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Anleger haben mit dem Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG ETF die Möglichkeit, Large Caps und Mid Caps aus dem MSCI World zu handeln, die dividendenstark sind und auf die genaue Einhaltung der ESG-Kriterien achten.
Informationen zum Referenzindex – MSCI World High Dividend Yield Index Low Carbon SRI Select Index
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der MSCI World High Dividend Yield Index Low Carbon SRI Select Index, der vom Indexanbieter MSCI veröffentlicht und berechnet wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der 225 dividendenstärksten Wertpapiere der Large Caps und Mid Caps und folgt einem strikten ESG-Scoring.
Der Referenzindex wurde am 02. Juni 2023 erstmals lanciert und bietet Daten aufgrund des Backtestings bis zum November 2013. Der Index weist eine Gesamtmarktkapitalisierung in Höhe von rund 14,174 Billionen US-Dollar auf, rund 4,173 Billionen US-Dollar davon entfallen bereits auf die Top 10 Positionen. Der Index wird halbjährlich ausbalanciert. (Quelle: MSCI- MSCI World High Dividend Yield Index Low Carbon SRI Select Index -Factsheet mit dem Stichtag des 29. September 2023)
Die Top 10 Einzeltitel im ETF-Portfolio
Aufgrund der vollständig physischen Abbildung des Referenzindex weist das Portfolio des ETFs eine sehr hohe Deckungsgleichheit auf. Das gilt auch für die Top 10 Positionen.
Diese zehn größten Positionen sind mit 4,08 Prozent United Health, mit 3,74 Prozent Cisco Systems, mit 3,28 Prozent Broadcom, mit 3,20 Prozent Johnson & Johnson, mit 2,80 Prozent Accenture, mit 2,76 Prozent Intel, mit 2,69 Prozent Texas Instruments, mit 2,54 Prozent Verizon Communications, mit 2,25 Prozent Sanofi und mit 2,10 Prozent United Parcel Service.
Diese zehn Positionen erreichen im Portfolio eine Gewichtung von 29,44 Prozent. Dies spricht für eine ausreichende Diversifikation. Es befinden sich weitere 215 Einzeltitel im Portfolio. (Quelle: DWS Xtrackers ETF-Factsheet mit dem Stichtag des 29. September 2023)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu 99,89 Prozent aus Aktien und zu 0,11 Prozent aus Barmitteln, Derivaten und weiteren Geldmarktinstrumenten.
Der Sektor mit dem höchsten Gewicht ist der Bereich Informationstechnologie. Danach folgen mit 17,77 Prozent Gesundheitswesen, mit 11,60 Prozent Kommunikationsdienste, mit 10,48 Prozent Industrieunternehmen, mit 9,94 Prozent Finanzunternehmen, mit 5,75 Prozent Grundstoffe, mit 5,59 Prozent Nicht-Basiskonsumgüter, mit 5,24 Prozent Immobilien, mit 3,51 Prozent Basiskonsumgüter, mit 2,12 Prozent Energie und mit 0,20 Prozent Versorgungsunternehmen.
Die Länderallokation weist mit 60,99 Prozent die USA als Schwergewicht auf. Nachfolgend finden sich mit 5,82 Prozent Irland, mit 5,63 Prozent Frankreich, mit 5,17 Prozent Japan, mit 4,09 Prozent Kanada, mit 3,73 Prozent Großbritannien, mit 2,94 Prozent die Schweiz, mit 1,88 Prozent die Niederlande, mit 1,67 Prozent Deutschland, mit 1,38 Prozent Spanien und mit 6,59 Prozent noch andere Länder.
Gemäß der Länderallokation wäre auf die Währungsaufteilung zu blicken. Der US-Dollar kommt mit 67,67 Prozent auf den ersten Platz. Ferner liegt der Euro mit 11,90 Prozent auf dem zweiten Platz und folgend der japanische Yen mit 5,17 Prozent auf dem dritten Platz. Weitere Währungen wären mit 4,09 Prozent der kanadische Dollar, mit 3,97 Prozent das britische Pfund, mit 1,91 Prozent der Schweizer Franken, mit 1,24 Prozent der Hongkong-Dollar, mit 1,08 Prozent der australische Dollar, mit 1,10 Prozent die dänische Krone, mir 0,80 Prozent die schwedische Krone und mit 1,03 Prozent weitere Währungen.
