Wir stellen Ihnen in diesem Artikel unsere Top 10 Airline Aktien vor. Drei der Werte, American Airlines, Ryanair und Delta Air Lines schauen wir uns etwas genauer an.
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- Starke Nachfrage nach Reisen trotz hoher Inflation
- Welche Airline Aktien kaufen?
- Liste der zehn besten Airline Aktien
- Top Airline Aktien
- Besten Airline Aktien Vergleich: Liste nach Performance
- Die besten Airline-ETFs für Anleger
- Fazit: Airline-Aktien sind zwar weiterhin mit Risiken behaftet, aber nicht uninteressant
- Sie möchten in Airline Aktien investieren?
Starke Nachfrage nach Reisen trotz hoher Inflation
Nachdem sich die Corona-Lage Anfang 2022 wieder entspannte, machten den Fluggesellschaften die stark gestiegenen Kosten zu schaffen. Die Ticketpreise verteuerten sich seitdem erheblich. Doch offensichtlich hat dieser Gegenwind relativ geringe Auswirkungen auf die Nachfrage nach Flügen. Nach Angaben der International Air Transport Association (IATA) hatte der internationale Flugverkehr im Juli 2023 bereits knapp 96 Prozent des Niveaus vor der Pandemie erreicht. Mittlerweile gilt die Delle international als ausgebügelt, wobei einzig Deutschland noch etwas hinterherhinkt. Hierzulande stieg vor allem die Nachfrage nach Langstreckenflügen wieder stark an.
Welche Airline Aktien kaufen?
Es gibt weltweit zahlreiche börsennotierte Fluglinien. International wird der Markt vor allem durch US-Fluggesellschaften dominiert, und vier der fünf weltgrößten Airlines haben ihren Sitz in den Vereinigten Staaten. In der folgenden Tabelle finden Sie eine Aktien-Liste von zehn aussichtsreichen Airline-Aktien für 2024 und darüber hinaus. Drei Aktien von Fluggesellschaften mit langfristigem Kurspotenzial stellen wir Ihnen im Anschluss vor.
Liste der zehn besten Airline Aktien
| Airline Aktie | ISIN | Symbol | Währung |
|---|---|---|---|
| Air Canada | CA0089118776 | AC | CAD |
| Allegiant Travel Company | US01748X1028 | ALGT | USD |
| American Airlines Group | US02376R1023 | AAL | USD |
| International Consolidated Airlines (IAG) | ES0177542018 | IAG | EUR |
| Copa Holdings | PAP310761054 | CPA | USD |
| Delta Air Lines | US2473617023 | DAL | USD |
| Deutsche Lufthansa | DE0008232125 | LHA | EUR |
| Ryanair Holdings | IE00BYTBXV33 | RY4C | EUR |
| United Airlines Holdings | US9100471096 | UAL | USD |
| Volaris Avia | US21240E1055 | VLRS | USD |
Top Airline Aktien
In diese Airline Aktien bzw. Fluggesellschaften Aktien könnten Anleger investieren, um von einem Aufwind der Luftfahrtbranche zu profitieren:
American Airlines Aktie: Der Weltmarktführer unter den Airlines
American Airlines (ISIN: US02376R1023 – Symbol: AAL – Währung: USD) ist gemessen an Passagieren, Flottengröße und Flugkilometern die weltweit größte Fluggesellschaft. Unter dem Dach des texanischen Konzerns befinden sich zahlreiche Fluggesellschaften, darunter American Airlines, US Airways, American Eagle, Envoy, Piedmont, PSA und American Airlines Cargo. Mit täglich bis zu 6.700 Flugverbindungen steuert American Airlines rund 350 Destinationen in mehr als 50 Ländern an. Die American Airlines Aktie ist im S&P 500 Index enthalten, der Börsenwert des Unternehmens liegt aktuell bei 7,5 Mrd. USD (Aktienkurs 11,49 USD).
