In diesem Artikel möchten wir Ihnen die zehn besten Big Data-Aktien vorstellen, die vom wachsenden Datenhunger der Industrie besonders profitieren. Drei der Werte, Alteryx, MongoDB und Datadog schauen wir uns für Sie näher an.
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- Zahlreiche Übernahmen von Big Data-Unternehmen
- Welche Big Data-Aktien kaufen?
- Liste der besten Big Data Aktien
- Top Big Data Aktien
- Beste Big Data Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Digitale Revolution: Datenanalyse ermöglicht Künstliche Intelligenz und Automatisierung
- Mehr als 745 Mrd. USD Marktvolumen in 2030 erwartet
- Im Visier der großen und kleinen „Datenkraken“
- Fazit: Big Data ist weiterhin die Zukunft
- Sie möchten an der Börse Big Data Aktien handeln?
Zahlreiche Übernahmen von Big Data-Unternehmen
Daten sind in Zeiten von Megatrends wie der Digitalisierung und künstlichen Intelligenz Gold wert. Kein Wunder also, dass es im Big Data Sektor immer wieder zu großen Übernahmen kommt. So verschwanden beispielsweise die Aktien von Talend und Cloudera vom Kurszettel. Weitere Übernahmen stehen bei New Relic (6,5 Mrd. USD durch zwei Private Equity Firmen) und Splunk (28 Mrd. USD durch Cisco Systems) kurz bevor.
Welche Big Data-Aktien kaufen?
Zwar wird ein großer Teil des Marktes durch Großunternehmen wie IBM, SAP, Microsoft oder Alphabet (ehemals Google) abgedeckt. Es gibt jedoch auch einige kleinere und mittelgroße Datenspezialisten, denen wohl glänzende Zeiten bevorstehen, viele davon stammen aus den USA.
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Die meisten Big Data Aktien sind aufgrund der deutlichen Korrektur seit den Höchstständen des Jahres 2021 mittlerweile nicht mehr ganz so teuer bewertet. Für langfristig orientierte Anleger bieten die Top-Werte der Branche immer wieder Einstiegsgelegenheiten. Wir haben viele Big Data Unternehmen betrachtet und einige davon für Sie ausgewählt. In der folgenden Tabelle finden Sie unsere Liste der 10 besten Big Data Aktien 2023. Drei dieser Werte stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der besten Big Data Aktien
| Big Data Aktie | Market Cap (Mrd.) | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| Elastic N.V. | 9,63 | 96,19 | USD | ESTC | NL0013056914 |
| Snowflake Inc. | 50,55 | 145,46 | USD | SNOW | US8334451098 |
| Palantir Technologies Inc | 44,98 | 20,48 | USD | PLTR | US69608A1088 |
| Datadog Inc | 37,79 | 120,09 | USD | DDOG | US23804L1035 |
| Oracle Corp. | 326,16 | 114,89 | USD | ORCL | US68389X1054 |
| Workiva Inc. | 3,92 | 77,82 | USD | WK | US98139A1051 |
| Alteryx Inc | 3,17 | 48,26 | USD | AYX | US02156B1035 |
| MongoDB, Inc. | 24,96 | 327,47 | USD | MDB | US60937P1066 |
| Progress Software Corporation | 2,22 | 50,38 | USD | PRGS | US7433121008 |
| Domo Inc. | 0,27 | 7,70 | USD | DOMO | US2575541055 |
Top Big Data Aktien
Mit den folgenden Big Data-Aktien könnten Sie in den Wachstumsmarkt der Datenspezialisten investieren.
Alteryx: Software für die nächste Welle digitaler Transformation
Alteryx (ISIN: US02156B1035 – Symbol: AYX – Währung: USD) ist ein Anbieter von Datenanalysesoftware und -diensten, die von Unternehmen zur Verbesserung von Produktivität und Geschäftsprozessen eingesetzt werden. Das Unternehmen spricht von der „nächsten Welle digitaler Transformation“, denn um in einer datengetriebenen Welt konkurrieren oder gewinnen zu können, müssten sich global agierende Unternehmen entweder selbst neu erfinden oder laufen Gefahr von anderen überholt zu werden.
