- Informationen zum Referenzindex – CoinShares Blockchain Global Equity Index NTR
- Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
- Invesco CoinShares Global Blockchain ETF Acc im Detail
- Expertenmeinung – Unternehmen, die die Blockchain-Technologie nutzen und ihre Blockchain-Infrastruktur sukzessive auf- und ausbauen, können Werte heben
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Anleger können mit dem Invesco CoinShares Global Blockchain UCITS ETF gleichzeitig in 45 internationale Unternehmen investieren, die Blockchain-bezogene Aktivitäten aufweisen, wie zum Beispiel Mining von Kryptowährungen, aber auch Finanzdienstleistungen, Zahlungssysteme, Technologien und mehr.
Informationen zum Referenzindex – CoinShares Blockchain Global Equity Index NTR
Der dem ETF zugrundeliegende Referenzindex ist der CoinShares Blockchain Global Equity Index NTR (ISIN: DE000SLA6ZB5), der vom Indexanbieter CoinShares (einem Unternehmen, dass in Jersey registriert ist und reguliert wird, sowie Offices in London und Paris hat) veröffentlicht und berechnet wird. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von börsennotierten Unternehmen, die am Blockchain- oder Kryptowährungs-Ökosystem teilnehmen oder das Potenzial haben, am Blockchain- und Kryptowährungs-Ökosystem zu partizipieren (zuletzt wurden dem Index die Werte Citibank, Blackrock und Galaxy Digital hinzugefügt, während Canaan und Aker aus dem Index fielen).
Der Referenzindex wurde am 11. Dezember 2018 veröffentlicht und besteht aus 45 Einzeltiteln. (Daten gemäß CoinShares Index Factsheet vom 31. Oktober 2023 und Factsheet)
Die wichtigsten Einzeltitel im ETF-Portfolio
Der ETF nutzt die vollständig physische Abbildungsmethode. Folglich besteht zwischen den Positionen des ETF-Portfolios und des Referenzindex eine geringe Abweichung.
Die größten Positionen sind mit 6,71 Prozent Microstrategy, mit 5,08 Prozent Coinbase Global, mit 5,02 Prozent RIOT Platforms, mit 4,94 Prozent Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), mit 4,78 Prozent Monex Group, mit 4,73 Prozent SBI Holdings, mit 4,37 Prozent Cleanspark, mit 4,35 Prozent Samsung Electronics, mit 3,45 Prozent Kakao, und mit 2,94 Prozent PayPal Holdings.
Diese Top 10 erreichen eine Gewichtung von 46,37 Prozent. Im vorliegenden Fall kann man aufgrund dieser Gewichtung noch von einer ausreichenden Diversifikation sprechen – das Gesamtportfolio besteht insgesamt aus 45 Positionen. (Quelle: Invesco vom 17. November 2023)
Sektoren-, Währungs- und Länderallokation
Das ETF-Portfolio besteht zu rund 99,6 Prozent aus Aktien und zu rund 0,4 Prozent aus Cash- und Derivatebeständen.
Der höchstgewichtete Sektor ist der Bereich Informationstechnologie mit 40,4 Prozent Anteil am Portfolio. Es folgen die Sektoren Finanzen mit 33,6 Prozent, Kommunikationsdienstleistungen mit 11,7 Prozent, Konsumgüter mit 5,2 Prozent, Gesundheit mit 5,0 Prozent und Materialien mit 4,1 Prozent.
Im Hinblick auf die Länderallokation kann im Fall der USA mit einem Anteil von 47,3 Prozent noch von einer dominierenden Rolle gesprochen werden. Auf den weiteren Plätzen finden sich Japan mit 22,5 Prozent, Südkorea mit 8,9 Prozent, Taiwan mit 7,5 Prozent, Kanada mit 4,2 Prozent, China mit 2,7 Prozent, Brasilien mit 2,3 Prozent, Norwegen mit 2,1 Prozent, Australien mit 1,1 Prozent und weitere Länder mit 1,6 Prozent.
Der Länderallokation entsprechend dominiert mit einem Anteil von über 47 Prozent der US-Dollar. Danach folgen mit 22 Prozent der japanische Yen und mit rund 9 Prozent der südkoreanische Won. Weitere Währungen sind der kanadische Dollar, der chinesische Renminbi (Yuan), der brasilianische Real, die norwegische Krone und der australische Dollar. (Quelle: Invesco vom 17. November 2023)
Invesco CoinShares Global Blockchain ETF Acc im Detail
Der ETF kann über die Börse London in US-Dollar erworben werden. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,65 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fonds- und die Handelswährung via LSE ist der US-Dollar.
