Der Windpark- und Solaranlagen-Betreiber Encavis AG teilt heute mit, durch die Begebung einer unbefristeten und nachrangigen Wandelanleihe bis zu 250 Mio. Euro am Kapitalmarkt aufnehmen zu wollen. Das Geld sei nötig, um:

…Investitionen in erneuerbare Energien und Maßnahmen im Rahmen des Wachstumsprogramms „Fast Forward 2025“ zur Steigerung der Kapazität auf 3,4 GW sowie allgemeine Unternehmenszwecke

zu finanzieren. Ausgegeben wird die Wandelanleihe von der Encavis Finance B.V., einer 100 prozentigen Encavis-Tochter mit Sitz in den Niederlanden. Das Volumen der nachrangigen Schuldverschreibung mit zeitlich begrenztem Wandlungsrecht (sogenannte Hybrid-Wandelanleihe) beläuft sich auf bis zu max. 250 Mio. Euro und wird von Encavis unbedingt und unwiderruflich auf nachrangiger Basis garantiert.

Die Wandelanleihe, für die das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Emission ausgeschlossen wird, hat kein festes Rückzahlungsdatum und kann bis zum zehnten Geschäftstag vor dem 24. November 2027 in Encavis-Aktien gewandelt werden. Der anfängliche Wandlungspreis soll voraussichtlich bei einem Aufschlag von 30 bis 35 Prozent auf den volumengewichteten XETRA-Durchschnittspreis der Stammaktie von Encavis zwischen Auflegung und Preisfestsetzung liegen.

Als anfänglicher Zinssatz werden 1,625 bis 2,215 Prozent festgesetzt. Nach dem ersten Zinsanpassungstag, also nach dem 24. November 2027, wird die Anleihe mit 10 Prozent über dem zu diesem Zeitpunkt geltenden 5-Jahres-Mid-Swapsatz verzinst.

Encavis-Aktien geben deutlich nach

Vo den Anlegern wird die Nachricht an der Börse mit wenig Begeisterung aufgenommen, denn eine Wandlung in Encavis-Aktien bedeutet eine Gewinnverwässerung für die bisherigen Aktionäre. Die im SDAX notierten Papiere verlieren deshalb als aktuell schwächster Indexwert 5,9 Prozent auf 16,40 Euro.

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