Basis Investment unter den Airline Aktien
Wie alle Fluggesellschaften verzeichnete auch American Airlines hohe Einbußen durch Corona. Doch die Erholung ging anschließend sehr rasch. Bereits im Jahr 2022 übertraf der Umsatz das Vorkrisenniveau um rund +10 %. Im Jahr 2023 wurde bei einem Umsatz von 52,8 Mrd. USD (+8 %) ein Gewinn von 1,21 USD je Aktie erzielt. Damit blieb das Ergebnis deutlich hinter den Analystenerwartungen zurück. Für das laufende Geschäftsjahr 2024 liegen die Konsensschätzungen bei 55 Mrd. USD Umsatz und 2,05 USD Gewinn je Aktie. Für das kommende Jahr 2025 wird dann bei einem Umsatz von 57,7 Mrd. USD (+5 %) ein Gewinn in Höhe von 2,78 USD (+36 %) erwartet.
Obwohl sich die American Airlines Aktie bereits seit dem Jahr 2018 in einem Abwärtstrend befindet und weiterhin konsolidiert, ist der Wert für uns ein Basisinvestment im Bereich Airline Aktien. Gemessen am erwarteten Gewinn ist die Aktie mit einem geschätzten 2024er KGV von 5,6 eigentlich viel zu billig bewertet. Doch die erneut steigenden Kosten belasten und könnten die Ergebnisschätzungen durchaus in Frage stellen. Sofern sich zumindest die Anstiege der Kerosinpreise einigermaßen in Grenzen halten und Fortschritte in Sachen Profitabilität gelingen, sollte der Börsenwert des Unternehmens früher oder später wieder in den zweistelligen Milliardenbereich klettern. Anleger sollten allerdings etwas Geduld mitbringen.
Ryanair Aktie: Irischer Billigflieger mit führender Marktposition in Europa
Ryanair (ISIN: IE00BYTBXV33 – Symbol: RY4C – Währung: USD) dürfte Ihnen allen ein Begriff sein. Die irische Fluglinie mit Sitz in Dublin gilt in Europa als Pionier unter den Billigfliegern. Durch einen beispiellosen Siegeszug ist das Unternehmen innerhalb der letzten 20 Jahre zur größten Fluggesellschaft Europas aufgestiegen, noch vor der Deutschen Lufthansa. Zu Ryanair gehören unter anderem auch die Fluglinien Lauda, Buzz und Malta Air. Seit 1993 setzt Michael O’Leary an der Unternehmensspitze voll auf das Billigflug-Konzept „Niedrigste Preise/Keine Extras“ sowie auf Bordverkäufe wie bei der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines. Auch die Logistik wurde so einfach wie möglich gestaltet.
Vorkrisen-Niveau bei Umsatz und Gewinn bereits übertroffen
Nachdem das Vorkrisen-Niveau bei Umsatz und Gewinn schon im Vorjahr übertroffen worden war, erzielten die Iren im Geschäftsjahr 2023/24 einen Umsatz in Höhe von 13,4 Mrd. EUR. Dies entspricht im Vergleich zum Vorjahr (10,8 Mrd. EUR) einem Zuwachs von +24 %. Das Ergebnis je Aktie verbesserte sich gleichzeitig von 1,16 EUR im Vorjahr auf 1,68 EUR (+45 %). Für das laufende Jahr 2024/25 liegen die Analystenprognosen bei 14,8 Mrd. EUR Umsatz (+10 %) und einem neuen Rekordergebnis von 1,98 EUR (+18 %) je Aktie.
