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Wer auf die richtigen grünen Aktien setzt, könnte nicht nur 2022, sondern auch weit darüber hinaus vom nachhaltigen Wandel des Energiemarktes hin zu grüner Energie profitieren.
Aus diesem Grund sehen wir uns für Sie heute die besten Erneuerbare Energien Aktien 2023 an. Dazu haben wir für Sie eine Liste der Top Ten Erneuerbare Energien-Aktien erstellt. Drei der Werte, Enphase Energy, Hannon Armstrong und Atlantica Sustainable Infrastructure schauen wir uns etwas genauer an.
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- Welche Erneuerbare Energien Aktien kaufen?
- Liste der besten Erneuerbare Energien Aktien
- Top Erneuerbare Energien Aktien
- Beste Erneuerbare Energien Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF
- Fazit: Zukunftsinvestment erneuerbare Energien
- Sie möchten Erneuerbare Energie Aktien kaufen?
Welche Erneuerbare Energien Aktien kaufen?
Erneuerbare Energien Aktien sind relativ schwankungsfreudig und daher nicht unbedingt für sehr risikoscheue Anleger geeignet. Es spricht trotzdem einiges dafür, dass Erneuerbare Energien Aktien eine rosige Zukunft bevorsteht. Denn die Tage in denen zur Energiegewinnung fossile Brennstoffe verheizt werden sind gezählt. In der folgenden Tabelle haben wir für Sie eine Aktien-Liste von zehn Erneuerbare Energien Aktien für 2023 zusammengestellt. Drei besonders aussichtsreiche, marktführende Werte im Bereich nachhaltiger Energie stellen wir Ihnen anschließend kurz vor.
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Liste der besten Erneuerbare Energien Aktien
| Erneuerbare Energien Aktie | Market Cap in Mrd. | Kurs | Währung | Symbol | ISIN |
|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Technologies Inc. | 6,93 | 122,52 | USD | SEDG | US83417M1045 |
| Ormat Technologies, Inc. | 4,11 | 68,18 | USD | ORA | US6866881021 |
| Brookfield Renewable Corp | 4,08 | 22,72 | USD | BEPC | CA11284V1058 |
| Nordex SE | 2,68 | 10,96 | EUR | NDX1 | DE000A0D6554 |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Cap Inc | 2,11 | 19,68 | USD | HASI | US41068X1000 |
| Atlantica Sustainable Infrastructure PLC | 2,01 | 17,92 | USD | AY | GB00BLP5YB54 |
| Vestas Wind Systems A/S | 19,88 | 18,78 | EUR | VWSB | DK0061539921 |
| Enphase Energy Inc | 15,93 | 116,84 | USD | ENPH | US29355A1079 |
| NextEra Energy Inc. | 105,54 | 52,15 | USD | NEE | US65339F1012 |
| Canadian Solar Inc. | 1,50 | 23,25 | USD | CSIQ | CA1366351098 |
Top Erneuerbare Energien Aktien
In folgende Erneuerbare-Energien-Aktien könnten Anleger investieren, um von der boomenden Erneuerbare Energien Branche zu profitieren:
Enphase Energy: Smarte Solarstromanlagen mit integriertem Speicher für zu Hause
Enphase Energy (Symbol: ENPH – ISIN: US29355A1079 –Währung: USD), mit Sitz in Fremont, Kalifornien, ist als global tätiges Energietechnologieunternehmen der weltweit führende Anbieter von Mikro-Wechselrichter-basierten Solarsystemen mit integriertem Stromspeicher. Das Unternehmen produziert intelligente, einfach zu bedienende Lösungen, die Solarstromerzeugung, Speicherung und Energiemanagement auf einer intelligenten Plattform verbinden. Die Anlagen für Privathaushalte und Firmen lassen sich per Software webbasiert steuern und überwachen. Nach eigenen Angaben hat das Unternehmen in Nordamerika, Europa und Australien bereits mehr als 3,3 Mio. Anlagen und insgesamt 63 Mio. Mikro-Wechselrichter für eine Leistung von rund 21 GW installiert.
