Die besten Cloud-Aktien | Online-Broker LYNX
Cloud-Aktien – die großen Gewinner der Digitalisierung in der Coronapandemie – verzeichneten im Jahr 2022 heftigste Verluste. Viele Anleger fragen sich nun, ob Cloud Aktien nach dem Absturz vor einem Comeback stehen könnten?

Wir beleuchten den Cloud Sektor und sehen uns an, welche Cloud-Aktien nach den Kurseinbrüchen lukrative Einstiegschancen bieten könnten.

In diesem Artikel finden Sie unsere Top Ten Cloud-Aktien. Drei der Unternehmen schauen wir uns dabei etwas genauer an. Außerdem werfen einen Blick auf die Cloud Branche und geben Ihnen Tipps worauf Sie bei Investments achten sollten.

Was ist Cloud Computing?

Die Zeiten in denen Unternehmens-Software mittels Datenträger oder Download mühsam auf die Server oder Computer eines Unternehmens gespielt werden mussten sind dank Cloud Software längst vorbei. Doch die Cloud (deutsch „Datenwolke“ oder „Datenverarbeitung in der Wolke“) bietet heutzutage weit mehr als „nur“ Software, die über das Internet zur Verfügung gestellt wird. Neben Software können beim Cloud Computing auch Computerressourcen wie Server, Netzwerke, Datenspeicher oder auch nur einzelne Applikationen flexibel über das Internet als Dienstleistung bereitgestellt und nach Nutzung und oftmals ohne vertragliche Bindung abgerechnet werden. Einfach gesagt handelt es sich um das Outsourcing von Hard- und Software zu einem spezialisierten externen Cloud Anbieter.

Welche Cloud-Aktien kaufen?

Vor allem, weil im Bereich Software mittlerweile so gut wie nichts mehr ohne die Cloud läuft, gibt es inzwischen eine dreistellige Anzahl an börsengelisteten Cloud Computing Aktien. Darunter sind auch zahlreiche kleine Unternehmen, die entweder Lösungen für Nischensegmente entwickeln oder versuchen mit größeren Anbietern zu konkurrieren. Nicht wenige dieser Firmen werden wieder vom Markt verschwinden. Cloud Unternehmen mit einem Börsenwert von weniger als 1 Mrd. USD würden wir deshalb generell außen vorlassen. Vielmehr zahlt es sich aus, auf Aktien zu setzen, die dank ihrer Alleinstellungsmerkmale, Umsätze und Börsenbewertungen als unangefochtene Marktführer in ihrem jeweiligen Segment gelten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste von 10 führenden Cloud Computing Aktien für 2023. Drei dieser Cloud-Unternehmen stellen wir Ihnen im Anschluss kurz vor.

Liste der zehn besten Cloud Aktien

Cloud Aktie Market Cap (Mrd.) Kurs Währung ISIN Symbol
Salesforce.com Inc. Salesforce.com Inc. 0,00 0,00 USD USD US79466L3024 US79466L3024 CRM CRM
Workday, Inc.   Workday, Inc.   0,00 0,00 USD USD US98138H1014 US98138H1014 WDAY WDAY
Dropbox Inc Dropbox Inc 0,00 0,00 USD USD US26210C1045 US26210C1045 DBX DBX
ServiceNow Inc ServiceNow Inc 0,00 0,00 USD USD US81762P1021 US81762P1021 NOW NOW
MongoDB, Inc. MongoDB, Inc. 0,00 0,00 USD USD US60937P1066 US60937P1066 MDB MDB
The Trade Desk Inc The Trade Desk Inc 0,00 0,00 USD USD US88339J1051 US88339J1051 TTD TTD
Unity Software Inc Unity Software Inc 0,00 0,00 USD USD US91332U1016 US91332U1016 U U
Datadog Inc Datadog Inc 0,00 0,00 USD USD US23804L1035 US23804L1035 DDOG DDOG
Zscaler Inc Zscaler Inc 0,00 0,00 USD USD US98980G1022 US98980G1022 ZS ZS
Cloudflare Inc Cloudflare Inc 0,00 0,00 USD USD US18915M1071 US18915M1071 NET NET

Top Cloud Aktien

In folgende Aktien aus dem Bereich Cloud Computing könnten Anleger investieren:

