In unserem Artikel Optionenstrategien für besondere Anlässe haben wir Ihnen die Prinzipien einer Trade-Analyse vorgestellt, um aus dem Kursverhalten von Aktien um bestimmte Ereignisse herum Profit zu schlagen.

Die folgende Analyse zeigt Ihnen die Aktien, die um den US-amerikanischen Feiertag „Labor Day“ (der Tag der Arbeit) die beste Kursentwicklung aufgewiesen haben. Der Feiertag findet am 7. September 2020 statt.

Labor Day Aktien

Nach Anwendung der Kriterien unserer Analyse stechen aktuell folgende Aktien heraus:

 US TickerNameAnzahl EreignisseTrefferquoteDurchschnittliche KursentwicklungBeste KursentwicklungSchlechteste KursentwicklungTrade-Eröffnung*Trade-Schließung*Datum Ereignis
1PGThe Procter & Gamble Company1292%2.20%8.40%-0.20%04.09.202018.09.2020
2TGTTarget Corporation1292%2.60%8.00%-2.20%04.09.202018.09.202007.09.2020
3EXASExact Sciences Corporation1292%45.00%14.30%-4.40%04.09.202010.09.2020
* Die Trades werden immer zum Börsenschluss der dargestellten Handelstage geöffnet bzw. geschlossen.

Die Trefferquote von mindestens 92% ist zwar hoch, bedeutet dennoch , dass es Zeitfenster geben kann, in denen die Aktien negativ laufen. Aber auch eine historische Trefferquote von 100% würde nicht bedeuten, dass der nächste Trade unbedingt ein Gewinner sein wird!

Die schlechtesten Entwicklungen betrugen je nach Aktie zwischen -4,40% und -0,20%. Das heißt aber nicht, dass sie beim nächsten Ereignis nicht höher ausfallen könnten. Dies sollte auf jeden Fall berücksichtigt werden, wenn auf Basis dieser Analyse Trades eingegangen werden.

Wir nehmen in dieser Analyse die Aktie von The Procter & Gamble Company (US Ticker: PG) etwas genauer unter die Lupe. Der Kurs von PG konnte in den letzten 12 Jahren um den amerikanischen Feiertag herum überzeugen. In einem 2-wöchigen Zeitraum um den 7. September 2020 konnte PG in 92% der letzten 12 Ereignisse einen Kursgewinn verzeichnen: Im Schnitt 2,20%, mit einem Rekordanstieg von 8,40% und einer schlechtesten Entwicklung von -0,20%.

Das Unternehmen wird in dem betrachteten Handelszeitraum keine Quartalsergebnisse veröffentlichen. Der nächste Termin dafür ist der 29. Oktober 2020. Der Trade wird am 4. September 2020 eröffnet und am 18. September 2020 geschlossen. Höhere Schwankungen und mögliche Überraschungen aufgrund von Quartalsergebnissen stellen dementsprechend kein Risiko dar.

Mit einem Bull Put Spread Sicherheit einbauen und die Rendite verbessern

Wenn Sicherheit Ihre Priorität ist und Sie einen Kursrückgang der PG Aktie abfedern möchten, ohne dabei auf eine gute Rendite zu verzichten, bietet sich ein Bull Put Spread an.

Zum Zeitpunkt der Redaktion dieses Artikels notierte die PG Aktie bei ca. 138$. Je nach Kursentwicklung bis zum Zeitpunkt der Eröffnung des Trades (am 4. September 2020), könnten höhere oder tiefere Basispreise für die hier vorgestellten Put Optionen in Betracht gezogen werden.

Als Beispiel wird ein Bull Put Spread mit Basispreisen bei 133$ und 135$, mit einer Prämie von ca. 40$ und einer Laufzeit bis zum 18. September 2020 in Betracht gezogen. Die Kontraktgröße der PG Optionen beträgt 100. Dies bedeutet, dass Sie die Bull Put Spread Optionskombination (Long Put und Short Put) zu mindestens 0,40$ handeln müssten, um die Prämie von 40$ zu vereinnahmen. Die Prämie selbst bietet eine Rendite von umgerechnet 20% (bezogen auf die Margin). Diese Rendite ist deutlich höher als die durchschnittliche Rendite von 2,20% der Aktie selbst. Dazu kommt, dass Sie mit dem Bull Put Spread eine eventuelle Abwärtsbewegung der Aktie zum Teil abfedern würden.