Das stark wachsende Unternehmen, das aktuell auf eine Börsenbewertung von 22,6 Mrd. USD kommt, konnte die Umsätze in den vergangenen drei Jahren im Schnitt um +60 % steigern. Die Gewinne legten im selben Zeitraum mit durchschnittlich +68 % Steigerung sogar noch stärker zu. Für das Geschäftsjahr 2023 rechnen Analysten mit einer Umsatzsteigerung von +31 % auf 3,06 Mrd. USD sowie mit einer Gewinnsteigerung um +21 % auf 5,61 USD je Aktie. Im kommenden Jahr werden bei 3,82 Mrd. USD Umsatz (+25 %) bereits 7,39 USD Gewinn je Aktie (+32 %) erwartet.
Aktie verfügt trotz hoher Bewertung über glänzende Zukunftsaussichten
Die Enphase-Aktie, die zum Jahreswechsel 2018/19 noch bei gerade mal 5 USD notierte, hat bereits einen steilen Anstieg hinter sich, der die Aktie Ende 2022 bis auf Höchststände bei ca. 339,92 USD trug. Da sich die Nachfrage nach PV-Anlagen in den USA zuletzt wieder deutlich abgekühlt hat, ging auch die Aktie auf Talfahrt und notiert aktuell wieder bei ca. 165 USD. Auch auf diesem Kursniveau ist der Solar-Wert kein absolutes Schnäppchenniveau mehr. Da die Systeme des Unternehmens aber sowohl technologisch als auch in Sachen Benutzerfreundlichkeit absolut marktführend sind, ist für die wachstumsstarke Firma ein Bewertungsaufschlag auf die Konkurrenz gerechtfertigt.
Die Enphase Aktie, die immer wieder enorme Kursschwankungen verzeichnet, ist vor allem für langfristig orientierte Anleger geeignet, denen die hohe Volatilität der Solar Aktie nichts ausmacht. Der jüngste Rücksetzer kann zum Einstieg genutzt werden.
Hannon Armstrong: Erneuerbare Energien REIT mit attraktiver Dividende
Eine besondere Aktie ist Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure (Symbol: HASI – ISIN: US41068X1000 – Währung: USD), ein auf Investitionen in Klimalösungen fokussierter REIT. Ein REIT (Abkürzung für Real-Estate-Investment-Trust, ausgesprochen „Riet“) ist eine Aktiengesellschaft, die Gelder zur Anlage im Immobiliensektor einsammelt und dafür besondere Qualitätskriterien und Transparenzpflichten erfüllen muss. Hannon Armstrong finanziert beispielsweise Wind- und Solaranlagen, grüne Infrastrukturprojekte, energieeffiziente Immobilien oder Lösungen zur Reduktion von CO2 Emissionen. Seit dem Jahr 2020 wurden bereits mehr als 500 nachhaltige Projekte finanziert, die in der Regel wiederkehrende, vorhersehbare Kapitalflüsse aufweisen. Die Projektbetreiber weisen als Schuldner meist eine hohe Kreditwürdigkeit auf, da es sich größtenteils um Städte, Kommunen, Krankenhäuser oder Versorgungsunternehmen handelt. Aktuell beträgt das für institutionelle Kunden verwaltete Vermögen rund 10 Mrd. USD, während das eigene Projektportfolio rund 4,3 Mrd. USD umfasst. Laut eigenen Angaben ist die Pipeline mit neuen Projekten gut gefüllt.
6,9 % Dividendenrendite
Im Jahr 2022 wurden die Analystenerwartungen beim Gewinn aufgrund steigender Kosten und Projektverzögerungen zwar verfehlt, das Ergebnis lag mit 2,08 USD je Aktie dennoch über dem Vorjahreswert von 1,88 USD. Für 2023 erwarten Analysten ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,21 USD (+6 % zum Vorjahr). Im Jahr 2024 sollen 2,39 USD (+8 %) Gewinn je Anteilsschein erzielt werden. Da REITs gemäß Vorgabe mindestens 90 % des Nettogewinns als Dividende an die Aktionäre auszahlen müssen, verfügt der REIT im Gegensatz zu vielen anderen Erneuerbare Energien Investments über eine attraktive Dividende. Diese beträgt auf Quartalsbasis aktuell 0,395 USD, so dass sich eine annualisierte Jahresdividende von 1,58 USD ergibt. Auf dem aktuellen Kursniveau von 23,00 USD errechnet sich so eine starke Dividendenrendite von 6,9 %.
