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Die besten Chip- und Halbleiter-Aktien | Online Broker LYNX
Halbleiter Aktien und Chip Aktien gehörten in den letzten Jahren zu den großen Gewinnern an der Börse. Die Preise für Halbleiter, die auch als Microchips oder kurz Chips bezeichnet werden, kletterten stark nach oben und bescherten den Herstellern hohe Gewinnmargen und steigende Profite. Auch wenn sich der ganz große Hype mittlerweile wieder etwas gelegt hat, sind die als sehr zyklisch geltenden Chip-Aktien weiterhin gefragt. Die rasante Entwicklung im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI), sowie das milliardenschwere IPO des britischen Chip-Designers Arm in New York rückten die Branche zuletzt in den Fokus.

In diesem Artikel finden Sie die Top Ten Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien 2023. Drei der Unternehmen schauen wir uns etwas genauer an.

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Künstliche Intelligenz als Wachstumstreiber der Chipbranche

Chips gelten als Wegbereiter für die wichtigsten neuen Tech-Trends wie beispielsweise Künstliche Intelligenz, 5G, Big Data & Cloud Computing, Elektromobilität, autonomes Fahren, das Internet der Dinge oder Industrie 4.0. Egal ob Automobilbranche, Medizintechnik oder Haushaltsgeräte: Heutzutage kommt kaum noch ein Gerät ohne Halbleiter aus, so dass die Nachfrage nach Computerchips in den letzten Jahren steil angestiegen ist. Insbesondere der boomende Bereich der Künstlichen Intelligenz hat dazu beigetragen, dass die Chipbranche ein enormes Wachstum verzeichnet. Besonders gefragt sind dabei Hochleistungschips, mit denen sich KI-Algorithmen optimal ausführen lassen.

Welche Halbleiter-Aktien und Chip-Aktien kaufen?

Der weltweite Chipmarkt weist laut Fortune Business Insights ein Volumen von mehr als einer halben Billion USD auf. Entsprechend gibt es zahlreiche große und kleine Hersteller, von denen die meisten börsennotiert sind. Der Markt wird von US-amerikanischen und asiatischen Unternehmen dominiert. Schätzungen zufolge werden heute aufgrund von Standortvorteilen rund zwei Drittel der Halbleiter in Asien gefertigt. Der weltgrößte Chiphersteller ist der koreanische Samsung-Konzern, gefolgt von Intel aus den USA. Nachfolgend finden Sie eine Liste mit zehn Halbleiter-Aktien, von denen wir Ihnen drei anschließend näher vorstellen:

Liste der besten Chip- und Halbleiter-Aktien

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Chip Aktie / Halbleiter Aktie Market Cap (Mrd.) Kurs Währung Symbol ISIN
Analog Devices 85,88 172,81 USD ADI US0326541051
Micron Technology Inc 74,41 68,21 USD MU US5951121038
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. ADR 437,16 85,44 USD TSM US8740391003
ON Semiconductor Corporation 38,93 92,05 USD ON US6821891057
Broadcom Inc 336,87 816,81 USD AVGO US11135F1012
Advanced Micro Devices, Inc. 155,04 98,07 USD AMD US0079031078
Intel Corporation 141,68 34,61 USD INTC US4581401001
Qualcomm Incorporated 120,69 109,19 USD QCOM US7475251036
Applied Materials, Inc. 112,56 135,06 USD AMAT US0382221051
NVIDIA Corporation 1.035,20 424,68 USD NVDA US67066G1040

Top Chip Aktien und Halbleiter Aktien

In folgende Chip Aktien und Halbleiter Aktien bzw. Aktien der Chip- und Halbleiterbranche könnten Anleger investieren, um von der rasanten technologischen Entwicklung zu profitieren:

Analog Devices-Aktie: Starke Performance in der Börsenkorrektur

Analog Devices (ISIN: US0326541051 – Symbol: ADI – Währung: USD) mit Sitz in Boston, USA, entwickelt Halbleiter-Komponenten, die beispielsweise in Smartphones, Tablets, Notebooks, PCs und Kameras, aber auch in der Unterhaltungs- oder Autoelektronik zum Einsatz kommen. Hergestellt werden beispielsweise analoge, digitale und kombinierte Schaltungen zur Übertragung und Verarbeitung von Dateninhalten aller Art, also beispielsweise Audio-, Video-, Bilddaten oder reine Daten. Zu den zahlreichen Produkten des im Jahr 1965 gegründeten Unternehmens zählen beispielsweise Datenkonverter und -verstärker, Radiofrequenz-Elemente, integrierte Schaltkreise, Komponenten zur Steuerung des Stromverbrauchs sowie zahlreiche andere Sensoren und Prozessoren.