Notiert die Aktie am Ende der Laufzeit über 135$, kassiert der Anleger die Prämie zu 100% als Gewinn ab.

Der maximale mögliche Verlust (die Margin) beläuft sich auf 160$ je gehandeltem Kontrakt. Das ist auch Ihr Einsatz. Hier sticht ein weiterer Vorteil des Bull Put Spreads hervor: Die Aktie von Procter & Gamble notiert in einem hohen Kurssegment von über 100$. 100 Aktien zu handeln, würde dementsprechend 13.800$ in Anspruch nehmen. Für kleinere Konten kann dies ein Hindernis darstellen. Mit einem Bull Put Spread können Sie mit einem deutlich geringeren Einsatz die Aktie handeln und überproportional profitieren.

Prinzip des Bull Put Spreads

Ein Bull Put Spread ist eine Alternative zum einfachen Short Put, da das Verlust-Risiko und das eingesetzte Kapital klar begrenzt sind. Zusätzlich zum Verkauf einer Put Option mit Basispreis 135$ kaufen Sie eine billigere Put Option mit Basispreis 133$, um Ihr Risiko zu begrenzen, wenn die Aktie fällt. Aufgrund des Preisunterschieds zwischen den beiden Optionen erhalten Sie bei der Eröffnung dieser Position immer eine Prämie (ein Credit). Die gekaufte Put Option schützt Sie gegen höhere Verluste im Falle einer starken Abwärtsbewegung.

Der Plan geht auf, wenn die PG Aktie am Ende der Laufzeit über dem Basispreis (Strike) von 135$ schließt. In diesem Fall ist der Trade beendet und Sie kassieren die Prämie von 40$ je Kontrakt als Gewinn ab. Bei einem aktuellen Aktienkurs von ca. 138$ verfügen Sie über ein Sicherheitspolster von 2,2% bis zum Basispreis bei 135$. Die Aktie darf also bis zum Verfallsdatum um bis zu 2,2% fallen, ohne dass der maximale Gewinn (die Prämie) geschmälert wird. Dieses Sicherheitspolster würde den maximalen Verlust der letzten 12 Jahre komplett abdecken. PG verlor in den letzten 12 Jahren in dem betrachteten Zeitraum maximal -0,20%.

Vorzeitige Gewinnmitnahmen sind jederzeit möglich. Dazu stellen Sie einfach die ganze Optionskombination glatt. Theoretisch sollte der Trade am 18. September 2020 geschlossen werden. Liegt der Aktienkurs an diesem Tag über den Basispreisen der Put Optionen, könnten Sie den Bull Put Spread mit maximalem Gewinn auch einfach verfallen lassen.

Alles weitere rund um das Thema Bull Put Spread erfahren Sie in unserem Artikel „Optionsstrategie Bull Put Spread: Einnahme-Strategie mit eingebautem Sicherheitsnetz“.

Verlauf der Aktie von The Procter & Gamble Company über 1 Jahr:

Die Aktie von PG zieht mit dem allgemeinen Markt sehr gut mit und setzt ihren Aufwärtstrend fort.

Interessierte Anleger können nach derselben Handelslogik die 2 anderen Kandidaten (TGT und EXAS) ebenfalls in Betracht ziehen.

Aufgrund des historischen Verlaufs der PG Aktie um den „Labor Day“ herum, bietet sich die beschriebene Strategie auf diese Aktie an. Mit einem Bull Put Spread kann eine sehr hohe Rendite mit begrenztem Risiko erzielt werden. Die potenzielle Rendite von 20% innerhalb von 2 Wochen entspricht einer jährlichen Rendite von 521%. Der Plan geht aber nur auf, wenn sich die Aktie tatsächlich genauso gut wie in den letzten 12 Jahren entwickelt.

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Eric Ludwig, Optionshändler | LYNX Börsenexperten
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