Die bisherigen Hochs erreichte Hannon Armstrong im Sommer 2021, als die Aktie des REITs zeitweise mehr als 72 USD kostete. Seitdem hat die Hannon Armstrong Aktie stark korrigiert und notiert aktuell bei 23 USD. Trotz der schwachen Kursentwicklung hat das Unternehmen glänzende Zukunftsperspektiven. Die Investmentbank B. Riley Financial bewertete Hannon zuletzt im Februar 2023 mit einem Buy-Rating und gab ein Kursziel von 50 USD aus. Dies halten wir für etwas zu optimistisch, aber Kurse von mehr als 30 USD könnten – trotz einer laufenden Kapitalerhöhung – früher oder später wieder drin sein. Die Aktie ist eher für spekulative Anleger geeignet.
Atlantica Sustainable Infrastructure: Erneuerbare Energien Aktie mit satter Dividendenrendite
Atlantica Sustainable Infrastructure (Symbol: AY – ISIN: GB00BLP5YB54 – Währung: USD), mit Sitz in Großbritannien erstellt und betreibt in erster Linie Erneuerbare Energie Projekte, aber investiert daneben auch in Infrastruktur für saubere Energie. Derzeit besitzt Atlantica weltweit ein Portfolio aus 44 Anlagen mit insgesamt mehr als 2,2 GW installierter Kapazität für erneuerbaren Strom, vor allem aus Solar- und Windkraft sowie rund 5,8 GWh an Energiespeichern. Dazu kommen ca. 398 MW, die mit effizienter Technologie aus sauberem Erdgas produziert werden. Die Anlagen finden sich auf der ganzen Welt und haben eine durchschnittliche Vertragsrestlaufzeit von etwa 14 Jahren.
Satte Dividendenrendite von 7,1 %
Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 wurde auf vergleichbarer Basis eine Umsatzsteigerung um +3 % auf 1,1 Mrd. USD erzielt. Dabei fiel allerdings nochmals ein Verlust in Höhe von -0,05 USD an (Vorjahresergebnis: -0,26 USD je Aktie). Im laufenden Jahr 2023 sollen Analysten zufolge bei 1,2 Mrd. USD Umsatz (-2 %) wieder 0,40 USD Gewinn je Aktie geschrieben werden. Im Jahr 2024 sieht der Marktkonsens Umsätze in Höhe von 1,25 Mrd. USD (+4%) und Gewinne in Höhe von 0,48 USD (+20 %) je Aktie vor. Da das Unternehmen einen hohen Kapitalfluss erwirtschaftet, kann dieses es sich sogar leisten, trotz vorübergehender Verluste eine recht hohe Dividende an die Aktionäre zu bezahlen. Das Unternehmen, das an der Börse derzeit mit rund 2,9 Mrd. USD bewertet ist, schüttet aktuell eine Quartalsdividende in Höhe von 0,445 USD an die Aktionäre aus, was einer annualisierten Dividende von 1,78 USD und einer hohen Dividendenrendite von 7,1 % entspricht.
Die Aktie von Atlantica Sustainable Infrastructure erzielte Anfang 2021 ein Hoch von 48,49 USD und hat sich seither wieder im Kurs halbiert. Auf dem aktuellen Kursniveau von ca. 24,61 USD könnten spekulativ orientierte Anleger durchaus über einen längerfristigen Kauf nachdenken.