Analysten erwarten Wachstumsdelle

In den letzten drei Jahren steigerte das Unternehmen die Umsätze im Mittel um
+41 %, die Gewinne legten gleichzeitig um +36 % p. a. zu. Ein Teil des Wachstums geht allerdings auf die Übernahme von Maxim Integrated Products im Jahr 2021 zurück, die einen ordentlichen Umsatzschub brachte. Für 2023 liegt der Analystenkonsens bei einem Umsatzwachstum von 2 % auf 12,3 Mrd. USD und einem Gewinnanstieg von +5 % auf 10,09 USD je Aktie. Im kommenden Jahr sollen dann bei 11 Mrd. USD Umsatz (-10 %) ca. 8,43 USD je Aktie hängen bleiben (-16 %). Die Schätzungen wurden zuletzt deutlich zurückgenommen. Analog Devices bezahlt seinen Aktionären eine Quartalsdividende in Höhe von 0,86 USD. Daneben gibt es umfangreiche Aktienrückkaufprogramme, in deren Rahmen allein im Jahr 2022 Aktien im Wert von 3,1 Mrd. USD zurückgekauft wurden.

Die besten Chip- und Halbleiter-Aktien: Kursentwicklung der Analog Devices Aktie von September 2020 bis September 2023 | Online Broker LYNX
Analog Devices Aktie: Chart vom 11.09.2023, Kurs: 1177,47 USD, Kürzel: ADI | Quelle: TWS

Ende Juli 2023 erreichte die Analog Devices Aktie ein neues Allzeithoch von 200,10 USD. Anschließend fiel die Aktie in eine Korrektur. Kaufinteressierte Anleger könnten diesen Rücksetzer zum Einstieg nutzen, sollten aber bei der Positionsgröße die hohe Volatilität von Chip-Werten berücksichtigen.

Nvidia-Aktie: KI, Rechenzentren, Gaming, Automatisierung und mehr.

Nvidia (ISIN: US67066G1040 – Symbol: NVDA – Währung: USD) ist unangefochtener Weltmarktführer bei Hochleistungsprozessoren, die beispielsweise in Rechenzentren, in der Gaming- und der Automobilbranche zum Einsatz kommen. Das Unternehmen entwickelt die Chips zwar selbst, lagert die Produktion dann aber aus an Auftragsfertiger. Nvidia besitzt also keine eigene Fertigung, sondern fokussiert sich dank diesem sogenannten Fabless-Prinzip voll und ganz auf Forschung, Entwicklung und Design neuer Produkte. Der größte Umsatzbringer war zuletzt der Bereich Rechenzentren, denn diese werden für KI-Anwendungen mit leistungsstarken Nvidia-Chips aufgerüstet oder neu aufgebaut.

Starkes Comeback der Aktie

Nvidia hat in den letzten Jahren ein beeindruckendes Wachstum hingelegt. In den letzten drei Jahren stieg der Umsatz im Schnitt um +31 % p. a., während der Gewinn um +25 % zulegte. Kein Wunder, dass auch die Aktie zu den stärksten Performern der Chipbranche gehört und nach dem Kurseinbruch des Jahres 2022 ein beeindruckendes Comeback mit steilen Kursanstiegen und neuen Allzeithochs feierte.