Salesforce Aktie: Hochprofitabler Cloud-Pionier aus Kalifornien

Salesforce (ISIN: US79466L3024 – Symbol: CRM – Währung: USD) aus San Francisco in Kalifornien gilt als einer der Pioniere in Sachen Cloud Computing. Das auf Kundenbeziehungsmanagement (CRM) spezialisierte Unternehmen ist seit der Gründung im Jahr 1999 sowohl durch organisches Wachstum als auch eine Vielzahl von Übernahmen zu einem der größten und profitabelsten Softwarekonzerne aufgestiegen. Das im Jahr 2014 ausgegebene Ziel den deutschen SAP-Konzern als größten Anbieter für Unternehmenssoftware abzulösen, könnte bereits im Jahr 2023 erreicht werden. In Sachen Börsenwert ist Salesforce bereits knapp am deutschen Wettbewerber vorbeigezogen.

Zweistellige Wachstumsraten: Erfolgsgeschichte geht weiter

Die Wachstumsraten von Salesforce sind für ein Unternehmen dieser Größe beeindruckend: Die Umsätze kletterten in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +24 %, während die Gewinne gleichzeitig um +17 % zulegten. Für das laufende Geschäftsjahr 2022/23 rechnen Analysten bereits mit 31 Mrd. USD Umsatz (+17 %) und einem Gewinn von 4,91 USD je Aktie (+3 %). Im kommenden Jahr sollen bei 34,6 Mrd. USD Umsatz (+12 %) rund 5,67 USD (+15 %) je Aktie verdient werden.

Die besten Cloud Aktien: Kursentwicklung der Salesforce Aktie von Dezember 2019 bis Dezember 2022 | Online Broker LYNX

Nach dem Höhenflug, der die Salesforce-Aktie in den ersten beiden Corona-Jahren bis auf 311 USD klettern ließ, folgte ein ebenso heftiger Absturz auf aktuell 134 USD. In diesen Kursbereichen könnte die Salesforce-Aktie – die noch nie wirklich günstig bewertet war – nun wieder interessant für langfristige Einstiege werden. Denn Salesforce ist ein absolutes Ausnahmeunternehmen, das durch organisches Wachstum und strategische Übernahmen in den letzten Jahren zu einem der weltgrößten Anbieter von Unternehmenssoftware wurde. Und diese Erfolgsgeschichte ist trotz einer Abschwächung des Wachstums bestimmt noch nicht zu Ende.

The Trade Desk Aktie: Weltgrößte unabhängige Plattform für digitale Werbung

Das ebenfalls in Kalifornien beheimatete Unternehmen The Trade Desk (ISIN: US88339J1051 – Symbol: TTD – Währung: USD) ist das weltweit größte unabhängige Cloud Softwareunternehmen für digitales Anzeigenmanagement. Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen hat eine unabhängige Cloud Plattform geschaffen, die digitale Werbeschaltungen mittels Algorithmen und Künstlicher Intelligenz (KI) automatisiert. Auf diese Weise können definierte Zielgruppen auf allen relevanten digitalen Medienkanälen (Webseiten, Apps, Internet-TV, Social Media etc.) ohne die sonst üblichen Streuverluste erreicht werden. Die Werbung wird nach Zielgruppen, Ort, Tageszeit, Wetter, Werbeformat, Aktualität und weiteren Faktoren schnell und flexibel optimiert, so dass die Erfolgsrate für den Kunden maximiert wird. Beispielsweise bietet The Trade Desk datenbasierte TV-Werbung für Streaming und andere Online-TV-Angebote, ein Bereich in dem Google ausnahmsweise nicht dominant ist.

Alleinstellungsmerkmale rechtfertigen hohe Bewertung

Die Umsätze von The Trade Desk kletterten in den letzten drei Jahren im Schnitt um +37 % pro Jahr, während die Gewinne gleichzeitig überproportional um +52 % p.a. zulegten. Für das laufende Geschäftsjahr 2022 rechnen Analysten mit Umsätzen in Höhe von knapp 1,6 Mrd. USD (+32 %) und einem Gewinn je Aktie in Höhe von 1,02 USD (+12%). Im kommenden Geschäftsjahr 2023 sollen bei 1,9 Mrd. USD (+20 %) Umsatz dann Gewinne in Höhe von 1,08 USD je Aktie (+6%) erzielt werden.

