Aktuelle Analyse:
Kommt der Crash, wird es Zeit für Dividendenmaschinen

An der Börse purzeln die Kurse und langsam greift Angst um sich. Eine drohende Rezession, Handelskrieg, Italien, das Ende von QE und mögliche Leitzinserhöhungen drücken gehörig auf die Stimmung.

Bereits seit einigen Woche veröffentliche ich Analysen zu defensiven und antizyklischen Aktien, um Ihnen die Optionen aufzuzeigen. Die Message ist eindeutig.

Kommt es tatsächlich zu einer Rezession oder anderweitiger Krise, möchte man natürlich sichere Unternehmen im Depot.

Hier kommen meine Börsenlieblinge für langfristige Investments ins Spiel:
Dividenden-Aristokraten

Was ist ein Dividenden-Aristokrat?

Die Bedingungen, um als Aristokrat zu gelten sind simpel, aber sehr schwierig zu erfüllen. Ein Unternehmen muss die Dividende mindestens 25 Jahre infolge erhöhen und schwupps gehört es zum Hochadel.

Natürlich ist das in der Praxis gar nicht so einfach, denn 25 Jahre sind eine lange Zeit.
Diese Unternehmen müssen also ein Geschäftsmodell haben, welches über Wirtschaftszyklen und Krisen hinweg Gewinne abwirft, stetig wächst und stetig überschüssiges Kapital produziert.

In den USA ist das nur 52 Unternehmen gelungen, in Deutschland haben wir mit Fresenius SE nur einen einzigen Adligen.

Bei 25 Jahren ist natürlich auch noch lange nicht Schluss, das ist schließlich nur die Minimalanforderung. Eine ganze Reihe dieser Aktien zahlen seit 50 Jahren und mehr eine stetig steigende Dividende.
Erwähnenswert wären an dieser Stelle wohl Coca Cola, Consolidated Edison, Procter & Gamble und Stanley Black & Decker.
So unglaublich es sich auch anhört, doch all diese Unternehmen zahlen seit dem 19. Jahrhundert konstant eine Dividende. Cola beispielsweise seit 1893 (124 Jahre).

Aristokraten müssen also über Jahrzehnte hinweg wachsen, allen Krisen trotzen. Das ist im Normalfall nur möglich, wenn man eine dominante Stellung in seiner Branche einnimmt, diese auch zu verteidigen weis und vor allem den langfristigen Erfolg und nicht das nächste Quartal im Blick hat.

Sichere Anlage und Rendite

Darüber hinaus schlagen Dividenden-Aristokraten seit Jahrzehnten den breiten Markt, vor allem wenn es holprig wird.

Aristokraten eignen sich also für Einsteiger und auch erfahrene Investoren. Wenn Sie ein geringeres Risiko eingehen und gleichzeitig nicht auf Performance und eine hohe Dividende verzichten wollen, stellen diese Aktien herausragende Basisinvestments dar.

Am Ende des Artikels finden Sie eine Übersicht mit allen Aristokraten.

Welche Aristokraten sind aktuell attraktiv?

  1. Abbvie

AbbVie ist ein weltweit tätiger Pharmakonzern vor allem auf schwere Krankheiten spezialisiert

Die Aktie kommt derzeit auf eine P/E von 10,8 und eine forward P/E von 9,7.

In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 15,2 und in den kommenden beiden Jahren wird ein Gewinnwachstum von 9% p.a. erwartet.
Die Dividendenrendite liegt bei 5,0%.

Chart vom 21.12.2018 Kurs: 85,37 Kürzel: ABBV - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

  1. General Dynamics

General Dynamics ist ein international tätiger Rüstungskonzern mit einem Fokus auf landgestützte und amphibische Gefechtssysteme.

Die Aktie kommt derzeit auf eine P/E von 13,9 und eine forward P/E von 12,7.

In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 15,9 und in den kommenden beiden Jahren wird ein Gewinnwachstum von 10% p.a. erwartet.
Die Dividendenrendite liegt bei 2,4%.

Chart vom 21.12.2018 Kurs: 154,61 Kürzel: GD - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

  1. Leggett & Platt

Leggett & Platt ist ein Mischkonzern und stellt zahlreiche Produkte für Endkunden her, vor allem im Bereich Inneneinrichtung.

Die Aktie kommt derzeit auf eine P/E von 14,8 und eine forward P/E von 13,8.

In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 19,4 und in den kommenden beiden Jahren wird ein Gewinnwachstum von 9% p.a. erwartet.
Die Dividendenrendite liegt bei 4,2%.

Chart vom 21.12.2018 Kurs: 36,20 Kürzel: LEG - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

  1. Stanley Black & Decker

Stanley Black & Decker ist ein international tätiger Werkzeughersteller.

Die Aktie kommt derzeit auf eine P/E von 14,2 und eine forward P/E von 13,1.

In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 17,2 und in den kommenden beiden Jahren wird ein Gewinnwachstum von 9% p.a. erwartet.
Die Dividendenrendite liegt bei 2,3%.

Chart vom 21.12.2018 Kurs: 115,60 Kürzel: SWK - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

  1. Walgreens

Walgreens ist der größte US-Betreiber von Apotheken und einer der weltweit führenden Pharmagroßhändler.

Die Aktie kommt derzeit auf eine P/E von 11,6 und eine forward P/E von 10,7.

In den letzten fünf Jahren lag der Wert durchschnittlich bei 16,9 und in den kommenden beiden Jahren wird ein Gewinnwachstum von 8% p.a. erwartet.
Die Dividendenrendite liegt bei 2,5%.

Chart vom 21.12.2018 Kurs: 69,61 Kürzel: WBA - Wochenkerzen | LYNX Online Broker

Übersicht aller US-Dividenden-Aristokraten

UnternehmenSymbolUnternehmenSymbol
3M CompanyMMMGenuine Parts Company GPC
Aflac IncAFLW. W. Grainger GWW
AbbVie IncABBVHormel Foods CorpHRL
Abbott LaboratoriesABTIllinois Tool Works ITW
Air Products and Chemicals IncAPDJohnson JohnsonJNJ
Archer Daniels MidlandADMKimberly Clark
KMB
AT&TTLeggett & Platt
LEG
Automatic Data ProcessingADPLowes CompaniesLOW
Becton DickinsonBDXMcCormickMKC
Brown FormanBF BMcDonald'sMCD
Cardinal Health Inc. CAHMedtronicMDT
Chevron Corp.CVXNucorNUE
Cincinnati FinancialCINFPPG IndustriesPPG
Cintas CorpCTASPepsiCoPEP
The Clorox CompanyCLXPentairPNR
Coca-Cola CoKOProcter & GamblePG
Colgate-PalmoliveCLS&P GlobalSPGI
Consolidated EdisonEDSherwin-WilliamsSHW
Dover CorpDOVStanley Black & DeckerSWK
Ecolab IncECLSyscoSYY
Emerson ElectricEMRT. Rowe PriceTROW
Exxon Mobil CorpXOMTarget CorporationTGT
Federal Realty Investment TrustFTRVF CorporationVFC
Franklin ResourcesBENWal-MartWMT
General DynamicsGDWalgreen Boots AllianceWBA
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