Aufgrund der glänzenden Ergebnisse erzielte die Ryanair-Aktie im April 2024 ein neues Allzeithoch von 21,79 EUR. Durch die generell schlanke Kostenstruktur, die vorteilhafte Logistik und die hohe Flexibilität konnte sich Ryanair während der Corona-Pandemie Vorteile verschaffen und die führende Wettbewerbsstellung in Europa festigen. Mit rund 20 Mrd. EUR liegt der Börsenwert deshalb nicht ohne Grund mehr doppelt so hoch wie bei der Lufthansa, die nur rund 7,4 Mrd. EUR auf die Börsenwaage bringt. Wer spekulativ auf eine weiterhin positive Entwicklung des europäischen Luftverkehrs setzen möchte, der hat mit Ryanair eine attraktive Möglichkeit, dies zu tun. Für Einstiege sollte jedoch am besten ein Rücksetzer in den Bereich 15 bis 16 EUR abgewartet werden.
Delta Air Lines Aktie: Fluggesellschaft Nummer zwei der Welt
Delta Air Lines (ISIN: US2473617023 – Symbol: DAL – Währung: USD), kurz Delta, ist wie American Airlines eine US-Fluggesellschaft. Delta, mit Sitz in Atlanta, ist gemessen an der Anzahl der Flugzeuge die weltweit zweitgrößte Fluggesellschaft nach American Airlines. Diese beiden und United Airlines zählen zu den nur noch drei verbliebenen traditionsreichen Linienfluggesellschaften der USA. Das Unternehmen bietet täglich rund 4.000 Flüge zu 290 Zielen in 6 Kontinenten. Mit einem aktuellen Börsenwert von knapp 32,6 Mrd. USD (Aktienkurs 50,50 USD) ist Delta mehr als viermal so viel wert wie der größere Konkurrent American Airlines. Auch die Delta Air Lines Aktie ist ein Bestandteil des S&P 500 Index.
Spannendes, aber spekulatives Investment aus der Flugbranche
Auch bei Delta Air Lines geht es geschäftlich wieder aufwärts, vor allem die Gewinnentwicklung überzeugt: Im Jahr 2023 wurde bei 58 Mrd. USD Umsatz (+15 %) ein Ergebnis pro Aktie in Höhe von 6,25 USD verbucht (Vorjahr: 2,06 USD). Analysten rechnen für das laufende Geschäftsjahr 2024 mit einem stabilen Umsatz von 58 Mrd. USD und im kommenden Jahr 2025 mit 60,8 Mrd. USD (+6 %). Dabei soll das Ergebnis je Aktie in diesem Jahr 6,66 USD (+7 %) und im kommenden Jahr 7,38 USD (+11%) erreichen.
Trotz der sensationellen Geschäftsentwicklung und Rekordgewinnen ist die Aktie von Delta Airlines weiterhin ein gutes Stück vom Kursniveau vor der Corona-Pandemie entfernt, als die Aktie rund 60 USD kostete. Gelingt es dem Unternehmen tatsächlich, an die Gewinnentwicklung des Vorjahres anzuknüpfen, dann wäre die Delta Air Lines Aktie auf dem aktuellen Kursniveau von 50,50 USD mit einem erwarteten 2024er KGV von 7,6 sehr günstig bewertet. Trotz aller Unsicherheiten und Rückschlaggefahren ist die Delta Aktie ein sehr spannendes, wenngleich spekulatives Investment aus dem Airline Bereich.