Die Software von Alteryx kann Daten aus einer Vielzahl von Quellen analysieren, so dass datengesteuerte Entscheidungen getroffen werden können. Alteryx bietet eine Softwareplattform, mit der Unternehmen Daten verschiedenster Art vor- und aufbereiten, analysieren und visualisieren können. Alteryx hatte im Herbst 2023 mehr als 8.000 Kunden und über 400.000 Nutzer in mehr als 90 Ländern. Dazu zählen beispielsweise Chevron, Bayer, Visa, Meta Platforms (ehemals Facebook), die Nasdaq, Netflix, Salesforce.com, Twitter und Amazon, um nur einige wenige bekannte Namen zu nennen.
Turnaround scheint geglückt
Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen eine starke Umsatzsteigerung von +60 % auf 855 Mio. USD sowie eine schwarze Null (Vorjahresergebnis: -0,12USD je Aktie). Analysten erwarten im Jahr 2023 beim Umsatz eine Steigerung um +9 % auf 935 Mio. USD. Für das Ergebnis hingegen wird mit einem Anstieg auf 0,66 USD je Aktie gerechnet. Im kommenden Jahr 2024 soll bei einem Umsatzwachstum von +12 % auf 1,1 Mrd. USD ein Ergebnis in Höhe von 1,11 USD je Aktie erzielt werden.
Die Alteryx-Aktie erzielte Ende 2020 Allzeithochs von mehr als 185 USD, fiel dann aber in Folge eingetrübter Geschäftsaussichten deutlich zurück. Auf dem aktuell sehr viel tieferen Kursniveau von ca. 36,90 USD (Marktkapitalisierung: 2,6 Mrd. USD) könnte die Aktie jedoch ein interessanter langfristiger spekulativer Kauf für Anleger sein, die auf eine Rückkehr zu alter Wachstumsdynamik und einen Turnaround setzen. Alteryx ist kein „Witwen- und Waisenpapier“, sondern eine Aktie, bei der mit sehr hohen Schwankungen gerechnet werden muss.
MongoDB: Highspeed-Datenbank in der Cloud
MongoDB (ISIN: US02156B1035 – Symbol: AYX – Währung: USD) ist ein Datenbankspezialist mit Sitz in New York. Das Unternehmen bietet Firmenkunden einen Zugang zu einer cloudbasierten “Open-Source-Datenbank”. In dieser Datenbank werden Unmengen an Informationen und Daten aus dem Unternehmen gesammelt, verarbeitet und ausgewertet. Der entscheidende Wettbewerbsvorteil von MongoDB gegenüber anderen, etablierten Datenbankanbietern wie Oracle oder Microsoft ist die einzigartige Technologie: Klassische Datenbanksysteme basieren auf der inzwischen etwas veralteten SQL-Technik, während MongoDB auf der NoSQL-Technik basiert. Nicht-relationale Datenbanken (NoSQL) haben bei der Verarbeitung von großen Datenmengen einen bedeutenden Geschwindigkeitsvorteil und sind deutlich nutzerfreundlicher.
Die Kunden schätzen die schnelle Integration und die Skalierbarkeit von Daten über mehrere Server hinweg. MongoDB bietet über die Datenbank hinaus auch zahlreiche Analysemöglichkeiten für Datenmengen und arbeitet mit neuen Anwendungen kontinuierlich daran, den Umgang mit Daten zu vereinfachen und zu verbessern. Auf diese Weise hat sich MongoDB in den letzten Jahren einen beachtlichen Wettbewerbsvorteil geschaffen.
Gewinnzone erreicht
Im Geschäftsjahr 2022/23 steigerte MongoDB den Umsatz um starke +47 % auf 1,28 Mrd. USD. Dabei wurde mit einem Ergebnis von 0,81 USD je Aktie (Vorjahr: -0,02 USD) die Gewinnzone erreicht. Für das laufende Geschäftsjahr 2023/24 erwarten Marktexperten einen Umsatz in Höhe von 1,61 Mrd. USD (+26 %) sowie ein Ergebnis in Höhe von 2,35 USD je Aktie. Für 2024/25 wird bei einem Umsatz von 1,97 Mrd. USD ‚(+22 %) dann ein Gewinn in Höhe von 2,82 USD je Aktie veranschlagt.
