Wie Sie die besten Mai Aktien mit Optionen handeln: Tradeidee auf Google

Die Märkte haben sich im April 2020 stark von ihrem Jahrestiefstand erholt. Die Marktlage bleibt aber fragil und unvorhersehbar. Mit Optionen können Sie Trade-Szenarien umsetzen, die schlechte Markt-Entwicklungen abfedern und dennoch ordentliche Gewinne in Aussicht stellen.

Für den Monat Mai werden wir auf Kandidaten setzen, die historisch gesehen im Mai eine robuste Wertentwicklung aufweisen und nur in den seltensten Fällen eine minimale negative Performance verzeichneten.

Wir handeln diese historisch guten Mai-Aktien mit den passenden Optionen-Kombinationen, mit denen Sie ein zusätzliches Sicherheitspolster aufbauen und die Rendite verbessern können.

Aktien, die im Mai eine sehr gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • In den letzten 7 Jahren konnten sie in mindestens 70% der Fälle zwischen dem 1. Mai und dem 31. Mai eine positive Wertentwicklung aufweisen.
  • Die durchschnittliche Wertentwicklung sollte mindestens +2% betragen.
  • Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 7,5% Wertverlust aufweisen.
  • Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 10.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschließlich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 3 Basiswerte hervor:

US TickerNameAnzahl der Mai Monate mit positiver WertentwicklungDurchschnittliche Rendite im MaiBester Mai-MonatSchlechtester Mai-Monat
SHAKShake Shack Inc.78.50%25.20%0.00%
VVisa Inc.62.10%6.00%-6.30%
GOOGAlphabet Inc.52.50%6.70%-7.10%

Shake Shack ist eine US-amerikanische Restaurant-Kette, die am 4. Mai 2020 Quartalsergebnisse veröffentlichen wird. Die Wertentwicklung der SHAK Aktie in den vergangenen Mai-Monaten ist zwar beeindruckend, wir werden aber im heutigen Umfeld keine Aktie in Betracht ziehen, die in der Gastronomie tätig ist und noch dazu in dem Handelszeitraum Quartalsergebnisse veröffentlichen wird.

Es ist auch nicht ausgeschlossen, dass Visa aufgrund der weltweit möglichen Konsumschwäche in Schwierigkeiten gerät.

Google (Alphabet) scheint der sicherste Kandidat unter den herausgefilterten Aktien zu sein.

Die Trefferquote von 71% ist zwar hoch, bedeutet aber auch, dass es in den letzten 7 Jahren 2 Mai-Monate gab, in denen die Alphabet Aktie nicht positiv gelaufen ist.

Die maximalen Verluste beliefen sich je nach Aktie zwischen -7,10% und 0%. Das heißt aber nicht, dass diese Verluste zukünftig nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Mit einem Bull Call Spread die mögliche Rendite vervielfachen

Unter den möglichen Kandidaten werden wir also in diesem Artikel die Alphabet Aktie (US Ticker: GOOG) als unseren Favoriten näher betrachten. Die mögliche durchschnittliche Rendite von 2,50% ist attraktiv und der schlechteste Monat wies eine negative Performance von überschaubaren -7,10% auf. GOOG hat am 28. April 2020 nach Börsenschluss Quartalsergebnisse veröffentlicht, worauf die Aktie positiv reagiert hat. Die Unsicherheit in Bezug auf diese Quartalsergebnisse ist dementsprechend „vom Tisch“. Im Optionshandel ist es ratsam, den Termin der Quartalsergebnisse zu vermeiden, da diese Ereignisse hohe und vor allem unvorhersehbare Kursschwankungen verursachen können.

Verlauf der GOOG Aktie über 1 Jahr:

Die GOOG Aktie entwickelte sich zuletzt wie der gesamte Markt sehr schwach. Sie verzeichnet aber seit Mitte März 2020 eine beeindruckende Aufholjagd. Die Quartalsergebnisse vom 28. April 2020 haben der Aktie zu einem deutlichen Sprung verholfen.

