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Wir werfen speziell einen Blick auf die US-Börse und sehen uns an, welche amerikanischen Aktien lukrative Einstiegschancen bieten könnten. In diesem Artikel finden Sie die Top Ten US-Aktien. Drei US-Stocks schauen wir uns dabei etwas genauer an.
Die Musik spielt an der US-Börse
Obwohl Deutschland nach den USA, China und Japan die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt ist, gilt die deutsche Börse international als unbedeutend. Am deutlichsten wird dies am Volumen: So lag der Börsenwert aller ca. 5.500 US-Aktien am 31.12.2022 bei 40,5 Bio. USD., während das Gesamtvolumen der gut 400 börsennotierten deutschen Aktiengesellschaften umgerechnet gerade mal bei ca. 2 Bio. USD (einem Zwanzigstel) lag. Im internationalen MSCI World-Index, der in Unternehmen aus 23 verschiedenen Ländern investiert, ist Deutschland mit gerade mal 2 % vertreten, während die USA auf einen Anteil von mehr als zwei Dritteln kommen.
Die US-Börse schlägt den DAX um Längen
Auch in Sachen Performance schlagen US-Aktien den deutschen Aktienmarktseit vielen Jahren um Längen. Geht man beispielsweise vom Tief der Finanzkrise im März 2009 bei 666 Punkten aus, so konnte sich der amerikanische S&P 500 Index bis zum Hoch Anfang 2022 auf 4.818 Punkte versiebenfachen (+623 %). Für Euro-Anleger hätte der starke USD zusätzlich auch noch zu ordentlichen Währungsgewinnen geführt.
Welche Aktien in den wichtigen US-Indizes sind in letzter Zeit am meisten gestiegen oder gefallen? Was sind die Top US-Aktien 2023? Welche amerikanischen Aktien haben die beste Performance über die letzten 5 Jahre und welche Aktien in den USA sind stark gefallen? Hier finden Sie es heraus:
Der deutsche DAX Index hingegen erreichte im selben Zeitraum gerade mal eine maximale Performance von +339 % – und das obwohl in die Berechnung im Gegensatz zu den US-Indizes sogar Dividenden miteinfließen. Lässt man die Gewinnbeteiligungen außen vor, so schrumpft die DAX-Performance auf nur noch +205 % – was gerade mal einer Verdreifachung entspricht – vom Tief der Finanzkrise wohlgemerkt. Allein schon aufgrund der eklatanten Diskrepanz sollten Anleger bei Aktien Investments über den „großen Teich“ blicken. Die Wall Street ist als größter Börsenplatz der Welt reich an Erfolgsgeschichten und bietet eine bunte Vielfalt an chancenreichen Aktien.
Welche US-Aktien kaufen?
Unter den mehr als 5.500 an den US-Börsen Nasdaq und NYSE notierten Unternehmen gibt es zahlreiche Aktien, welche die Bezeichnung „beste US-Aktien“ verdienen. Entscheidend ist, welche Kriterien angesetzt werden. Ein Investor, dem es in erster Linie auf Konstanz und Dividenden ankommt, der wird andere Werte auswählen als ein Anleger, der auf Wachstumspotenziale setzt. Bei unserer Auswahl haben wir den Fokus auf etablierte, innovative Marktführer gesetzt, die sich dank exzellentem Management kontinuierlich Wettbewerbsvorteile erarbeiten. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn US-Aktien („US-Stocks“), von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:
Liste der zehn besten US-Aktien
| US Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corporation | 963,18 | 409,00 | USD | NVDA | US67066G1040 |
| Booking Holdings | 95,70 | 2.567,82 | USD | BKNG | US09857L1089 |
| Vertex Pharmaceuticals | 84,99 | 325,97 | USD | VRTX | US92532F1003 |
| Regeneron Pharmaceuticals | 77,95 | 725,88 | USD | REGN | US75886F1075 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. | 36,54 | 138,13 | USD | HLT | US43300A2033 |
| Salesforce.com Inc. | 211,32 | 217,52 | USD | CRM | US79466L3024 |
| First Solar, Inc. | 21,55 | 204,68 | USD | FSLR | US3364331070 |
| Microsoft Corp. | 2.475,20 | 331,69 | USD | MSFT | US5949181045 |
| T-Mobile US | 162,17 | 134,49 | USD | TMUS | US8725901040 |
| Intuitive Surgical Inc. | 107,54 | 311,82 | USD | ISRG | US46120E6023 |
Top US Aktien
In folgende US-Aktien könnten Anleger investieren:
First Solar: Führender Solarpanel-Hersteller setzt auf US-Produktion
First Solar (ISIN: US3364331070 – Symbol: FSLR – Währung: USD) weist mit derzeit ca. 22,5 Mrd. USD den mit Abstand höchsten Börsenwert aller Solarmodul-Hersteller auf. Das Unternehmen mit Sitz in Arizona hat sogenannte Dünnschicht-Solarmodule entwickelt, die im Vergleich zu den üblichen kristallinen Silizium-Modulen gleichmäßiger Strom herstellen und somit einen höheren Wirkungsgrad haben. Das ist vor allem für gewerbliche Solar-Projekte oft der ausschlaggebende Punkt pro Dünnschicht-Technologie. Neben den Modulen bietet First Solar umfangreiche Photovoltaik-Systemlösungen und Serviceleistungen an. Dazu zählen auch Solarparks, die nach Fertigstellung an Stromkonzerne verkauft werden. Für First Solar spricht zudem, dass es unter den zehn größten Solarpanel-Herstellern das einzige Unternehmen ist, das nicht in China, sondern in den USA produziert. Dies könnte sich in Zeiten zunehmender Spannungen zwischen den beiden Supermächten als enormer Vorteil erweisen.
Starkes Umsatz- und Gewinnwachstum erwartet
Für das Jahr 2022 meldete First Solar aufgrund gestiegener Produktionskosten einen Umsatzrückgang von -10 % auf 2,6 Mrd. USD und einen Verlust von -0,41 USD je Aktie (Vorjahr +4,41 USD je Aktie). Doch für 2023 sind die Analysten aufgrund der prall gefüllten Auftragsbücher sehr optimistisch, denn die Produktion ist auf absehbare Zeit quasi ausverkauft. Neben einem Umsatzanstieg um +35 % auf 3,5 Mrd. USD erwarten die Marktexperten für dieses Jahr einen Gewinn je Aktie in Höhe von 7,21 USD. Im kommenden Jahr 2024 sollen bei 4,6 Mrd. USD Umsatz bereits 12,84 USD je Aktie verdient werden. First Solar verfügt außerdem über eine sehr solide Bilanz und hatte Ende 2022 rund 2,4 Mrd. USD an Barmitteln und liquiden Wertpapieren, sowie knapp 6 Mrd. USD Eigenkapital in den Büchern.
Die Börse gewährt First Solar aufgrund der führenden Marktposition und der fehlenden China-Abhängigkeit zu Recht einen Bewertungsaufschlag gegenüber der Konkurrenz. Die Aktie erreichte kürzlich ein neues 14-Jahreshoch von 219,55 USD. Zum Allzeithoch von 317 USD aus dem Jahr 2008 fehlt zwar noch ein gutes Stück, aber mittel- bis langfristig könnte die bisherige Bestmarke durchaus wieder erreicht werden. Nach den starken Kursanstiegen der letzten Monate sollten interessierte Anleger allerdings einen deutlichen Rücksetzer zum Einstieg abwarten.
Salesforce Aktie: Cloud-Software-Riese aus Kalifornien
Salesforce (ISIN: US79466L3024 – Symbol: CRM – Währung: USD) gilt als einer der Pioniere in Sachen Cloud Computing. Das auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM = Customer Relationship Management) spezialisierte kalifornische Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 1999 zu einem der größten und profitabelsten Softwarekonzerne aufgestiegen. Mittlerweile zählt Salesforce mehr als 150.000 Unternehmen zu seinen Kunden. Selbst der deutsche Software-Riese SAP wurde in Sachen Börsenwert bereits abgehängt.
Weiterhin zweistellige Wachstumsraten
Salesforce gelingt es weiterhin zweistellige Wachstumsraten zu erzielen: Die Umsätze kletterten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +23 %, während die Gewinne gleichzeitig um +15 % zulegten. Für das abgelaufene Geschäftsjahr 2022/23 meldete das Unternehmen einen Umsatz von 31,35 Mrd. USD Umsatz (+18 %) sowie einen Gewinnanstieg um +10 % von 4,78 USD auf 5,24 USD je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 rechnen Analysten bereits mit 34,6 Mrd. USD Umsatz (+11 %) und einem Gewinn von 7,12 USD je Aktie (+36 %). Im kommenden Jahr 2024/25 sollen bei 38,5 Mrd. USD Umsatz (+11 %) rund 8,88 USD (+25 %) je Aktie als Gewinn hängen bleiben. Salesforce kauft in großem Stil eigene Aktien zurück und verfügte per Ende 2022 mit rund 12,5 Mrd. USD an Barmitteln und Wertpapieren über eine prall gefüllte Kasse, die auch die ein oder andere Übernahme ermöglichen würde.