Die MongoDB-Aktie markierte Ende 2021 ein Allzeithoch von 590 USD, ehe es – so wie bei vielen Techwerten – zu einer rasanten Talfahrt kam. Diese endete Ende 2022 bei etwa 135 USD. Von dort ging es bis Sommer 2023 wieder auf Kurse von mehr als 400 USD hoch, bevor eine neuerliche Konsolidierung einsetzte. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 346 USD ist die Aktie zwar sehr ambitioniert bewertet, aber die einzigartige Technologie rechtfertigt einen satten Bewertungsaufschlag durchaus. Wer einsteigen möchte, sollte am besten eine Bodenbildung der aktuellen Korrekturbewegung abwarten.
Datadog: Datenüberwachung für die Cloud
Datadog (ISIN: US23804L1035 – Symbol: DDOG – Währung: USD) bietet eine Überwachungs- und Analyseplattform für die Nutzer von Cloud-Anwendungen an. Mit der Daten-Monitoring-Lösung von Datadog lassen sich die Daten von Servern, Datenbanken und Diensten von Drittanbietern zusammenführen, um den Datenfluss vollständig zu erfassen und in Echtzeit zu beobachten. Diese Funktionen helfen Cloud-Anbietern, Ausfallzeiten zu vermeiden, Leistungsprobleme zu beheben und sicherzustellen, dass Kunden die beste Benutzererfahrung erhalten. Das ist vor allem für Unternehmen relevant, die automatisierte Abläufe und Prozesse digital per Cloud kontrollieren wollen. Datadog wurde 2010 als Überwachungsdienst für Cloud-Infrastruktur in New York City gegründet. Die zunehmende Cloud-Akzeptanz führte zu starkem Wachstum und dazu, dass Datadog sein Produktangebot auf Dienstanbieter ausweitete. Dazu zählen beispielsweise Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, Google Cloud Platform, Red Hat OpenShift und OpenStack.
Spannende Data Analytics Aktie überzeugt mit starkem Wachstum
Die Umsätze des Unternehmens sind in den letzten drei Jahren im Schnitt um +63 % gewachsen, während die Gewinne sogar um +109 % p. a. zugelegt haben. Auch für das Jahr 2023 stehen die Zeichen klar auf Wachstum. Analysten erwarten für den Umsatz ein Plus von +23 % auf 2,06 Mrd. USD, während der Gewinn von 0,98 USD um +36 % auf 1,33 USD je Aktie zulegen soll. Im kommenden Jahr 2024 soll dann bei 2,54 Mrd. USD (+23 %) Umsatz ein Gewinn von 1,64 USD je Aktie (+23 %) erzielt werden.
Die Datadog-Aktie befindet sich wie die beiden anderen vorgestellten Werte auch in einer Korrektur. Aktuell ist die Aktie mit ca. 91,15 USD weit unter dem Ende 2021 erzielten Allzeithoch von 199,68 USD. Und das, obwohl Datadog weiterhin ordentliche Wachstumsraten verzeichnet. Nicht nur deshalb ist die Data Analytics Aktie unser spekulativer Favorit unter den drei vorgestellten Big Data Aktien.
