Wechsel zur Depotführungsart Portfolio Margin

Über LYNX haben Sie die Möglichkeit die Depotführungsart Portfolio Margin zu nutzen, in welcher die Margin-Anforderungen risikobasiert anhand Ihres Portfolios berechnet werden. Hier erhalten Sie alle wichtigen Informationen zu dieser Depotführungsart.

Das Portfolio Margin-Depot ermöglicht Ihnen eine noch größere Flexibilität beim Handel, da die Margin-Anforderungen für neue Positionen auf der Grundlage Ihres Portfolios risikobasiert berechnet werden. Dies hat zur Folge, dass bei diversifizierten Portfolios mitunter geringere Margin-Sätze anfallen, als in regulären Margin-Depots, bei welchen die Margin-Anforderungen nach den Vorgaben der SEC (Securities Exchange Commission) berechnet werden.

Im nachfolgenden Artikel erklären wir Ihnen die genauen Vorteile des Portfolio Margin-Depots, wie Sie Ihren Kontotyp dementsprechend umstellen und welche Besonderheiten zu beachten sind.

Damit Sie die Depotführungsart Portfolio Margin auswählen können, muss Ihr Depotwert mindestens 110.000 EUR* übersteigen. Darüber hinaus müssen Sie die Handelsfreigabe für Optionen in den USA und zum Zeitpunkt der Umstellung über ein Margin-Depot verfügen. Sollten alle Voraussetzungen erfüllt sein, können Sie über Ihre Kontoverwaltung die Umstellung der Depotführungsart auf Portfolio Margin beantragen.

Selbstverständlich haben Sie vor der Umstellung die Möglichkeit, die Auswirkungen der Umstellung auf Ihre bisherigen Margin-Anforderungen zu testen. Loggen Sie sich dazu in die Handelsplattform Trader Workstation ein und Klicken Sie auf das Konto Symbol in der oberen Symbolleiste, um das Kontofenster zu öffnen.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Depotführungsart Portfolio-Margin testen können.

Klicken Sie auf das Symbol neben der Überschrift Margin-Anforderungen und bestätigen Sie die sich daraufhin öffnende Nachricht mit dem Button OK.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Depotführungsart Portfolio-Margin testen können.

Anschließend öffnet sich ein Fenster, welches Ihnen die Veränderung des Mindesteinschusses und der überschüssigen Liquidität nach der Umstellung auf das Portfolio Margin-Depot anzeigt.

Hier erfahren Sie, wie Sie die Depotführungsart Portfolio-Margin testen können.

Innerhalb des Portfolio Margin-Depots werden, im Unterschied zum regulären Margin-Depot, die Margin-Anforderungen nicht anhand der Vorgaben der SEC (Regulation T Margin) berechnet. Stattdessen werden Marginsätze anhand eines risikobasierten Models auf Grundlage Ihres Portfolios berechnet. Dies kann zur Folge haben, dass bei diversifizierten Portfolios oder abgesicherten Positionen eine deutlich geringere Margin-Anforderung anfällt, als in einem regulären Margin-Konto.

Darüber hinaus kann bei dieser Kontoführungsart der SMA-Wert vernachlässigt werden und ermöglicht insgesamt dem Nutzer eine größere Flexibilität beim Handel.

Die Depotführungsart beeinflusst hierbei weder unsere günstige und transparente Gebührenstruktur, noch fallen zusätzliche Kosten für das Portfolio Margin Depot an.

Loggen Sie sich zunächst mit Ihrem Benutzernamen und dem Passwort in Ihre Kontoverwaltung ein.

Öffnen Sie in der Kontoverwaltung bitte den Menüpunkt Einstellungen » Kontoeinstellungen und klicken anschließend auf das Zahnradsymbol neben Kontotyp 1

Erfahren Sie hier, wie Sie nach Depoteröffnung ein Upgrade auf das Margin-Depot vornehmen können.

Wählen Sie bei Kontotyp Portfolio Margin aus und klicken Sie dann auf Weiter. Auf der nächsten Seite werden Investmentziele, Handelserfahrungen und finanzielle Verhältnisse angezeigt. Klicken Sie am Ende auf Fortfahren. Die Änderung wird in der Regel innerhalb von 48 Stunden durchgeführt.

Hinweis: Sobald Sie den Antrag auf Änderung der Depotführungsart übermittelt haben, können Sie Ihre Handelsfreigaben nicht erweitern, bis die Prüfung des Antrages abgeschlossen ist. Sollten Sie neben der Änderung der Depotführungsart auch weitere Handelsfreigaben beantragen wollen, bestätigen Sie bitte den Schalter neben Möchten Sie Ihre Handelsberechtigungen ändern?

Sollten Sie über die Depotführungsart Portfolio Margin verfügen und Ihr Depotwert zu einem beliebigen Zeitpunkt unter 100.000 EUR* fallen, so können Sie solange nur bestehende Positionen schließen, bis Ihr Depotwert wieder 100.000 EUR* übersteigt. Alternativ können Sie über Ihre Kontoverwaltung ein Downgrade auf das reguläre Margin-Depot vornehmen. Beachten Sie hierbei jedoch, dass Ihre aktuellen Margin-Anforderungen dadurch ansteigen können und eventuell Positionen durch den Broker zwangsliquidiert werden, damit Ihr Depot wieder marginkonform ist. Sie erhalten in einem solchen Falle vor der Änderung der Depotführungsart in der Kontoverwaltung eine Warnung durch das System.

Ferner möchten wir Sie darüber informieren, dass für die Portfolio Margin-Anforderungen nur US-Aktien, US-ETFs, US-Aktien- und Indexoptionen berücksichtigt werden.

* Bitte beachten Sie, dass die genauen Schwellenwerte in USD denominiert sind und sich der Wert in EUR aufgrund von Wechselkursschwankungen ändern kann. Die genauen USD Schwellen sind identisch zu den in diesem Artikel genannten Zahlen.

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