Wie Sie die besten April Aktien mit Optionen handeln

Nach dem Blutbad an den Finanzmärkten im März 2020 gibt es eine leichte Hoffnung auf eine Bodenbildung und eine Erholung der weltweiten Börsen im kommenden Monat.

Für den Monat April werden wir auf Kandidaten setzen, die historisch gesehen in April eine robuste Wertentwicklung aufweisen und nur in den seltensten Fällen eine minimale negative Performance verzeichneten.

Wir handeln diese historisch guten April-Aktien mit der passenden Optionen-Kombination, mit denen Sie ein zusätzliches Sicherheitspolster aufbauen und die Rendite verbessern können.

Aktien, die im April eine sehr gute Wertentwicklung aufweisen

In dieser Analyse haben wir für Sie die amerikanischen Aktien herausgefiltert und auf Herz und Nieren geprüft, die folgenden Bedingungen erfüllen:

  • In den letzten 10 Jahren konnten sie in mindestens 80% der Fälle zwischen dem 1. April und dem 30. April eine positive Wertentwicklung aufweisen.
  • Die durchschnittliche Wertentwicklung sollte mindestens +2% betragen.
  • Die schlechteste Wertentwicklung durfte nicht mehr als 6% Wertverlust aufweisen.
  • Das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Optionen auf diese Basiswerte sollte mindestens 10.000 Kontrakte betragen.

Wir ziehen in dieser Analyse ausschließlich Basiswerte in Betracht, die an US-amerikanischen Börsen gehandelt werden, da diese Werte die beste Handelbarkeit im Optionshandel aufweisen.

Nach Anwendung der Kriterien wie oben geschrieben stechen 4 Basiswerte hervor:

US TickerNameAnzahl der April
Monate mit positiver
Wertentwicklung
Durchschnittliche
Rendite im April
Bester
April-Monat
Schlechtester
April-Monat
MCDMcDonald's Corporation83.30%8.00%-0.90%
MAMastercard Incorporated83.60%9.60%-2.30%
PCGPG&E Corporation85.30%26.50%-2.50%
HDThe Home Depot, Inc.92.80%8.90%-5.80%

Neben den bekannten großen Unternehmen McDonald’s und Mastercard finden Sie unter den Kandidaten auch Home Depot, einen amerikanischen „Baumarkt“ und PG&E Corporation, einen amerikanischen Strom- und Gas-Versorger.

Die Trefferquote von mindestens 80% ist zwar hoch, bedeutet aber auch, dass es in den letzten 10 Jahren 2 April-Monate gab, in denen die Aktien nicht positiv gelaufen sind.

Die maximalen Verluste beliefen sich je nach Aktie zwischen -0,90% und -5,80%. Das heißt aber nicht, dass diese Verluste zukünftig nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall im Hinterkopf behalten werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden. Vor allem sollte auf die derzeit erhöhte Volatilität an den Märkten geachtet werden.

Mit einem Bull Call Spread die mögliche Rendite vervielfachen

Unter den möglichen Kandidaten werden wir in diesem Artikel die McDonald’s Aktie (US Ticker: MCD) als unseren Favoriten betrachten. Die mögliche durchschnittliche Rendite von 3,30% ist attraktiv und der schlechteste Monat wies eine negative Performance von nur -0,90% auf. McDonald’s wird jedoch am 29. April 2020 vor Börseneröffnung Quartalsergebnisse veröffentlichen. Im Optionen-Handel ist es ratsam, den Termin der Quartalsergebnisse zu vermeiden, da diese Ereignisse hohe und vor allem unvorhersehbare Kursschwankungen verursachen können. Idealerweise schließt ein Anleger seinen Trade am Tag vor der Veröffentlichung dieser Quartalsergebnisse, also noch am 28. April 2020 vor Börsenschluss.

Verlauf der MCD Aktie über 1 Jahr:

Wie Sie die besten April Aktien mit Optionen handeln: Entwicklung McDonald's Aktie von März 2019 bis März 2020 | Online Broker LYNXDie MCD Aktie entwickelte sich zuletzt wie der gesamte Markt sehr schwach. Das Unternehmen ist aber solide und die Aktie könnte sich im April erholen.