Demnach besteht das Portfolio aus einem recht diversifizierten Währungsportfolio und lediglich 11,90 Prozent der Wertpapiere notieren in Euro. Dies kann im Portfolio zu teils erheblichen Währungsschwankungen führen, die sich sowohl positiv als auch negativ auf die Performance auswirken können. (Quelle: DWS Xtrackers ETF-Factsheet mit dem Stichtag des 29. September 2023)
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG ETF im Detail
Der ETF kann über die Xetrain Euro erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,25 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist ausschüttend. Die Fondswährung ist der US-Dollar und die Handelswährung ist der Euro. Aus diesem Grund besteht zusätzlich zum allgemeinen Kursrisiko auch noch ein Währungsrisiko.
Der ETF nutzt die als physisch bezeichnete Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 13. September 2023 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 13. Oktober 2023 ein gesamtes Fondsvermögen in Höhe von 5,25 Millionen Euro auf. (Quelle: DWS vom 17. Oktober 2023)
Langfristig starke Renditen – auch im laufenden Jahr überzeugt die Performance
Der ETF ist erst brandneu im September dieses Jahres aufgelegt worden. Der Referenzindex bietet jedoch eine langfristige Performancehistorie.
Insgesamt konnte der Referenzindex seit Ende November 2013 per annum ein Plus von 6,73 Prozent erreichen. Damit konnte man im Schnitt der letzten Jahre folglich locker die Inflation schlagen und einen zusätzlichen Return verbuchen. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex gemäß MSCI World High Dividend Yiel Low Carbon SRI Screened Select Index (USD) Factsheet mit dem Stand des 29. September 2023)
Expertenmeinung – Monat für Monat das Passiveinkommen aufbauen
Wer ETFs als eine langfristig angelegte Spardose betrachtet, der kann Monat für Monat einen Betrag in ETFs investieren und sich auf diese Weise über Jahre ein beträchtliches Passiveinkommen aufbauen. Wählt man diesbezüglich auch noch ETFs, die besonders dividendenstarke Titel enthalten, dann wächst das Passiveinkommen noch stärker an. Wie ist das mit dem passiveinkommen zu verstehen?
Nun, durch die regelmäßigen Ausschüttungen wird Kapital freigesetzt. Dieses Kapital kann dann wieder für Neuanschaffungen verwendet werden oder für weitere ETF-Produkte genutzt werden. In jedem Fall steigt bei regelmäßiger Besparung des vorliegenden ETFs über die Jahre das Passiveinkommen sukzessive an.
Der globale Ansatz gleicht dem des weltweit bekannten Aktienindex MSCI World und bietet mittels eines Screenings ausgewählte, dividendenstarke Titel an. Dabei folgt das Indexkomitee bei der Zusammensetzung des Portfolios den ESG-Regularien. Wer also in den vorliegenden Index via des hier präsentierten ETFs investiert, der investiert ganz klar formuliert nur in Unternehmen, deren Geschäftsmodell den Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung also den ESG-Kriterien (Environmental, Social and Governance) entsprechen.
Unter anderem wird somit nicht in Wertpapiere von Aktiengesellschaften investiert, die Erträge aus Waffengeschäften (unabhängig ob privater oder militärischer Natur), aus Nuklearwaffengeschäften, Geschäften mit Tabakwaren, Alkohol, konventionellen Waffen, Glücksspiel, genetisch veränderten Organismen, Kernkraft, fossiler Energie, mit Stromerzeugung aus Kohle und vielem mehr erzielen. Der vorliegende ETF bietet sich somit nicht nur als langfristig orientierte Sparbüchse an, sondern bietet auch ein besonders nachhaltiges Exposure.
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer Konsolidierung oder gar Korrektur kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 27,80 Euro möglich, ein erstes Ziel könnte bei 28,70 Euro zu avisieren sein. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss bei 27,50 Euro abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 3.00.
Informationen zum Produkt finden Sie hier:
Xtrackers MSCI World High Dividend Yield ESG UCITS ETF
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