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Beste Erneuerbare Energien Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Erneuerbare Energien Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarEdge Technologies | 122,52 | 121,57 | 345,80 | -56,75 % | -59,69 % | -47,07 % | 204,02 % |
| Enphase Energy | 116,84 | 116,25 | 339,92 | -55,90 % | -44,44 % | -57,89 % | 2.241,48 % |
| NextEra Energy | 52,15 | 50,18 | 88,61 | -37,62 % | -32,34 % | -33,49 % | 23,18 % |
| Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure | 19,68 | 19,46 | 39,67 | -32,09 % | -31,19 % | -34,25 % | -7,26 % |
| Vestas Wind Systems | 18,78 | 17,73 | 29,32 | -31,48 % | -29,70 % | 0,00 % | 68,82 % |
| Atlantica Sustainable Infrastructure | 17,92 | 17,66 | 29,81 | -30,81 % | -39,38 % | -31,86 % | -12,88 % |
| Canadian Solar | 23,25 | 23,14 | 45,29 | -24,76 % | -41,60 % | -37,58 % | 60,90 % |
| Ormat Technologies | 68,18 | 67,48 | 101,81 | -21,16 % | -19,57 % | -20,90 % | 24,39 % |
| Brookfield Renewable | 22,72 | 22,71 | 36,16 | -17,50 % | -34,99 % | -30,48 % | — |
| Nordex | 10,96 | 7,23 | 15,60 | -16,94 % | -17,75 % | 35,04 % | 53,75 % |
Erneuerbare Energien ETF als Alternative zu Einzelaktien: Der iShares Global Clean Energy ETF
Wer nicht mit Einzelaktien auf Erneuerbare Energien setzen möchte, der könnte mit einem Erneuerbare Energien ETF auf eine positive Entwicklung der gesamten Branche setzen. Der 5,4 Mrd. USD schwere iShares Global Clean Energy ETF (Symbol: IQQH – ISIN: IE00B1XNHC34 – WKN: A0MW0M– Währung: USD) deckt alle Themen wie Energie aus Sonne, Wind, Wasser und Brennstoffzellen ab.
Es gibt aber auch noch andere New Energy ETFs. Dazu zählen beispielsweise der in Euro notierte Lyxor New Energy ETF (Symbol: LYM9 – ISIN: FR0010524777 – WKN: LYX0CB –Währung: EUR), der mit seinem Anlagevolumen von 1,3 Mrd. Euro in die 40 weltgrößten Erneuerbare Energien und Energieeffizienz Unternehmen des World Alternative Energy Total Return investiert. Mit 258 Mio. USD Fondsvolumen deutlich kleiner ist der L&G Clean Energy ETF (Symbol: RENW – ISIN: IE00BK5BCH80 – WKN: A2QFEN –Währung: USD), der den Solactive Clean Energy Index nachbildet.
Fazit: Zukunftsinvestment erneuerbare Energien
Die erneuerbaren Energien sind den Kinderschuhen entwachsen. Die Zeiten, in denen regenerative Energien wie Solar- und Windkraft mal einen Aufschwung und anschließend wieder einen ernüchternden Abschwung erlebt haben, dürften in der Form vorbei sein. Denn mittlerweile sind Erneuerbare Energien nicht mehr von Subventionen abhängig und damit voll wettbewerbsfähig. Um die Ziele der Energiewende zu erreichen, werden in den kommenden Jahren viele Milliarden in die Branche investiert werden. Die technologisch führenden Unternehmen dürften daher auf absehbare Zeit ansprechende Wachstumsraten erzielen und so auch ihren Unternehmenswert entsprechend steigern. Mit den drei vorgestellten Aktien Enphase Energy, Hannon Armstrong und Atlantica Sustainable Infrastructure könnten Anleger vom Zukunftsthema und Langfristtrend zu erneuerbaren Energien profitieren. Anleger sollten jedoch bei allen drei Werten mit vergleichsweise hohen Kursschwankungen rechnen.
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Quellen:
pv magazine: Irena: Rekordzubau von 191 Gigawatt bei Photovoltaik weltweit 2022 (30.05.2023); https://www.pv-magazine.de/2023/03/21/irena-rekordzubau-von-191-gigawatt-bei-photovoltaik-weltweit-2022
Strom Report: STROMMIX DEUTSCHLAND: AKTUELLE STROMERZEUGUNG BIS 2023 (30.05.2023); https://strom-report.com/strom/
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (30.05.2023); https://finance.yahoo.com/
Enphase Energy IR-Webseite (30.05.2023); https://investor.enphase.com/
Hannon Armstrong IR-Webseite (30.05.2023); https://investors.hasi.com/
Best Stocks: B. Riley expects Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc. to earn $1.86 per share in fiscal year 2022 (30.05.2023); https://beststocks.com/b-riley-expects-hannon-armstrong-sustainable-infr/
Atlantica Sustainable Infrastructure IR-Webseite (30.05.2023); https://www.atlantica.com/web/en/investors
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