Als Strategie eignen sich Bull Call Spreads für Positionen, für die Sie ein klares Kursziel im Visier haben. Bull Call Spreads sind auch insofern attraktiv, dass sie ein begrenztes Verlust-Risiko aufweisen.

In unserem Artikel „Der Bull Call Spread: Bei minimalem Einsatz mit steigenden Kursen überproportional verdienen“ erklären wir Ihnen alle Mechanismen zum Bull Call Spread. Der Begriff „Bull“ steht in diesem Zusammenhang für eine Strategie, die auf einen steigenden Basiswert setzt.

Zuerst brauchen wir einen Zieltermin für die Laufzeit der Optionen. Der 1. Mai 2020 ist als Verfallsdatum perfekt geeignet.

Dann brauchen wir einen Zielkurs. Wir treffen an dieser Stelle eine konservativere Annahme als die durchschnittliche Rendite von +3,30% und setzen auf einen Anstieg der MCD Aktie auf 167,50$ bis zum 1. Mai 2020. Der Basispreis des verkauften Calls sollte entsprechend in der Nähe von diesem Kurs sein, zu dem der Bull Call Spread den maximalen Gewinn liefert. Der Basispreis des gekauften Calls wird in der Nähe des aktuellen Kurses bei 165$ gewählt. Die MCD Aktie notierte zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels bei 164$. Sollte MCD beim Eingang des Trades bereits höher oder niedriger notieren, können die nächsthöheren oder niedrigeren Basispreise in Betracht gezogen werden.

Der Bull Call Spread als Optionen-Kombination wird zu schätzungsweise 1,48$ gehandelt und kostet dementsprechend 148$ je Kontrakt (Kontraktgröße: 100). Dieser Kurs kann sich aber je nach Kursschwankungen der MCD Aktie im Minuten-Takt sehr stark verändern. Die Kombination ist auf jeden Fall viel billiger als wenn Sie nur den Call mit Basispreis 167,50$ zu ca. 12,70$ (Briefkurs) kaufen würden. Der Kaufpreis des Bull Call Spreads ist das maximale Verlust-Risiko für diesen Trade.

Wenn Sie einen Kaufauftrag für eine Optionen-Kombination platzieren, sollten Sie ihn unbedingt als Limit-Auftrag platzieren und versuchen, zu einem günstigen Kurs zwischen Geldkurs und Briefkurs einzusteigen.

Der maximale Gewinn entspricht der Differenz zwischen den Basispreisen abzgl. des bezahlten Betrags für die Optionen-Kombination: (167,50$ – 165$) – 1,48$ = 1,02$ beziehungsweise 102$ je Kontrakt. Dieser maximale Gewinn wird erzielt, wenn MCD zum Verfallsdatum über 167,50$ notiert.

Die maximale Rendite des Bull Call Spreads wäre demnach: 102$ / 148$ = 69%.

Ein vorzeitiger Ausstieg, wenn ein Teil dieser Rendite zu Buche steht (zum Beispiel 30%), kann in Betracht gezogen werden.

Aber bitte beachten Sie, dass ist nur ein theoretischer Wert. Sollte sich MCD nicht wie prognostiziert entwickeln, droht auch jederzeit ein Verlust. Wie bereits angesprochen, können Sie den gesamten Betrag verlieren, den Sie für den Kauf der Kombination einsetzen. Das ist der Fall, wenn MCD am Ende der Laufzeit unter 165$ notiert.

Die Gewinnschwelle würde sich bei 166,48$ befinden. Notiert MCD am Ende der Laufzeit darüber, liefert der Bull Call Spread einen Gewinn.

Vergleichen Sie diesen Bull Call Spread mit dem einfachen Call mit Basispreis 167,50$. Die Gewinnschwelle würde bei ca. 180,20$ liegen. Auf diesen Kurs muss MCD mindestens steigen, um die Kosten des Calls wettzumachen. Bei einem Kurs von 167,50$, dem anvisierten Kursziel, wäre der einfache Call nichts mehr wert.