Die besten Cloud Aktien: Kursentwicklung der The Trade Desk Aktie von Dezember 2019 bis Dezember 2022 | Online Broker LYNX

Die The Trade Desk Aktie konnte sich zwischen Anfang 2018 und Ende 2021 mehr als verzwanzigfachen und gehörte damit zu den großen Gewinnern. Nach einem Allzeithoch von 114,09 USD korrigierte die Aktie jedoch stark, wie fast alle Tech-Aktien. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 51 USD beträgt der Börsenwert ca. 25 Mrd. USD. Trotz des starken Kursrückgangs ist die Aktie des Cloud-Unternehmens nicht wirklich günstig bewertet, aber es gibt – vor allem im Bereich Online-TV/Streaming – wesentliche Alleinstellungsmerkmale, die dies rechtfertigen. Mutige Anleger könnten den aktuellen Kursrücksetzer zum Einstieg nutzen.

Unity Software Aktie: Cloud-Plattform für 3D-Inhalte

Unity Software (ISIN: US91332U1016 – Symbol: U – Währung: USD) ist ein US-Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von virtuellen 3D-Inhalten spezialisiert hat. Das Unternehmen, das 2004 gegründet wurde, ist vor allem für die Entwicklung der gleichnamigen Cloud Plattform bekannt, die zur Erstellung von Videospielen geschaffen wurde. Mittlerweile kamen auch andere Anwendungen hinzu, so dass Unity heute mit 2 Mio. monatlich aktiven Entwicklern die weltweit größte Plattform zur Erstellung von 3D-Inhalten ist. Als sogenannter „Engine“ bietet Unity eine Plattform an, mit der Entwickler cloudbasierte 3D-Inhalte, beispielsweise für Onlinespiele und Apps, auf allen relevanten Endgeräten (PC, Tablet, Smartphone, Konsole etc.) entwickeln können. Auch Inhalte für Augmented Reality (AR) (erweiterte Realität) und Virtual Reality (VR) (virtuelle Realität) können mittels Unity kreiert werden.

Neben der Spiele-Industrie hat sich die Cloud Plattform mittlerweile auch für Grafikdesigner, Ingenieure, Architekturbüros sowie für Filmstudios als nützliches Hilfsmittel zur Erstellung von Designs, 3D Modellen, Simulationen oder Animationsfilmen erwiesen. Auch zahlreiche Autohersteller, darunter beispielsweise Volkswagen, Toyota und BMW, verwenden die Unity Plattform, um neue Autodesigns zu kreieren. Im November 2022 wurde eine 4,4 Mrd. USD schwere Fusion mit ironSource erfolgreich abgeschlossen. IronSource ermöglicht Entwicklern unter anderem digitale Werbung in ihre Apps und Spiele zu integrieren.

Unity Aktie: Abwärtstrend seit Ende 2021

Unity wächst mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit. In den letzten drei Jahren stiegen die Umsätze jährlich im Schnitt um starke +39 %. Dabei fielen allerdings noch Verluste an. Für das Geschäftsjahr 2022 rechnen Analysten mit einem Umsatzanstieg um +24 % von 1,11 Mrd. USD im Vorjahr auf 1,37 Mrd. USD. Dabei soll ein Ergebnis von -0,36 USD je Aktie erzielt werden. Im kommenden Jahr 2023 soll der Umsatz übernahmebedingt um +60 % auf 2,19 Mrd. USD zulegen. Die Markterwartungen für das Ergebnis je Aktie liegen mit 0,26 USD dann bereits im grünen Bereich.

Die besten Cloud Aktien: Kursentwicklung der Unity Software Aktie von November 2022 bis Dezember 2022 | Online Broker LYNX

Die Unity-Aktie erzielte ihr bisheriges Hoch von 210 USD im November 2021 und stürzte aus diesen „luftigen Höhen“ anschließend steil ab bis auf 21 USD. Seitdem geht es tendenziell wieder nach oben. Von den drei vorgestellten Unternehmen ist Unity noch in der frühesten Entwicklungsphase, denn dass mit der Plattform Geld verdient werden kann, muss erst noch bewiesen werden. Am Potenzial des Unternehmens gibt es jedoch kaum Zweifel. Denn Unity verfügt über eine einzigartige Wettbewerbsposition und ist im 3D-Bereich in kurzer Zeit zur führenden Plattform für Entwickler geworden. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung in Höhe von 11 Mrd. USD (Aktienkurs 38 USD) ist Unity mittlerweile halbwegs fair bewertet. Wer einen spekulativen langfristigen Einstieg wagen möchte, der könnte – wie bei den anderen vorgestellten Aktien – die Korrektur zum Aufbau einer Position nutzen.

