freimachen würde. Das mittelfristige Kursziel liegt bei mindestens 95 USD.

Reversion to mean am Beispiel Walgreens
Die Geschäftsaussichten haben sich nicht nachhaltig eingetrübt, in den kommenden Jahren wird ein durchschnittliches Gewinnwachstum von 10,9% per annum erwartet.
In der Vergangenheit pendelte die Bewertung meist um einen Wert von 17. Wenn wir davon ausgehen, dass die Aktie wieder eine P/E von 17 erreichen kann, was angesichts des Wachstums eine konservative Bewertung ist, könnte die Aktie annualisierte Gewinne von 15 bis 25 % erzielen.

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  1. Cardinal Health

Cardinal Health ist eines der weltweit größten Pharmaunternehmen, neben Medikamenten werden auch medizinische Geräte vertrieben. Seit 2010 konnte der Umsatz von 98,5 auf 129,9 Milliarden USD gesteigert werden. Der Gewinn je Aktie klettere von 1,77 auf 4,03 USD und die Dividende von 0,72 auf 1,81 USD je Aktie.
Die Bewertung ist auf das niedrigste Niveau seit 2011 gefallen. Die forward P/E ist mit 13,5 ebenfalls ungewöhnlich niedrig, in den letzten fünf Jahren lag dieser Wert bei durchschnittlich 20,8.

Aus charttechnischer Sicht bewegt sich die Aktie noch innerhalb eines Abwärtstrends, der zur Konsolidierung der vorangegangenen Rallye dient. Der jüngste Einbruch hat sich als typisches Fehlsignal herausgestellt, bei dem schwache Anleger aus dem Wert geschüttelt wurden. Es folgte eine plötzliche Kehrtwende und eine Rückkehr in den Trend, ein Umstand, der anschließend zu erhöhtem Kaufdruck führte. Das nächste prozyklische Kaufsignal würde sich im Falle eines Anstiegs der Aktie über 70 USD ergeben. Gelingt der Ausbruch, ergibt sich weiteres Potenzial in Richtung 77,50 USD. Das mittelfristige Kursziel liegt im Bereich von 90 USD.

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  1. Cintas Corp

Cintas ist in einem auf den ersten Blick wenig spannenden Gebiet tätig und auf die Herstellung und den Verkauf von Berufsbekleidung und Uniformen spezialisiert. Die daraus resultierenden Geschäftszahlen sind jedoch alles andere als langweilig. Seit 2010 konnte der Gewinn je Aktie von 1,40 auf 4,38 USD gesteigert werden, für 2020 werden bereits über 7 USD erwartet. Die Dividende kletterte im selben Zeitraum von 0,48 auf 1,62 USD je Aktie.
Aktuell wird Cintas mit einer forward P/E von rund 29 bewertet, angesichts des jährlichen Gewinnwachstums von 20% ist dieses Multiple durchaus angebracht. Die Aktie sollten Sie sich daher auf die Watchlist legen, ein Rücksetzer in Richtung 145 USD könnte sich als Einstiegsmöglichkeit erweisen.

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Übersicht: US-Dividenden-Aristokraten

UnternehmenSymbolUnternehmenSymbol
3M CompanyMMMGenuine Parts Company GPC
Aflac IncAFLW. W. Grainger GWW
AbbVie IncABBVHormel Foods CorpHRL
Abbott LaboratoriesABTIllinois Tool Works ITW
Air Products and Chemicals IncAPDJohnson JohnsonJNJ
Archer Daniels MidlandADMKimberly Clark
KMB
AT&TTLeggett & Platt
LEG
Automatic Data ProcessingADPLowes CompaniesLOW
Becton DickinsonBDXMcCormickMKC
Brown FormanBF BMcDonald'sMCD
Cardinal Health Inc. CAHMedtronicMDT
Chevron Corp.CVXNucorNUE
Cincinnati FinancialCINFPPG IndustriesPPG
Cintas CorpCTASPepsiCoPEP
The Clorox CompanyCLXPentairPNR
Coca-Cola CoKOProcter & GamblePG
Colgate-PalmoliveCLS&P GlobalSPGI
Consolidated EdisonEDSherwin-WilliamsSHW
Dover CorpDOVStanley Black & DeckerSWK
Ecolab IncECLSyscoSYY
Emerson ElectricEMRT. Rowe PriceTROW
Exxon Mobil CorpXOMTarget CorporationTGT
Federal Realty Investment TrustFTRVF CorporationVFC
Franklin ResourcesBENWal-MartWMT
General DynamicsGDWalgreen Boots AllianceWBA

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