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Mit einem Bull Put Spread auf Sicherheit setzen und trotzdem profitieren

Wenn Sie Ihre Prioritäten eher auf Sicherheit setzen und einen Kursrückgang der MCD Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread auf die MCD Aktie mit Basispreisen 147$ und 150$, mit einer Prämie von ca. 71$ und einer Laufzeit bis zum 1. Mai 2020 in Betracht gezogen. Die Kontraktgröße der MCD Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionen-Kombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 0,71$ handeln müssten, um die Prämie von 71$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet +31% (bezogen auf die Margin). Die Rendite ist zwar geringer als mit dem Bull Call Spread, sie ist aber immer noch deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von +3,30% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 150$, wird die Prämie zu 100% als Gewinn abkassiert.

Wie beim Bull Call Spread kann sich die Ausgangssituation für diese beispielhafte Tradeidee schnell radikal ändern, so dass sowohl Basispreise als auch Prämie auf die aktuelle Situation angepasst werden sollten.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, in der das Verlust-Risiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Verkauf einer Put Option mit Basispreis 150$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 147$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die MCD Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 150$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 71$ als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 164$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 8,5% bis zum Basispreis von 150$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 8,5% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster würde den maximalen Verlust der letzten 10 Jahre in einem April-Monat komplett abdecken. MCD verlor in den letzten 10 Jahren im April maximal 0,9%.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionen-Kombination glatt.

Wenn MCD unter 150$ notiert, kann eine vorzeitige Ausübung der Put Option mit Basispreis 150$ erfolgen, so dass je gehandeltem Kontrakt 100 MCD Aktien zu einem Kurs von 150$ in Ihr Depot eingebucht werden. Die Ausübung der Option ist vor dem Verfallsdatum eher unwahrscheinlich, sie ist allerdings sicher, wenn die Aktie am Ende der Laufzeit, am 1. Mai 2020, unter 150$ schließt. Solange der Long Put mit Basispreis 147$ gehalten wird, ist das Verlustrisiko der Position selbst bei einer Ausübung auf die Margin begrenzt. Diese Margin beläuft sich auf (150$ – 147$) x 100 – 71$ = 229$ je Kontrakt.

Notiert die Aktie sogar unter dem Basispreis von 147$, werden am Verfallsdatum beide Optionen ausgeübt: Die Aktie wird zu 150$ gekauft und sofort zu 147$ wiederverkauft. Nach Abzug der Prämie, die Ihnen auf jeden Fall erhalten bleibt, beläuft sich der Verlust auf die Margin (in diesem Beispiel 229$ je Kontrakt). Mehr als diese Margin kann der Anleger nicht verlieren.

Grundsätzlich sollte die Position komplett glattgestellt werden, falls die leerverkaufte Put Option vorzeitig ausgeübt wurde oder wenn am Verfallsdatum absehbar ist, dass sie ausgeübt wird. Wenn also am 1. Mai 2020 die MCD Aktie kurz vor Börsenschluss unter 150$ und über 147$ notiert, können Sie ziemlich sicher sein, dass die Put Option mit Basispreis 150$ zum Verfall ausgeübt wird. Die Put Option mit Basispreis 147$ wird aber wertlos verfallen. Würden Sie nichts unternehmen, hätten Sie am nächsten Handelstag 100 MCD Aktien im Depot, ohne den Schutz der Put Option mit Basispreis 147$. Daher empfiehlt sich bei solchen Szenarien die rechtzeitige Schließung der Position.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

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Eric Ludwig

Eric Ludwig

Der gebürtige Straßburger Eric Ludwig, Jahrgang 1978, begann nach seinem Ingenieur-Studium eine Karriere in der Luftfahrtindustrie, die ihn zu Management-Positionen führte. Bereits vor 15 Jahren entdeckte er seine Leidenschaft für die Mechanismen der Börse. Er entwickelte eigene Strategien in den Bereichen Rohstoff-Handel, Portfolio-Optimierung und schließlich Optionen. Der Optionen-Handel wurde zu seinem Steckenpferd und erlaubte ihm, eine 2. Karriere als Chefredakteur, Chefanalyst und Referent einzuschlagen. Eric Ludwig handelt heute seine eigenen Strategien immer noch aktiv und erfolgreich an den Märkten.

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