Die besten Cloud Aktien Vergleich: Liste nach Performance

Cloud Aktie Kurs 52 W Tief 52 W Hoch 6 M 1 J 5 J
Cloudflare Cloudflare 49,52 49.52 37,37 37.37 132,45 132.45 1,73 % 1.7255546425637 -38,36 % -38.361961662933 0
Datadog Datadog 76,00 76 61,34 61.34 184,70 184.7 -19,20 % -19.200510312566 -40,69 % -40.694498634413 0
Dropbox Dropbox 23,38 23.38 19,07 19.07 25,81 25.81 1,74 % 1.7406440382942 2,10 % 2.0960698689956 0
MongoDB MongoDB 208,23 208.23 135,15 135.15 471,96 471.96 -28,18 % -28.176738410596 -40,76 % -40.761287018861 638,67 % 638.6661936857
Salesforce Salesforce 165,09 165.09 126,34 126.34 234,49 234.49 -8,44 % -8.4359400998336 -22,40 % -22.398232584375 45,20 % 45.197889182058
ServiceNow ServiceNow 463,07 463.07 337,00 337 621,41 621.41 3,23 % 3.2255907267053 -12,41 % -12.41181032363 209,25 % 209.24936556698
The Trade Desk The Trade Desk 49,75 49.75 39,00 39 86,88 86.88 6,69 % 6.6909714775895 -17,32 % -17.317600132957 870,92 % 870.92115534738
Unity Software Unity Software 34,17 34.17 21,22 21.22 119,65 119.65 -8,19 % -8.1945190757657 -63,92 % -63.917634635692 0
Workday Workday 178,88 178.88 128,72 128.72 257,00 257 19,17 % 19.173884077282 -20,91 % -20.912547528517 50,56 % 50.559717195522
Zscaler Zscaler 125,19 125.19 99,64 99.64 290,47 290.47 -15,82 % -15.816017752673 -43,88 % -43.881118881119 0

Mit Cloud ETFs vom Cloud-Boom profitieren

Anlegern, die vom Cloud Computing Boom profitieren möchten, stehen auch einige Cloud ETFs (Exchange Traded Funds) zur Verfügung. Darunter sind beispielsweise der 313 Mio. USD schwere WisdomTree Cloud Computing ETF (ISIN: IE00BJGWQN72 – Symbol: WTEJ – Währung: USD) oder der mit 282 Mio. USD Fondsvolumen nur unwesentlich kleinere First Trust Cloud Computing ETF (ISIN: IE00BFD2H405 – Symbol: SKYE – Währung: USD).

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Fazit: Cloud Erfolgsgeschichte hält auch in den kommenden Jahren an

Cloud Computing Unternehmen sind in den letzten Jahren wie Pilze aus dem Boden geschossen. Vor allem im Bereich Software as a Service (SaaS) gibt es neben bekannten Anbietern wie Salesforce, Servicenow oder Snowflake unzählige kleinere und mittlere Nischenanbieter. Doch mittlerweile kommt es in der Cloud Branche zu einer Konsolidierung, in der kleinere Unternehmen aufgekauft oder verdrängt werden. Dabei dürfte das Wachstum der Branche insgesamt aber weiter anhalten. Das prognostizierte Marktvolumen von einer Billion USD im Jahr 2030 macht Cloud Computing zu einem absoluten Megatrend. Marktführende Unternehmen mit starken Alleinstellungsmerkmalen, wie die hier vorgestellten drei Kandidaten, haben trotz ihrer weiterhin ambitionierten Bewertungen beste Aussichten auf profitables Wachstum und steigende Aktienkurse. Anleger sollten aber bei allen drei Werten eine deutlich höhere Volatilität (Schwankungsbreite) einkalkulieren als bei anderen Aktien.

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