Auch interessant
Besten Airline Aktien Vergleich: Liste nach Performance
| Airline Aktie | Kurs | 52 W Tief | 52 W Hoch | YTD | 6 M | 1 J | 5 J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Air Lines Inc. | 44,13 | 30,60 | 53,86 | 9,69 % | 11,36 % | -4,95 % | -29,01 % |
| United Airlines Holdings, Inc. | 47,37 | 33,68 | 56,18 | 14,79 % | 11,30 % | -13,19 % | -49,26 % |
| International Consolidated Airlines Group S.A. | 1,98 | 1,58 | 2,18 | 10,92 % | 9,54 % | 11,33 % | -38,84 % |
| Allegiant Travel Company | 52,91 | 43,91 | 128,27 | -35,95 % | -34,61 % | -58,61 % | -65,33 % |
| Controladora Vuela Cia De Aviacion ADR | 6,45 | 5,52 | 13,04 | -31,24 % | -20,07 % | -50,04 % | -36,39 % |
| Deutsche Lufthansa AG | 5,90 | 5,60 | 9,25 | -26,33 % | -24,02 % | -33,08 % | -45,36 % |
| Ryanair Holdings (ADR) | 102,42 | 87,18 | 150,73 | -23,22 % | -21,28 % | 0,23 % | 60,96 % |
| American Airlines Group Inc. | 10,62 | 10,12 | 16,90 | -22,68 % | -29,81 % | -36,63 % | -66,01 % |
| Air Canada | 10,76 | 10,71 | 17,02 | -16,25 % | -16,94 % | -35,86 % | -65,40 % |
| Copa Holdings S.A. | 91,34 | 78,12 | 121,20 | -14,08 % | -8,64 % | -23,51 % | -11,83 % |
Die besten Airline-ETFs für Anleger
Wer in die Luftfahrtbranche investieren möchte, ohne dabei das Risiko von Einzelwerten zu tragen, dem stehen auch Fluggesellschaften ETFs zur Verfügung. Die meisten davon sind allerdings keine reinen Airline-ETFs, sondern haben ihren Fokus auf dem Reise- und Freizeitmarkt. Beispiele sind der iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF (ISIN: DE000A0H08S0 – Symbol: EXV9 – Währung: EUR) oder der Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF (ISIN: LU1834988781 – Symbol: LTVL – Währung: EUR), beide mit Fokus auf die europäische Reise- und Freizeitbranche.
Informationen zu den Produkten finden Sie hier:
iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF
Lyxor STOXX Europe 600 Travel & Leisure ETF
Fazit: Airline-Aktien sind zwar weiterhin mit Risiken behaftet, aber nicht uninteressant
Die meisten Fluggesellschaften haben den Turnaround trotz aller Herausforderungen mittlerweile geschafft oder haben – wie Delta Air Lines oder Ryanair – bereits neue Rekordergebnisse erzielt. Dennoch dürfen Anleger die Risiken und Unsicherheiten nicht außer Acht lassen. Dazu zählen aktuell vor allem die Kosteninflation (z. B. Gehälter, Maschinen, Treibstoff). Denn Steigerungen der Betriebskosten lassen sich natürlich nur bis zu einem gewissen Grad auf die Ticketpreise umlegen.
Andererseits sollte man mit Investments nicht unbedingt warten, bis alle Belastungsfaktoren verschwunden sind und der Himmel für die Fluggesellschaften strahlend blau und wolkenlos erscheint. Denn dann dürfte die verbesserte Geschäftslage dann bereits in den Aktienkursen eingepreist sein, so dass es für größere Gewinne zu spät sein könnte. Wer einsteigen und in Airlines investieren möchte, der sollte möglichst Rücksetzer zum Einstieg nutzen. Zudem sollten Risiken bewusst abgewägt werden und die Positionsgrößen relativ überschaubar gehalten werden. Geduldigen Anlegern könnten im Erfolgsfall weiterhin schöne Gewinne winken.
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Quellen:
IATA: Strong Passenger Demand Continues in July (11.06.2024); https://www.iata.org/en/pressroom/2023-releases/2023-09-06-01/
Airliners.de: Flugverkehr international auf Vorkrisenniveau (11.06.2024); https://www.airliners.de/verkehr-statistik-flugverkehr-international-vorkrisenniveau-klimaziele-verfehlt-schwacher-deutschlandverkehr/74332
Yahoo Finance: Analysten-Schätzungen (11.06.2024); https://finance.yahoo.com/
American Airlines IR-Webseite (11.06.2024); https://americanairlines.gcs-web.com/
Ryanair IR-Webseite (11.06.2024); https://investor.ryanair.com/
Delta Air Lines IR-Webseite (11.06.2024); https://ir.delta.com/