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlustrisiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Der 29. Mai 2020 ist als Verfallsdatum perfekt geeignet, da ein Großteil des Monats abdeckt wird.

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle eine konservative Annahme und setzen auf einen Anstieg der GOOG Aktie um 1% bis zum 29. Mai 2020. Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe von diesem Kurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird in der Nähe des aktuellen Kurses gewählt. Die GOOG Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels bei 1.332$. Der gekaufte Call wird mit einem Basispreis von 1.330$ gewählt. Der Basispreis des verkauften Calls liegt bei 1.345$. Sollte GOOG beim Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Bull Call Spread als Optionen-Kombination wird zu schätzungsweise 7,65$ gehandelt (mittlerer Kurs zwischen Geld- und Briefkurs) und kostet dementsprechend 765$ je Kontrakt (Kontraktgröße: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der GOOG Aktie im Minuten-Takt sehr stark verändern. Die Kombination ist auf jeden Fall viel billiger als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 1.345$ zu ca. 38$ (Briefkurs) bzw. 3.800$ je Kontrakt kaufen würden. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist das maximale Verlust-Risiko für diesen Trade.

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionen-Kombination platzieren, sollten Sie ihn unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionen-Kombination: (1.345$ – 1.330$) – 7,65$ = 7,35$ beziehungsweise 735$ je Kontrakt. Dieser maximale Gewinn wird erzielt, wenn GOOG zum Verfallsdatum über 1.345$ notiert.

Die maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 735$ / 765$ = 96%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten sie, dass ist nur ein theoretischer Wert. Sollte sich GOOG nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Wie bereits angesprochen, können Sie den gesamten Betrag verlieren, den Sie für den Kauf der Kombination einsetzen. Das ist der Fall, wenn GOOG am Ende der Laufzeit unter 1.330$ notiert.

Die Gewinnschwelle würde sich bei 1.337,65$ befinden. Notiert GOOG am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem einfachen Call mit Basispreis 1.345$. Die Gewinnschwelle würde bei ca. 1.383$ liegen. Auf diesen Kurs muss GOOG mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 1.345$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

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Mit einem Bull Put Spread auf Sicherheit setzen und trotzdem profitieren

Wenn Sie Ihre Prioritäten eher auf Sicherheit setzen und einen Kursrückgang der GOOG Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread auf die GOOG Aktie mit Basispreisen 1.230$ und 1.220$, mit einer Prämie von ca. 150$ und einer Laufzeit bis zum 29. Mai 2020 in Betracht gezogen. Die Kontraktgröße der GOOG Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionen-Kombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 1,50$ handeln müssten, um die Prämie von 150$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet +17,6% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar geringer als mit dem Bull Call Spread, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +2,50% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 1.230$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlust-Risiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Verkauf einer Put Option mit Basispreis 1.230$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 1.220$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die GOOG Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 1.230$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 150$ als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 1.332$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 7,7% bis zum Basispreis von 1.230$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 7,7% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster würde den maximalen Verlust der letzten 7 Jahre in einem Mai-Monat komplett abdecken. GOOG verlor in den letzten 7 Jahren im Mai maximal 7,1%.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionen-Kombination glatt.

Grundsätzlich sollte die Position komplett glattgestellt werden, falls die leerverkaufte Put Option vorzeitig ausgeübt wurde oder wenn am Verfallsdatum absehbar ist, dass sie ausgeübt wird. Wenn also am 29. Mai 2020 die GOOG Aktie kurz vor Börsenschluss unter 1.230$ und über 1.220$ notiert, können Sie ziemlich sicher sein, dass die Put Option mit Basispreis 1.230$ zum Verfall ausgeübt wird. Die Put Option mit Basispreis 1.220$ wird aber wertlos verfallen. Würden Sie nichts unternehmen, hätten Sie am nächsten Handelstag 100 GOOG Aktien im Depot, ohne den Schutz der Put Option mit Basispreis 1.220$. Daher empfiehlt sich bei solchen Szenarien die rechtzeitige Schließung der Position.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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