Dennoch beachten Anleger aus dem Euroraum, dass sich beim Kauf des ETFs in US-Dollar zum allgemeinen Kursrisiko auch das Währungsrisiko addiert. Der ETF nutzt die vollständig physische Replikationsmethode und erwirbt die Wertpapiere somit direkt. Der ETF wurde am 08. März 2019 aufgelegt und wies mit dem Stichtag des 20. November 2023 ein Fondsvermögen in Höhe von 489,435 Millionen US-Dollar auf. (Quelle: Invesco vom 21. November 2023)
Performance zufriedenstellend
Seit der Auflage des ETFs konnte der Referenzindex um 48,88 Prozent zulegen, während der ETF ein Plus von 48,94 Prozent erreichte.
Seit Jahresbeginn liegt der Index mit 9,40 Prozent vorne, während der ETF ein Plus von 9,12 Prozent erzielen konnte. Auf Sicht der letzten fünf Jahre erreichte der Index ein Plus von 49,92 Prozent. Da der ETF erst am 08. März 2019 lanciert wurde, liegt für den ETF noch kein 5-Jahres-Performance-Wert vor. Die Performance-Differenzen sind auf allen Zeitebenen nicht zu beanstanden. (Performancedaten in Bezug auf den Referenzindex und den ETF gemäß Invesco mit dem Stand des 31. Oktober 2023)
Expertenmeinung – Unternehmen, die die Blockchain-Technologie nutzen und ihre Blockchain-Infrastruktur sukzessive auf- und ausbauen, können Werte heben
Nur um gleich zu Anfang alle Missverständnisse auszuräumen: Beim vorliegenden ETF handelt es sich nicht um einen ETF, der Kryptoassets bündelt und investierbar macht, sondern um das Who-is-Who der Blockchain-Welt. In dieser Blockchain-Welt tummelt sich so mancher Konzern, von dem man dies nicht unbedingt erwartet hätte.
Das wird beim Blick auf die einzelnen Indexmitglieder recht schnell klar. Im Fall von Coinbase kann man den Bezug zur Blockchain-Welt aufgrund des Krypowährungs-Business sofort nachvollziehen, im Fall von Unternehmen wie Rio Tinto, Norsk Hydro oder Alcoa ist das nicht gerade selbsterklärend. Quer durch die Sektoren machen sich die Unternehmen die Blockchain-Technologie aber zu Nutze.
Die großen Finanzinstitute und Finanzdienstleister wie unter anderem BlackRock, Citigroup, Nomura, Mastercard, Standard Chartered, Sumitomo, aber auch PayPal oder die Beteiligungsgesellschaft Softbank verbessern mit der neuen Technologie ihre Effizienz, reduzieren ihre Fehleranfälligkeit, werden schneller und besser oder sind schlichtweg im Bereich Blockchain-Technologie involviert und investiert.
Im Großen und Ganzen geht es um die jeweils für die Unternehmen bestmögliche Vorbereitung oder auch Ausgangslange, um sich aussichtsreich für die laufende Entwicklungsphase der weltweiten Digitalisierung zu positionieren oder diese bereits bestmöglich in die Unternehmensprozesse zu integrieren und zu nutzen. Die Blockchain-Technologie wird bereits von sehr vielen Großkonzernen genutzt. Die digitale Transformation ist besonders bei vielen US-Großkonzernen sehr fortgeschritten. Gerade im Bereich des Lieferketten-Managements kann die neue Technologie die Abläufe wesentlich beschleunigen und vor allem verbessern.
Nur zum Verständnis: Die Blockchain-Technologie gehört vom Fachjargon her zu den sogenannten Distributed Ledger Technologien. Das bedeutet, wie das Wort distributed schon erahnen lässt, dass es sich dabei nicht um ein zentrales Register, sondern um ein dezentrales Register handelt. Alle Informationen, Parameter, Transaktionen und mehr werden in Informationsblöcken auf der Blockchain abgespeichert und können von allen teilnehmenden Stellen betrachtet und kontrolliert werden.
Von der Konzeption her gewährleistet die Blockchain-Technologie ein hohes Maß an Sicherheit. Wer Parameter oder Informationen ändert, Manipulationen an der jeweiligen Blockchain betreibt, ist sofort sichtbar. Der Vorteil der Blockchain-Technologie: Die Automatisierung von gesamten Geschäftsprozessen ist möglich, sofern man die Geschäftspartner mit einbindet, ansonsten wird die beste Technologie zum Rohrkrepierer.
Mit dem vorliegenden ETF wahrt man seine Chancen am Erfolg der Unternehmen zu partizipieren, die die Blockchain-Technologie für ihre Unternehmensprozesse bestmöglich zum Einsatz bringen
Mögliches Setup
Eine vorerst abwartende Haltung wäre einzunehmen bis es zu einer weiteren Konsolidierung kommt, um dann eine Neupositionierung einzugehen. Ein Kauf wäre bei 64,00 US-Dollar möglich, mit einem ersten Ziel bei 74,00 US-Dollar. Die Position könnte zum Beispiel mit einem Stoploss von 60,00 US-Dollar abgesichert werden. Das Chance-Risiko-Verhältnis liegt bei diesem Setup bei 2.50.
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