Investieren in Kanada – eines der wohlhabendsten Länder der Welt

Kanada ist nach Russland mit fast 10 Millionen Quadratkilometern flächenmäßig der zweitgrößte Staat der Welt und damit fast so groß wie ganz Europa. Doch Kanada hat nur rund 36,5 Millionen Einwohner. Das Finanzzentrum des Landes befindet sich in Toronto, dessen Metropolregion bereits über 6 Millionen Einwohner zählt. Kanada gehört den G7 an und erwirtschaftet rund zwei Drittel des BIPs im Dienstleistungssektor.

Kanada-ETF von db x-trackers – der kanadische Aktienmarkt ist im Depot

Der vorgestellte ETF von db x-trackers, der db x-trackers MSCI Canada Index UCITS ETF (DR) 1C ist nur ein Produkt aus einer breiten Masse an angebotenen ETFs zum Thema Kanada, denn der kanadische ETF-Verband CETFA weist hunderte ETFs mit Kanada-Bezug in seinen Listen aus.

MSCI Canada Index als Referenzindex

Der vorgestellte ETF nutzt als Referenzindex den MSCI Canada Total Return Index, der aus 94 kanadischen Aktiengesellschaften besteht und damit rund 85 Prozent des kanadischen Aktienuniversums in Bezug auf die streubesitzadjustierte Marktkapitalisierung abbildet. Der MSCI Canada Index wurde am 31. März 1986 lanciert und hat derzeit eine Gesamtmarktkapitalisierung von rund 1,344 Mrd. US-Dollar, was ungefähr der DAX-Marktkapitalisierung entspricht. (Daten gemäß MSCI vom 31. August 2017)

MSCI Canada ETF – Banken, Energie und Rohstoffe hoch gewichtet

Die größten Positionen sind mit 7,98 Prozent Royal Bank of Canada, mit 7,37 Prozent Toronto Dominion Bank, mit 5,52 Prozent Bank of Nova Scotia, mit 4,88 Prozent Enbridge und mit 4,43 Prozent Canadian National Railway.

Die Top-5-Positionen haben eine Gewichtung von 30,18 Prozent. Interessant ist, dass die Top-3-Positionen von Banken besetzt sind und unter den Top-10 sich noch weitere Banken befinden, was den recht hoch gewichteten Finanzdienstleistungssektor mit einem Anteil von rund 42 Prozent am Gesamtportfolio erklärt.

Ebenfalls stark gewichtet sind mit rund 22 Prozent der Energiesektor und mit rund 10 Prozent der Rohstoffsektor. Damit entfallen bereits rund 74 Prozent des Gesamtportfolios auf drei Sektoren. (Daten gemäß Deutsche Asset Management vom 15. September 2017)

Details zum ETF

Der ETF wurde am 26. März 2010 aufgelegt und ist via Börsenplatz Xetra in Euro (EUR) handelbar. Die jährliche Pauschalgebühr beträgt 0,35 Prozent und die Ertragsverwendung des Fonds ist thesaurierend. Die Fondswährung ist der US-Dollar (USD), aber da kanadische Wertpapiere an der Heimatbörse in Toronto in kanadischen Dollar (CAD) notieren, addiert sich zum allgemeinen Kursrisiko noch das Währungsrisiko. Die Abbildung des Referenzindex erfolgt mit der vollständig physischen Replikationsmethode. Dies bedeutet, dass der ETF die im Referenzmarkt befindlichen Aktien direkt erwirbt. Zum Zeitpunkt des 18. September lag das gesamte Fondsvermögen bei rund 253,32 Mio. Euro.

Rückblick

Der Referenzindex MSCI Canada konnte im Jahr 2016 um rund 25,5 Prozent zulegen. Seit Jahresbeginn bis zum Stichtag des 31. August 2017 lag die Performance des Referenzmarktes bei 7,86 Prozent und die des ETFs im Vergleichszeitraum bei 6,57 Prozent. Die Differenz ist neben Transaktions- und weiteren Abbildungskosten auch auf Wechselkursverhältnisse zurückzuführen, da der ETF in Euro gehandelt wird, die Fondwährung US-Dollar lautet und kanadische Wertpapiere in kanadischen Dollar notieren.

Expertenmeinung

Wo es Vorzüge gibt, da gibt es oft auch Nachteile und Kanadas Wirtschaft hat neben dem wichtigen Dienstleistungssektor auch einen Schwerpunkt im Rohstoffsektor. Dieser kann allerdings sehr volatil sein und in Jahren mit extrem fallenden Rohstoffpreisen, vor allem im Bereich der Energierohstoffe, hatte dies auch Auswirkungen auf den kanadischen Gesamtmarkt.

Dies konnte man an der Performance des MSCI Canada in 2015 unschwer erkennen. Wo Risiken sind, das sind bekanntlich auch Chancen. Mit sich erholenden Rohstoffpreisen könnte sich der kanadische Aktienmarkt mittel- bis langfristig gut schlagen.

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Mögliches Setup

D5BH-Kanada-ETF-der-Woche-LYNX-BrokerKonsolidierungen oder Korrekturen bieten sich in der Regel für Neueinstiege an und nach ein- bis zweitägigen Abwärtsbewegungen könnte man eine Neupositionierung wagen. Der Kauf könnte bei Kursen von 42,60 Euro erfolgen. Die Position könnte man mit einem Stopp bei 41,80 Euro absichern, um etwaige Verluste zu begrenzen. Das Kursziel wäre bei 46,00 Euro anzusetzen, da dieser Kurswert in etwa dem letzten Hochpunkt vom 11. April 2017 entspricht und daher als Richtschnur dienen könnte. Das Chance-Risiko-Verhältnis (CRV) liegt bei diesem Setup bei 4.25. (Das Setup ist rein indikativ)

Welche ETF-Investments gibt es?

Welche ETFs, ETCs oder ETNs man auswählt, bleibt am Ende reine Geschmackssache. Wer diese bereits in seinem Depot hat, der achtet vielleicht auch auf eine Diversifikation in Bezug auf den Emittenten. ETCs und ETNs sind im Vergleich zu ETFs Inhaberschuldverschreibungen. Ein Totalausfall seitens des Emittenten ist zumindest möglich. Anleger achten auf die Struktur der ETCs und ETNs. Alternative Produkte können teils erhebliche Unterschiede in der Gestaltung des Produkts aufweisen.

 Hinweis: Der Emittent db x-trackers ist der Deutschen Asset Management, einer Gesellschaft der Deutschen Bank Gruppe zuzuordnen, die rund 180 ETFs anbietet und seit 2007 am Markt vertreten ist. Heute gehört db x-tracker mit rund 60 Mrd. Euro verwaltetem Vermögen zu einem der größten ETF-Anbieter in Europa.

Alternativ zum vorgestellten ETF gibt es ähnliche Produkte von anderen Emittenten:

iShares MSCI Canada UCITS ETFWKN: A0YEDS – ISIN: IE00B52SF786 – Symbol: SXR2

UBS-ETF-MSCI CANADA A  – WKN: A0X97V – ISIN: LU0446734872 – Symbol: UIM9

 

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