Die besten Chip- und Halbleiter-Aktien: Kursentwicklung der Nvidia Aktie von September 2020 bis September 2023 | Online Broker LYNX
Nvidia Aktie: Chart vom 11.09.2023, Kurs: 455,72 USD, Kürzel: NVDA | Quelle: TWS

Im Jahr 2023/24 sollen die Umsatzerlöse um +103 % auf rund 54,6 Mrd. USD zulegen, während die Gewinne um +518 % höher bei 10,76 USD erwartet werden. Diese Analystenschätzungen wurden zuletzt erheblich nach oben geschraubt, nachdem die Markterwartungen in den letzten beiden Quartalen weit übertroffen wurden. Im kommenden Jahr 2024/25 liegen die Markterwartungen dann bei 81,1 Mrd. USD (+49 %) Umsatz und 16,71 USD Gewinn je Aktie (+55 %). Damit ist die Aktie auf dem aktuellen Level von ca. 455 USD weiterhin sehr ambitioniert bewertet. Allerdings handelt es sich um ein hochprofitables Unternehmen, das bei etlichen Zukunftstrends über einen gewaltigen Wettbewerbsvorsprung verfügt. Ein Bewertungsaufschlag ist daher gerechtfertigt. Kaufinteressierte Anleger sollten dennoch am besten abwarten, ob sich nicht doch nochmal ein Rücksetzer in den Bereich 380 bis 400 USD ergibt.

Qualcomm-Aktie: Steigende Umsätze dank der 5G-Technologie

Qualcomm (ISIN: US7475251036 – Symbol: QCOM – Währung: USD) dürfte den meisten Anlegern ein Begriff sein. Das Unternehmen aus San Diego, Kalifornien, zählt zu den fünf größten Chipherstellern der Welt und ist darüber hinaus der global führende Konzern für drahtlose Datenkommunikation. In diesem Bereich vermarktet das im Jahr 1991 gegründete Unternehmen Halbleiter, Software und Dienstleistungen. Laut Strategy Analytics beherrscht Qualcomm ca. 62 % des Basisbandprozessormarktes, was quasi einer Monopol-Stellung gleichkommt und dem Unternehmen in den vergangenen Jahren auch immer wieder Ärger mit den Kartellbehörden einbrachte. Die Produkte von Qualcomm sind unter anderem essenziell für die Übertragungs-Standards 3G, 4G und 5G. Chips des Unternehmens sind beispielsweise in 5G-fähigen iPhones verbaut. Auch die Geschäftszahlen von Qualcomm können sich sehen lassen.

Moderate Bewertung bietet Einstiegsgelegenheiten

Im letzten Geschäftsjahr 2021/22 erzielte Qualcomm bei einem Umsatz in Höhe von 44,2 Mrd. USD (+32 %) einen Gewinn von 12,53 USD je Aktie (+47 %). Über einen Zeitraum von drei Jahren liegt das durchschnittliche Umsatzwachstum bei beeindruckenden +26 % p. a., das jährliche Gewinnwachstum glänzte im selben Zeitraum mit +43 %. Für das laufende Jahr 2023/24 wird allerdings mit etwas schwächeren Ergebnissen gerechnet: Marktexperten erwarten bei 35,7 Mrd. USD Umsatz (-19 %) einen Gewinn in Höhe von 8,30 USD je Aktie (-34 %). Für das kommende Geschäftsjahr wird jedoch wieder ein Umsatzanstieg um +5 % auf 37,5 Mrd. USD sowie ein Gewinnwachstum um +10 % auf 9,17 USD erwartet. Das Unternehmen schüttet aktuell eine Quartalsdividende in Höhe von 0,80 USD an seine Aktionäre aus. Aufs Jahr gerechnet immerhin 3,20 USD. Auch regelmäßige Aktienrückkaufprogramme in Milliardenhöhe erhöhen die Nachfrage nach der Aktie.

Die besten Chip- und Halbleiter-Aktien: Kursentwicklung der Qualcomm Aktie von September 2020 bis September 2023 | Online Broker LYNX
Qualcomm Aktie: Chart vom 11.09.2023, Kurs: 106,14 USD, Kürzel: QCOM | Quelle: TWS

Die Qualcomm-Aktie ist gemessen am erwarteten Gewinn je Aktie im Vergleich zur Nvidia-Aktie weitaus günstiger bewertet, obwohl auch Qualcomm in einigen Geschäftsbereichen fast marktbeherrschend ist. Allerdings wurden die Prognosen zuletzt eher nach unten korrigiert, während Nvidia die Markterwartungen weit übertraf. Die Qualcomm-Aktie hat seit Anfang 2022 deutlich an Wert verloren und konnte im Gegensatz zu anderen Chip-Aktien seither noch keine nennenswerte Aufwärtsbewegung verzeichnen. Mutige Anleger könnten diese Kursschwäche dennoch zu einem spekulativen Einstieg nutzen. Wer jedoch auf Nummer sicher gehen will, sollte abwarten, bis die Qualcomm-Aktie wieder relative Stärke zeigt und sich ein neuer klarer Aufwärtstrend abzeichnet.