Beste Big Data Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Big Data Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oracle Corp. | 114,89 | 93,29 | 132,77 | 8,97 % | 6,13 % | 19,09 % | 110,73 % |
| Alteryx Inc | 48,26 | 27,92 | 59,65 | 2,33 % | 35,14 % | -9,91 % | -40,32 % |
| Palantir Technologies Inc | 20,48 | 7,28 | 27,50 | 19,28 % | 19,07 % | 134,59 % | — |
| Progress Software Corporation | 50,38 | 49,00 | 62,34 | -7,29 % | -4,09 % | -12,93 % | 12,83 % |
| Snowflake Inc. | 145,46 | 135,26 | 237,72 | -26,90 % | -5,07 % | -0,29 % | — |
| Domo Inc. | 7,70 | 7,73 | 18,19 | -25,17 % | -12,85 % | -55,47 % | -77,67 % |
| Workiva Inc. | 77,82 | 76,63 | 116,00 | -23,35 % | -22,28 % | -23,16 % | 57,69 % |
| MongoDB, Inc. | 327,47 | 212,52 | 509,62 | -19,88 % | -8,70 % | 42,38 % | 161,18 % |
| Elastic N.V. | 96,19 | 54,06 | 136,06 | -14,65 % | 17,56 % | 53,05 % | 16,57 % |
| Datadog Inc | 120,09 | 62,60 | 138,61 | -1,06 % | 36,02 % | 71,56 % | — |
Digitale Revolution: Datenanalyse ermöglicht Künstliche Intelligenz und Automatisierung
Bereits heute ermöglicht eine Vielzahl an Technologien die Erfassung und Auswertung strukturierter und unstrukturierter Datenmengen. Auch die Anwendungsbereiche scheinen nahezu unbegrenzt. Das können beispielsweise Daten aus Netzwerkprotokollen, Produktionsprozessen oder Geschäftstransaktionen sein.
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Mehr als 745 Mrd. USD Marktvolumen in 2030 erwartet
Der weltweite Markt für Datenanalyse dürfte laut Fortune Business Insights im vergangenen Jahr 2022 bereits ein weltweites Volumen von 272 Milliarden USD erreicht haben. In diesem Jahr (2023) sollen es bereits knapp 308 Mrd. USD sein. Bis zum Jahr 2030 wird bei einem jährlichen Wachstum von +13,5 % ein Marktvolumen von sage und schreibe 745 Mrd. USD erwartet. Ein gigantischer Markt der technologisch innovativen Unternehmen immense Wachstumschancen bietet.
Im Visier der großen und kleinen „Datenkraken“
Neben der Optimierung von Produktionsprozessen ist Big Data vor allem im Bereich der Markt- und Kundenforschung besonders interessant. Auf vielen Internetseiten wird mittlerweile genauestens analysiert, wie lange sich ein Interessent bestimmte Produkte ansieht, wo er seinen Mauszeiger hinbewegt und wo er letztendlich klickt. Auf Basis der gesammelten Daten erfolgt dann ein Abgleich mit allen bisherigen Transaktionsdaten. So können dem potenziellen Käufer dann in Echtzeit gemäß den ermittelten Interessen weitere passende Produktvorschläge unterbreitet und Angebote optimiert werden. Ganz vorn dabei sind Unternehmen wie Alphabet (ehemals Google), Meta Platforms (ehemals Facebook), Amazon, Apple und Microsoft die nicht ohne Grund auch als die großen „Datenkraken“ bezeichnet werden.
Fazit: Big Data ist weiterhin die Zukunft
Eines haben alle drei vorgestellten Unternehmen gemeinsam: Da sich das Umfeld für Tech-Aktien eintrübte, fielen die zuvor stark angestiegenen Aktienkurse weit unter ihre Höchststände zurück. Die drei Big Data Unternehmen Alteryx, MongoDB und Datadog haben ihre cloudbasierten Produkte zuletzt mit hohen Investitionen weiterentwickelt. Dies sollte sich mittel- bis langfristig auszahlen, denn der Zukunftsmarkt für Datenanalyse dürfte auch in den kommenden Jahren ordentlich an Volumen zulegen. Risikobewusste Anleger könnten die Einstiegsgelegenheiten, die sich im Rahmen der aktuellen Börsenkorrektur ergeben, für längerfristige Investments in den Big-Data-Sektor nutzen.
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Quellen:
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (02.10.2023); https://finance.yahoo.com/
Alteryx IR-Webseite (02.10.2023); https://investor.alteryx.com/
MongoDB IR-Webseite (02.10.2023); https://investors.mongodb.com/
Datadog IR-Webseite (02.10.2023); https://investors.datadoghq.com/investor-relations/
Fortune Business Insights: Big Data Analytics Market (02.10.2023); https://www.fortunebusinessinsights.com/big-data-analytics-market-106179
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