Nach dem Höhenflug, der die Salesforce-Aktie im Zuge der Corona-Digitalisierungswelle bis auf 311 USD klettern ließ, folgte bis Ende 2022 ein heftiger Kursabsturz auf 126,34 USD. Anschließend drehte der Trend wieder nach oben, so dass die Cloud-Aktie aktuell wieder 188 USD kostet. Das ist aus unserer Sicht nicht zu teuer, denn Salesforce ist ein absolutes Ausnahmeunternehmen, dem es immer wieder gelingt, die Analystenerwartungen zu schlagen. Aktivistische Investoren setzten sich zuletzt dafür ein, dass der Fokus verstärkt auf Profitabilität gelegt wird und hatten damit offenbar Erfolg. Jedenfalls überraschte der jüngste Geschäftsausblick vor allem im Hinblick auf die erwartete Gewinnmarge. Die Erfolgsgeschichte von Salesforce dürfte also auch in den kommenden Jahren weitergeschrieben werden.
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Intuitive Surgical: Präzise Robotik im Operationssaal
Intuitive Surgical (ISIN: US46120E6023 – Symbol: ISRG – Währung: USD) ist der globale Markt- und Technologieführer für minimalinvasive roboterassistierte Chirurgie. Das sogenannte da Vinci Surgical System erlaubt es Chirurgen Operationen mit kleinen Einschnitten oder durch Körperöffnungen minimalinvasiv durchzuführen. Dazu wird der Roboter mittels einer Konsole und vergrößerter 3D-Bildverarbeitung und winzigen, flexiblen Gelenken millimetergenau gesteuert. Die Vorteile der Technologie liegen nicht nur in den präziseren Bewegungen, sondern auch in der verbesserten Sicht und Kontrolle.
Umsatz und Gewinnverdopplung in den letzten fünf Jahren
Die Umsätze von Intuitive Surgical legen seit vielen Jahren stetig zu und konnten sich in den letzten fünf Jahren von 3,1 Mrd. USD (2017) auf 6,2 Mrd. USD im Jahr 2022 verdoppeln. Gleiches gilt (annähernd) für das Ergebnis je Aktie, das im selben Zeitraum von 1,89 USD auf 3,65 USD kletterte. Für das laufende Jahr 2023 liegen die Analystenerwartungen derzeit bei einem Umsatzwachstum von +11 % auf knapp 6,9 Mrd. USD. Die Gewinne sollen um +45 % auf 5,31 USD pro Aktie zulegen. Der Marktkonsens für 2024 liegt bei einem Umsatzwachstum von +13 % auf 7,8 Mrd. USD und einem +17 % höheren Gewinn in Höhe von 6,21 USD je Aktie. Das Unternehmen, das in großem Stil eigene Aktien zurückkauft, verfügte Ende 2022 mit knapp 7 Mrd. USD an liquiden Mitteln und Wertpapieren über eine sehr komfortables Cashpolster.
Die Intuitive Surgical Aktie befindet sich in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend und erzielte Ende 2021 im Bereich von knapp 370 USD ein Allzeithoch, ehe es im Gleichschritt mit dem Gesamtmarkt nach unten ging. Mit aktuell ca. 263 USD hat sich die Intuitive Surgical Aktie wieder ein gutes Stück von Ihren Tiefs bei 180 USD erholt. Längerfristig orientierte Anleger können bei der erstklassigen US-Aktie eventuelle Rücksetzer zum Einstieg nutzen.