Beste Chip Aktien und Halbleiter Aktien Vergleich: Liste nach Performance

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Chip Aktie / Halbleiter Aktie Kurs 52 W Tief 52 W Hoch YTD 6 M 1 J 5 J
AMD 98,07 54,57 132,83 51,41 % 1,51 % 46,00 % 200,92 %
Analog Devices 172,81 133,48 200,10 5,35 % -6,47 % 21,86 % 87,47 %
ON Semiconductor 92,05 54,93 111,35 47,59 % 21,65 % 43,18 % 404,66 %
Broadcom 816,81 415,07 923,67 46,09 % 30,31 % 75,75 % 231,43 %
Applied Materials 135,06 71,12 155,26 38,69 % 13,62 % 60,50 % 252,18 %
Micron Technology 68,21 48,43 74,77 36,47 % 14,08 % 34,86 % 51,61 %
Intel 34,61 24,59 40,07 30,95 % 18,61 % 28,71 % -24,56 %
NVIDIA 424,68 108,13 502,66 190,60 % 60,07 % 242,13 % 58,82 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing ADR 85,44 59,43 110,69 14,70 % -5,76 % 16,99 % 90,88 %
Qualcomm 109,19 101,47 139,94 -0,68 % -11,66 % -9,27 % 52,27 %

Chip- und Halbleiter-Aktien: Mit hohen Schwankungen rechnen

Nicht umsonst gelten Halbleiter-Aktien als sehr zyklische, schwankungsstarke Investments. Denn in Zeiten boomender Wirtschaft und starker Nachfrage nach Produkten wie Computer, Smartphones, Elektronik oder Autos werden auch mehr Chips benötigt und die Hersteller kommen mit der Produktion nur schwer hinterher. Bekommt die Konsumlaune der Verbraucher jedoch einen Dämpfer, so sinkt der Absatz von Elektronikgeräten aller Art. Dies führt dann zu Überkapazitäten und Preiskämpfen bei den Halbleiter-Herstellern. Dieser sogenannte „Schweinezyklus“ war in der Vergangenheit immer wieder zu beobachten. Doch trotz einiger Wolken am Konjunkturhimmel sind die Aussichten für die Chipbranche aktuell gar nicht mal so schlecht. Denn es handelt sich bei Microchips um eine Schlüsseltechnologie für fast alle technologischen Trendthemen insbesondere für die Künstliche Intelligenz. Spannend dürfte sein, wie sich die Aktie des Chip-Designers Arm in den Wochen und Monaten nach dem milliardenschweren Börsengang entwickelt. Eine starke Kursentwicklung könnte sich positiv auf den kompletten Sektor auswirken, also auch auf die drei vorgestellten Werte Analog Devices, Nvidia und Qualcomm.

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Quellen:
Fortune Business Insights: Semiconductor Market Size , Share & Covid-19 Impact Analysis (18.04.2023); https://www.fortunebusinessinsights.com/semiconductor-market-102365
Investment Monitor: Asia-Pacific continues to dominate the global semiconductor market (18.04.2023); https://www.investmentmonitor.ai/features/asia-pacific-continues-to-dominate-the-global-semiconductor-market/
Strategy Analytics: Qualcomm Gains Baseband Share in Q3 2022 (18.04.2023); https://www.strategyanalytics.com/strategy-analytics/blogs/components/handset-components/handset-components/2023/02/14/qualcomm-gains-baseband-share-in-q3-2022
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (11.09.2023); https://finance.yahoo.com/
Analog Devices IR-Webseite (11.09.2023); https://investor.analog.com/
Nvidia IR-Webseite (11.09.2023); https://investor.nvidia.com/
Qualcomm IR-Webseite (11.09.2023); https://investor.qualcomm.com/

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