Beste US Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| US Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hilton Worldwide | 138,13 | 108,41 | 152,89 | 9,31 % | -3,15 % | -2,90 % | 71,95 % |
| Salesforce | 217,52 | 126,34 | 216,15 | 64,05 % | 35,74 % | 31,75 % | 71,44 % |
| Microsoft | 331,71 | 213,43 | 333,40 | 38,32 % | 30,01 % | 21,40 % | 238,45 % |
| First Solar | 204,68 | 60,77 | 232,00 | 36,64 % | 18,63 % | 184,24 % | 195,74 % |
| Booking Holdings | 2.567,82 | 1.616,85 | 2.786,85 | 27,42 % | 23,49 % | 13,32 % | 23,69 % |
| NVIDIA | 408,72 | 108,13 | 394,80 | 179,68 % | 141,52 % | 117,28 % | 557,66 % |
| Intuitive Surgical | 311,82 | 180,07 | 317,81 | 17,51 % | 15,32 % | 36,07 % | 105,78 % |
| Vertex Pharma | 325,97 | 243,17 | 354,46 | 12,88 % | 3,02 % | 19,08 % | 109,98 % |
| Regeneron Pharmaceuticals | 725,88 | 538,01 | 837,55 | 0,61 % | -3,43 % | 4,77 % | 144,82 % |
| T-Mobile US | 134,49 | 121,76 | 154,38 | -3,94 % | -11,20 % | 0,28 % | 137,53 % |
US-Aktien ETF als Alternative zu Einzelaktien
Wer nicht in Einzelaktien investieren möchte, der kann mit einem US-Aktien ETF auf eine positive Entwicklung der Wall Street setzen. Der 57 Mrd. USD schwere iShares Core S&P 500 ETF (ISIN: IE00B5BMR087 – Symbol: SXR – Währung: USD) beispielsweise versucht, den marktbreiten Referenzindex S&P 500 so genau wie möglich nachzubilden. Wer hingegen lieber auf Technologie- und Wachstumsaktien setzen möchte, für den kommt der iShares Nasdaq 100 ETF (ISIN: DE000A0F5UF5 – Symbol: EXXT – Währung: USD) in Frage. Der rund 3 Mrd. USD schwere ETF bildet den Tech-Index Nasdaq 100 ab.
Fazit: An US-Aktien führt kein Weg vorbei
Wer sich an der Börse engagieren möchte, der sollte sich keinesfalls auf den deutschen Aktienmarkt beschränken. Hierzulande wird die Börse in Teilen der Gesellschaft und Politik eher argwöhnisch betrachtet, so dass man nicht unbedingt von einem kapitalmarktfreundlichen Umfeld sprechen kann. Im Gegensatz dazu bildet die Börse in den USA das Rückgrat der Wirtschaft und ist zentraler Dreh- und Angelpunkt des nationalen Wohlstands. Da ein großer Teil der Amerikaner Aktien besitzt, greift die US-Notenbank Fed bei größeren Kurseinbrüchen unterstützend ins Geschehen ein. Und auch für die jeweilige Regierung gilt die Entwicklung des US-Aktienmarktes als Erfolgsbarometer. Unter Berücksichtigung aller Faktoren führt aus unserer Sicht an US-Aktien kaum ein Weg vorbei. Allein schon die Vielzahl an börsennotierten Unternehmen eröffnet immer wieder Chancen auf neue Erfolgsgeschichten. Immer wieder kommt es zu atemberaubenden Kursanstiegen wie beispielsweise bei Microsoft, Apple, Nvidia oder Tesla und vielen weiteren Aktien.
Warum die US-Börsen eine erstklassige Alternative zu deutschen und europäischen Börsenplätzen sind, erfahren Sie hier:
Welche US-Börsen gibt es
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Quellen:
IMF: World Economic Outlook database: October 2022 (11.04.2023); https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/weo-report
Siblis Research: Total Market Value of the U.S. Stock Market (11.04.2023); https://siblisresearch.com/data/us-stock-market-value/
Statista: Wert der im Umlauf befindlichen Aktien in Deutschland (11.04.2023); https://de.statista.com/statistik/daten/studie/239961/umfrage/umlauf-von-aktien-in-deutschland/
Stiftung Warentest: MSCI World Index: Länder- und Branchenaufteilung (11.04.2023); https://www.test.de/MSCI-World-Index-5886867-5886870/
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (11.04.2023); https://finance.yahoo.com/
First Solar IR-Webseite (11.04.2023); https://investor.firstsolar.com/
Salesforce IR-Webseite (11.04.2023); https://investor.salesforce.com/
Intuitive Surgical IR-Webseite (11.04.2023); https://isrg.intuitive.com/
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